武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

1　Ｏさん（30代）：☆11/25回答待ち。（9/10着）
2　Ｙさん（40代）：☆12/29回答待ち。（10/10着）
3　Ｋさん（20代）：☆1/14回答待ち。（11/4着）
4　Ｋさん（30代）：☆2/6回答待ち。（11/25着）
5　Ｋさん（30代）：☆7/21 回答待ち。（5/21着）
　　　　　　　※7/22「再々ヒア」回答戻る。
6　Ｙさん（40代）：☆7/17回答待ち。（6/11着）
7　Ｓさん（30代）：☆7/8回答待ち。（7/4 着）
8　Ｆさん（40代）：★7/21生活設計依頼着。
　　　　　　　※今日の作業。
　　　　　　　　妻の働き方を変えてみる・・
　　　　　　　　（収入をダウンして働く）
　　　　　　　　そんな生活設計シミュレーションです。
　　　　　　　　働き方（収入）が変われば、
　　　　　　　　将来の年金額も変わってきます。

　　　　　　　　《　完成　》
　　　　　　　　〇キャッシュフロー表
　　　　　　　　〇キャッシュフローグラフ
　　　　　　　　〇妻の年金計算

　　　　　　　　メール添付で送りました。

　　　　　　　　メールをいただきました。
　　　　　　　　こんにちは、
　　　　　　　　メールをありがとうございます。

　　　　　　　　ざっとしか、
　　　　　　　　まだ見ていないのですが、
　　　　　　　　働き方を変えても
　　　　　　　　なんとかなりそうな人生のようで
　　　　　　　　少し安心しました。

　　　　　　　　でも、なるべく
　　　　　　　　定年まで働きたいなと思います。
　　　　　　　　私は主婦は向きません。

　　　　　　　　また、現在
　　　　　　　　保険の解約書類を随時提出していて、
　　　　　　　　来月にはまとまった
　　　　　　　　繰り上げ返済が可能なようです。

　　　　　　　　とにかく、はやく完済して
　　　　　　　　貯蓄していきます。

また、なにかありましたら、
　　　　　　　　相談をさせてください。

　　　　　　　　それにしても、昨日の夕方に返信して
　　　　　　　　本日回答があるとは、
　　　　　　　　スピードが、はやくてびっくりしました。

あつい日が続きますので、
　　　　　　　　お体を大切にされてください。

9　Ｙさん（40代）：★7/22生活設計依頼着。
　　　　　　　※マイホーム取得ほかの
　　　　　　　　シミュレーション。

※　Ｓさん（20代）：現状診断シートのみ着。
　　　　　　　※いただいたメール・・。
　　　　　　　　お世話になっております。
ヒアリングシートの記入をしたので
　　　　　　　　提出いたします。

　　　　　　　　自分のことなのに
　　　　　　　　あちこち確認しないと
　　　　　　　　記入できない部分も多く、
　　　　　　　　いままで「なんとなく」で
　　　　　　　　生きてきてしまったことを
　　　　　　　　あらためて実感しています…。

一生懸命記入したのですが、
　　　　　　　　おそらく不十分な部分はあると
　　　　　　　　思うのでご指摘お願いします。

提出書類も、明日には郵送予定です。

※　Ｋさん（30代）：現状診断シートのみ着。
　　　　　　　※いただいたメール・・。
　　　　　　　　こんにちは。
　　　　　　　　メール顧問会員のＫです。
　　　　　　　　ヒアリングシートを添付しております。

　　　　　　　　また必要書類を郵送いたしました。
　　　　　　　　そのうち・・・

　　　　　　　　２ローン返済予定表について：
　　　　　　　　フラット35sで借入2000万を予定
　　　　　　　　しております。
　　　　　　　　ネットで資産したシュミレーション
　　　　　　　　結果を印字いたしました。

　　　　　　　　3源泉徴収表で、源泉徴収額である
　　　　　　　　12900円は確定申告により
　　　　　　　　全額還付されました。

　　　　　　　　6賞与はありませんので、別紙もなしです。

　　　　　　　　7保険証券：〇〇名義が３つ
　　　　　　　　（うち１つの東京海上の生命保険
　　　　　　　　　11,238円は
　　　　　　　　　子供の学資を目的とした積立型です）
　　　　　　　　〇〇名義は2つです。

　　　　　　　　9確定拠出年金はありませんので、
　　　　　　　　別紙もなしです。

　　　　　　　　以上、よろしくお願いいたします。

※　Ｋさん（30代）：現状診断シートのみ着。
　　　　　　　※いただいたメール・・。
お世話になっております。
　　　　　　　　顧問会員のＫです。
　　　　　　　　遅くなりましたが、
　　　　　　　　ヒアリングシートを記入しましたので、
　　　　　　　　送付いたします。
　　　　　　　　ご確認をお願いいたします。

提出書類は別途郵送いたします。

妻の会社には企業年金がありますが、
　　　　　　　　資料が社外秘であったため、
　　　　　　　　送付出来ません。

　　　　　　　　また、夫は就職して共済年金に
　　　　　　　　加入するまで 年金を未納付であった
　　　　　　　　ため、
　　　　　　　　国民年金の加入歴はありません。

以上、お手数をおかけいたしますが、
　　　　　　　　よろしくお願いいたします。



　　　　　　　※3人とも・・
　　　　　　　　ヒアリングシートは届きましたが、
　　　　　　　　提出資料は まだ・・です。

　　　　　　　　両方が届いた時点で、
　　　　　　　　行列に並ぶことになります。