武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

あ　その垣根もすべて撤去するんだ・・・
５年後に家を新築ってどうでしょう？
解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？

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2014/12/25

相談内容は生活設計と住宅取得です

カテゴリ：ライフプラン

現在マイホーム取得を考えて
土地を探しています。

自分の頭で考える生活設計。

忙しすぎるあなたへ。美しい空とともに眺める世界の七絶景

〇顧問会員希望のＭさん
　　　（相談：生活設計・マイホーム取得）

「一般顧問会員希望」

・・初めてのメールを頂きました。

はじめまして。

〇〇市〇〇在住のＭと申します。

一般顧問会員になりたいと思い、
メールさせていただきました。

相談内容は
ライフプランニングとマイホーム取得です。

夫婦と子供3人の5人家族です。

現在マイホーム取得を考えて
土地を探しています。

よろしくお願いいたします。

メールを送りました。

こんにちは。

メール、ありがとうございました。

申込み・入金に当たっては、
改めて「顧問会員って何？」以下を熟読して
内容の確認をお願いします。

顧問会員が受けられるサービス、
顧問会員と当事務所との関係・約束事、
・・等々。

参考までに・・以下は、
メール顧問会員希望者に送っている
案内文です。

（　略　）

面談で作業を進める
一般の顧問会員の場合は、
初回面談（＝第1回ヒアリング）の時に、
年間顧問料：36,000円を頂いています。
（お釣りのないようお願いしています）

あらかじめ日時を設定して、
ヒアリングを行ないます。
もし・・可能であれば、
佐々木ＦＰがいる時間帯
（平日の10時～16時）でお願いできれば、
スムーズにヒアリングが進みます。

要する時間は（人によりますが）、
1時間半ほど・・です。

顧問会員になることが確実であれば、
あるいは、
あらかじめの振込入金が可能なら、
（ご希望であれば、
　振込口座をお知らせします）

初回ヒアリングの前に
「ヒアリングシート（5ページ）」を
メール添付で送ります。

シートに記入したり、
提出資料を準備したり、・・して、
その後の初回ヒアリングなら、
所要時間は短縮されて
30分程度で終わることができます。

面談でのヒアリングも1回で済ます
ことが可能です。

なお、すでに
土地を探しておられる・・ようですが、
約束事のひとつに、
「不動産の売買は当事務所を介して行なう」
ということがあり、
直接・・不動産屋さんと接触・相談は
しないようにしてもらっています。

このへんは、だいじょうぶでしょうか？

よろしく、お願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　武田　つとむ

【業務日記：行列のできるＦＰ事務所】

《　佐々木ＦＰ　》

《　事務所会計作業　》

《　現状診断　》
1　Ｙさん（40代）：回答待ち。（1/31着）
2　Ｋさん（40代）：回答待ち。（3/27着）
3　Ｋさん（20代）：10/2回答待ち。（6/25着）
4　Ｏさん（30代）：11/25回答待ち。（9/10着）
5　Ｈさん（30代）：12/8回答待ち。（9/19着）
6　Ｙさん（40代）：12/24回答待ち。（9/22着）
　　　　　　　※メールを頂きました。

　　　　　　　　ファイナンシャル・プランナー事務所
　　　　　　　　(有)エフピー・ステーション
武田務様
佐々木真寿美様

拝啓

　　　　　　　　2014年8月21日付で
　　　　　　　　メール顧問会員になり、
　　　　　　　　9/22依頼分として順番に
　　　　　　　　並んでいる〇〇県のＹです。

クリスマスイブ、
　　　　　　　　再ヒアリングの依頼メールを
　　　　　　　　確かに受信いたしました。

誠にありがとうございます。
※ガバガバ加入中の保険を、
　　　　　　　　　　　どんどん清算して頂ければ、
　　　　　　　　　　　Ｙ家としても・・お金の
　　　　　　　　　　　大量たれ流しが止まるし、
　　　　　　　　　　　当事務所としても・・
　　　　　　　　　　　作業量が減ることになって、
　　　　　　　　　　　まことにありがたい
　　　　　　　　　　　・・ことではあります。(^^ゞ

夫婦で会話（対話）・検討
　　　　　　　　そして覚悟が必要な内容も
　　　　　　　　含まれているため、
　　　　　　　　返答にしばしお時間をください。

単身赴任先からの
　　　　　　　　自宅への帰省を踏まえ、
　　　　　　　　返答は年明け早々になります。

それまでに、
　　　　　　　　佐々木様への電話質問も経て、
　　　　　　　　戻りのない内容にしたいです。
　　　　　　　　　　※当事務所の年末年始の休みは、
　　　　　　　　　　　12/30～1/4 です。

現状診断の完成、そして
　　　　　　　　我が家の明るい未来に向け
　　　　　　　　まだ道半ばではあります。
　　　　　　　　　　※生命保険さえ清算すれば、
　　　　　　　　　　　それだけで・・かなり、
　　　　　　　　　　　未来が明るくなります。
　　　　　　　　　　　（当たり前）
今後ともご協力をお願いいたします。

敬具
7　Ｇさん（40代）：今日の作業。（9/29着）
　　　　　　　※本日より着手。
　　　　　　　　大変長らくお待たせしました。
　　　　　　　　明日（12/26）、「再ヒアリング」
　　　　　　　　として、添付送信する予定です。
8　Ｙさん（40代）：10/10依頼着。
9　Ｍさん（40代）：10/15依頼着。
10　Ｈさん（40代）：10/25依頼着。
11　Ｋさん（20代）：11/4依頼着。
12　Ｋさん（30代）：11/25依頼着。
13　Ｉさん（30代）：11/28依頼着。
14　Ｙさん（30代）：12/18依頼着。

《　武田ＦＰ　》

《　顧問会員の実行支援作業　》

《　ブログ記事で情報発信　》
本当に遺産相続は貧乏人の話ですね
 住宅取得とっても細かく数字を出して

《　生活設計シミュレーション　》　
1　Ｓさん（30代）：住宅取得。回答待ち。（4/3着）
2　Ｓさん（20代）：作業途中。（11/10着）
　　　　　　　※第2子誕生・住宅取得。
3　Ｋさん（40代）：第1子誕生・住宅取得（11/28着）
4　Ｋさん（30代）：第3子誕生・住宅取得（12/5着）