武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？
以後の出費が多いのに家を買うメリットは？
11月いっぱいで解体！できませんでした

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2014/07/24

家計の現状診断のために資料提出

カテゴリ：ライフプラン

診断を受けるために、
ぞくぞくと届いています。

自分の頭で考える・・生活設計。

白鵬に土、琴奨菊と並ぶ

〇メール顧問会員のＹさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

今月・・7/15（火）の受付けで、
新規にメール顧問会員になりました。

メールをいただきました。

(有)エフピー・ステーション　
武田様、佐々木様

お世話になっております。
メール顧問会員のＹです。

ヒアリングシートの記入が完了
しましたので返信致します。

また、必要書類については本日
郵送しました。

今週中には届くと思います。
　　　　　　　※それが届いた時点で、
　　　　　　　　行列に並びます。

　　　　　　　　このまま並べば・・
　　　　　　　　今月の新規メール顧問会員の
　　　　　　　　中で2番目・・です。

ヒアリングシートで記入誤りがあったり、
必要書類で

足りないものなどあればご連絡
お願い致します。
　　　　　　　※そのようなチェック作業は、
　　　　　　　　順番が来てから行ないます。

どのような結果が出るのか私も妻も
とても楽しみにしています。
　　　　　　　※収入の範囲で生活していて、
　　　　　　　　毎年一定の貯蓄ができていく
　　　　　　　　人生であれば、理想的な
　　　　　　　　キャッシュフローになｔります。
　　　　　　　　（当たり前）

　　　　　　　　そして、そのような人生であれば、
　　　　　　　　小さな子どもがいても
　　　　　　　　夫婦ともに生命保険は不要！
　　　　　　　　現在も将来も不要！
　　　　　　　　・・ということになります。
　　　　　　　　（当たり前）

　　　　　　　　「生命保険料」などという支出で
　　　　　　　　生涯お金をたれ流すような・・
　　　　　　　　バカな人生になることはありません。

順番が来るまでの間も
引き続きブログを拝見して
勉強させて頂きます。

以上、ご確認宜しくお願い致します。

〇顧問会員のＹさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

今月・・新規に顧問会員になりました。
先週（7/18）、面談でヒアリングを
行ないました。

　　　　　　　これ、いただきました♪
　　　　　　　大変おいしく、いただきました。

メールをいただきました。

(有)エフピー・ステーション　
武田　様　佐々木　様

お世話になります。

先日は、
ヒアリング頂きありがとうございました。

また、お忙しいところ
子供の相手までして頂き
ありがとうございました。
※佐々木ＦＰになつきました。

あの後、〇〇の実家に帰り、
マイホームのことについて
両親や妻とも具体的に話し、

だんだんマイホーム取得という目標が
明確になってきました。

武田さんから教えて頂いたことを踏まえ、
数年かけてセミプロを目指したいと
思います。
※はい、生涯最大の買い物です。
　　　　　　　　まったくの素人のままで
　　　　　　　　買ってしまってはいけません。

　　　　　　　　色々な意味で後悔します。

　　　　　　　　2～3シーズンかけて、
　　　　　　　　見たり、聞いたり、読んだり、
　　　　　　　　じっくり勉強しましょう。

　　　　　　　　人生最大のの買い物は、
　　　　　　　　自分たちの目が肥えてから。

　　　　　　　　生活設計の見通しが立ってから・・。

さて、ヒアリング時の確認事項
及び不足資料について、
下記のとおりご連絡いたします。

（１）　死亡退職金　→　〇百万円

（２）　共済年金情報（夫）
　　　　　　→　添付ファイルのとおり

（３）　ねんきん定期便（妻）
　　　　　　→　添付ファイルのとおり

これ以外に
確認事項や不足資料等がありましたら、
ご連絡ください。
※そのようなチェック作業は、
　　　　　　　　順番が廻ってきてから・・です。

よろしくお願いします。

【行列のできるＦＰ事務所】

《　現状診断　》　佐々木ＦＰ　

※基本的に、現状診断の
　　　　　　　　資料作成作業に専念しています。

※今日・・午前は金融機関廻り。
　　　　　　　　事務所家賃や給与振込みほか。
　　　　　　　　給与振込みは佐々木ＦＰ分のみで、
　　　　　　　　武田ＦＰは無給・・です。
　　　　　　　　毎日・・報酬無しで、
　　　　　　　　顧問会員へのアドバイスや、
　　　　　　　　一般消費者への情報発信をしています。
　　　　　　　　ライフワークとしてやっていますが、
　　　　　　　　ただのお人好しのおバカさん、
　　　　　　　　という話も・・。

　　　　　　　※佐々木ＦＰの休日予定。
　　　　　　　　・7/24（木）：13：00までで早退。
　　　　　　　　・7/30（水）：一日休み。
　　　　　　　　電話質問等をする場合は注意。

1　Ｍさん（40代）：7/22回答戻る2。（1/9 着）
2　Ｙさん（40代）：回答待ち。（1/31着）
3　Ｋさん（40代）：回答待ち。（3/3着）
4　Ｍさん（20代）：今日の作業。（3/21着）
※「現状診断」終了予定は7/28（月）です。
　　　　　　　　お楽しみに・・。
5　Ｋさん（40代）：3/27 依頼着。
6　Ｋさん（30代）：4/7 依頼着。
7　Ｍさん（30代）：4/23 依頼着。
8　Ｋさん（30代）：5/12依頼着。
9　Ｉさん（30代）：5/19依頼着。
10　Ｔさん（40代）：5/23依頼着。
11　Ｙさん（30代）：5/27依頼着。
12　Ｋさん（30代）：5/28依頼着。
13　Ｔさん（30代）：5/30依頼着。
14　Ｇさん（30代）：6/3依頼着。
15　Ｋさん（20代）：6/25依頼着。
16　Ｔさん（40代）：6/26依頼着。
17　Ｙさん（30代）：7/18ヒアリング。
⇒　今日の記事。
18　Ｉさん（30代）：7/18依頼着。
※　Ｙさん（30代）：シートのみ着。
⇒　今日の記事。

《　生活設計シミュレーション　》　武田ＦＰ

※毎日、顧問会員の支援作業をしながら、
　　さらには・・ブログ記事を書きながら、
　　資料作成作業を行なっています。

1　Ｓさん（30代）：住宅取得。回答待ち。（4/3着）
2　Ｈさん（30代）：第2子・繰上返済。（6/25着）
※今日の作業。　
3　Ｏさん（30代）：第2子・繰上返済。（7/15着）

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