武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？
以後の出費が多いのに家を買うメリットは？
11月いっぱいで解体！できませんでした

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2014/11/10

武田先生のお話をもっと早くに聞きたかった

カテゴリ：ライフプラン

ご講演ありがとうございました。

自分の頭で考える・・生活設計。

11/7（金）に、生活設計の
講演を行なってきました。

　　　　　　　※主催者からメールを
　　　　　　　　いただきました。

一般財団法人
　　　　　　　　岩手県市町村職員健康福利機構
　　　　　　　　・・の、Ｍさんからです。

ご講演ありがとうございました。

武田　つとむ　様

先日の
「ライフプラン講座・プレシニア」では、
お忙しい中、また遅い時間まで
ご講演いただき、
ありがとうございました。

おかげさまで大変好評のうちに
終えることができ、
心より感謝申し上げます。

夜の夕食会場の席では、
　　　　　　　※その席にいたかった・・。
　　　　　　　　（私のお膳もあれば・・ですが）

　　　　　　　　会場では皆さんが遠慮して
　　　　　　　　質問が出ませんでしたが、
　　　　　　　　夕食会場であれば、
　　　　　　　　くだけだ雰囲気で、気軽に質問
　　　　　　　　してもらえた・・と思います。
参加者の皆様より
「武田先生のお話をもっと早くに聞きたかった」
　　　　　　　※はい、そうなんです。
　　　　　　　　10年前に私に出会っていれば、
　　　　　　　　数百万円（あるいは1千数百万円）
　　　　　　　　を、たれ流さずに済みました。

　　　　　　　　銀行・保険・住宅会社等に
　　　　　　　　だまされずに済んだんです。

　　　　　　　　本来・・ライフプランニングは、
　　　　　　　　老後の準備のために行なうもの
　　　　　　　　ではなく、
　　　　　　　　結婚したばかりの20代30代の
　　　　　　　　時期に行なうべきもの・・です。
という声が続出しておりました。
　　　　　　　※参加者の方々には、しっかり
　　　　　　　　お目覚めいただいたようです。

皆様からのアンケートにも
そのような内容が多く書かれており、
衝撃を受けた方が多かったと思います。
　　　　　　　※眠ったままの消費者の
　　　　　　　　目を覚まさせるのが私の仕事です。

　　　　　　　　そのためには、一定以上の
　　　　　　　　衝撃が必要です。

　　　　　　　　過去にいただいた感想では、
　　　　　　　　「雷に打たれた・・感じです。」
　　　　　　　　なんていうものもありました。

またぜひよろしくお願いいたします。

まずは御礼のご挨拶まで。
　　　　　　　※また、よろしくお願いいたします。

【行列のできるＦＰ事務所】

《　現状診断　》　佐々木ＦＰ　

　　　　　　　※基本的に、現状診断の
　　　　　　　　資料作成作業に専念しています。

1　Ｙさん（40代）：回答待ち。（1/31着）
2　Ｋさん（40代）：回答待ち。（3/27着）
3　Ｋさん（20代）：10/2回答待ち。（6/25着）
4　Ｈさん（30代）：今日の作業。（7/31着）
　　　　　　　※終了予定は木曜日（11/13）です。
　　　　　　　　かなり日数がかかります。(^^ゞ
5　Ａさん（40代）：10/30回答待ち。（8/22着）
6　Ｍさん（20代）：11/7回答戻る。（8/23着）
7　Ｏさん（40代）：9/8依頼着。
8　Ｏさん（30代）：9/10依頼着。
9　Ａさん（30代）：9/18依頼着。
10　Ｈさん（30代）：9/19依頼着。
11　Ｋさん（40代）：9/20依頼着。
12　Ｉさん（50代）：9/22依頼着。
13　Ｙさん（40代）：9/22依頼着。
14　Ｇさん（40代）：9/29依頼着。
15　Ｙさん（40代）：10/10依頼着。
16　Ｍさん（40代）：10/15依頼着。
17　Ｈさん（40代）：10/25依頼着。
18　Ｋさん（20代）：11/4依頼着。

《　生活設計シミュレーション　》　武田ＦＰ

　　　　　　　※毎日、顧問会員の支援作業をしながら、
　　　　　　　　さらには・・ブログ記事を書きながら、
　　　　　　　　資料作成作業を行なっています。

1　Ｓさん（30代）：住宅取得。回答待ち。（4/3着）
2　Ａさん（40代）：子ども誕生・住宅取得（7/31着）
　　　　　　　※今日の作業。
　　　　　　　　現状診断の資料を元に、本人が
　　　　　　　　一生懸命に、今後の人生の
　　　　　　　　資料作成作業をしています。
　　　　　　　　「伝家の宝刀」を使いこなせるよう
　　　　　　　　がんばっています。

　　　　　　　　年金のページや、
　　　　　　　　死亡保障必要額のページや、
　　　　　　　　そして・・キャッシュフロー表を、
　　　　　　　　一生懸命いじっていました。

　　　　　　　　妻の働き方が変わった後の
　　　　　　　　「老齢年金」の計算は
　　　　　　　　理解できていて大丈夫そうですが、
　　　　　　　　第2子誕生後の夫婦それぞれの
　　　　　　　　「遺族年金」の計算はちょっと
　　　　　　　　勘違いがあるよう・・です。

　　　　　　　　年金は難しいです。
　　　　　　　　やむを得ません。
　　　　　　　　よく、がんばった！
3　Ｋさん（30代）：第2子誕生・住宅取得（8/26着）
　　　　　　　※9/30第2子誕生シミュレーション終了。
　　　　　　　　　　11/5回答戻る。
4　Ｓさん（20代）：第2子誕生・住宅取得（11/10着）
　　　　　　　※本日（11/10）依頼着。

《生活設計セミナー》 2時間3万円（＋消費税・交通費）。

消費者側に極端に片寄った講演。

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メール顧問会員は普段、受付けを停止しています。
（受付けをする際は、約2週間前から告知します）

11/11（火）の一日だけ、
新規メール顧問会員を若干名・・受付けます。

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