武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

あ　その垣根もすべて撤去するんだ・・・
５年後に家を新築ってどうでしょう？
解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？

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2016/04/08

なぜか振り込みできませんでした★

カテゴリ：事務所実録日記

・・って、
こんなこと、初めてです。

自分の頭で考える生活設計。

〇メール顧問会員希望のIさん（30代）
　　　（相談：ライフプランニング）

4/6（水）は新規メール顧問会員の
受付け日で、申込みをいただきました。

飲み代洋服代で貯蓄が少なめです

その後また、メールを頂きました。

なぜか振り込みできませんでした。

振込先の口座番号に間違いないのですが、
受取人名がカナ入力でして
「タケダツトム」と入力したのですが
これが違うのでしょうか？

分かりましたらお手数ですがご連絡ください

よろしくお願い致します
　　　　　　　※このようなコメントを頂くのは、
　　　　　　　　事務所史上・・初めてです。

　　　　　　　　今回・・Iさんと同様に
　　　　　　　　新規にメール顧問会員を
　　　　　　　　申し込んだ方々からは、普通に
　　　　　　　　振込み入金になっています。

　　　　　　　　入金を確認できた方々には、
　　　　　　　　お楽しみのヒアリングシートを
　　　　　　　　添付送信しています。

　　　　　　　　事務所開設当時から・・
　　　　　　　　口座受取人は以下になっています。

　　　　　　　　「（有）エフピー・ステーション　
　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　武田　務」

　　　　　　　　顧問料の入金に限らず、
　　　　　　　　すべての振込み入金も同じで、
　　　　　　　　これまでの約15年、何も
　　　　　　　　支障がありませんでした。

　　　　　　　　「分かりましたらご連絡ください。」
　　　　　　　　と言われても、
　　　　　　　　こちらでは分かりようがなく、
　　　　　　　　連絡のしようがありません。

　　　　　　　　たとえば・・　
　　　　　　　　受取人名が舌足らず・・だとか？

　　　　　　　　「トリシマリヤク」を付けたら
　　　　　　　　一件落着！　・・だとか？

　　　　　　　　普通・・こうするだろうな
　　　　　　　　ということを、
　　　　　　　　うっかりやっていなかった、
　　　　　　　　・・ということはないでしょうか？

　　　　　　　　よろしく、お願いします。

【業務日記：行列のできるＦＰ事務所】

　　　　　　　※4/6（水）のメール顧問会員受付け。
　　　　　　　　申込み：9件。
　　　　　　　　顧問お断り：1件。
　　　　　　　　　　（一部・・記事掲載を拒絶）
　　　　　　　　保留：1件。
　　　　　　　　　　（申込み要件を満たしていない）
　　　　　　　　年間顧問料入金：4件。
　　　　　　　　　　顧問を引き受けた7件の内、
　　　　　　　　　　入金になった4件に、
　　　　　　　　　　ヒアリングシートを送信。
　　　　　　　　　　がんばって早く行列に並ぼう！
　　　　　　　　　　今なら早く現状診断が終わる。

　　　　　　　※今月の佐々木FP
　　　　　　　　4/8（金）　4/22（金）
　　　　　　　　上記にはお休みを頂きますので、
　　　　　　　　電話質問がある方はご注意下さい。

《　事務所会計作業　》

《　現状診断☆ ＆生活設計★　》

1　Ｔさん（30代）：☆12/11再ヒア待ち。（11/24着）
2　Wさん（30代）：☆3/3再ヒア待ち。（1/26着）
3　 Uさん（30代）：☆4/4再ヒア回答戻る。（2/27着）
　　　　　　　※作業途中。
　　　　　　　　終了予定は4/12（火）です。
　　　　　　　　お楽しみに・・。
4　Uさん（40代）：★3/11 生活設計依頼着。
5　Oさん（30代）：★3/24 生活設計依頼着。

　　　　　　　※行列がかなり短くなりました。
　　　　　　　　史上最短を更新しています。
　　　　　　　　（佐々木FP、快調に飛ばしています）

　　　　　　　　これから並ぶ人は、ラッキーです。
　　　　　　　　順番がすぐ、巡ってきます。

　　　　　　　　特に3月以前に顧問会員になった
　　　　　　　　方々は、急がないと・・
　　　　　　　　この4月に新たな顧問会員が
　　　　　　　　どっと増えています。

　　　　　　　　早く仕上げて並びましょう。
　　　　　　　　がんばれ！　がんばれ！

なに・・、振込みできない？

　・・っと。

〇商品販売をしない。　
〇しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて15年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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