武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？
以後の出費が多いのに家を買うメリットは？
11月いっぱいで解体！できませんでした

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2017/03/29

生活設計で必須なのは年金記録照会

カテゴリ：ライフプラン

送られてきた「年金記録照会」、
中身はまったく別物でした。

自分の頭で考える生活設計。

〇メール顧問会員のI さん（40代）
　　　（相談：ライフプランニング）

2017.3.15、新規に
メール顧問会員になりました。

記入したヒアリングシートが届きました。
いただいたメール・・。

お世話になっております、
メール顧問会員のIです。

提出が遅くなって大変申し訳ありません、
ようやくヒアリングシートの入力が
完成しましたので
添付資料と共に送信致します。

添付資料の内、
住民税特別徴収通知書は紛失していまい、
会社保管のものしかありませんでしたので、
そちらを添付になってしまいます事を
お詫びします。
　　　　　　　※住民税の額を確認したいだけ
　　　　　　　　なので、無い場合は
　　　　　　　　給与明細でも事足ります。

あと年金ですが
2年前に今の会社に入社するまで、
派遣期間が長く生活が苦しい事もあり、
年金免除期間が結構あり、

その状況が分かりやすいように
年金記録照会に加え「年金補足資料」も
勝手に加えましたが、
もし不要でしたら削除して下さい。
　　　　　　　※肝心な・・その 「年金記録照会」 が
　　　　　　　　送られてきておりません。
　　　　　　　　（開いたら、別のものでした）

　　　　　　　　もう一度、「ねんきんネット」で
「年金記録照会」 を確認して下さい。
　　　　　　　　これの全ページを送ってください。
　　　　　　　　（と、ヒアリングシートに書いています）

　　　　　　　　特に必要なページは・・
　　　　　　　　「年金記録」
　　　　　　　　「加入期間の情報」
　　　　　　　　「年金見込み額の情報」
　　　　　　　　などです。

　　　　　　　　キャッシュフロー表作成に必須です。
ヒアリングシート基礎2は
私は独身で夫も子供もいませんが、
夫の欄に自分の事を入力しました。

基礎3の退職金は本当に分かりません、
申し訳ありません。
（設立10ウン年ほどで、社員数も
　10ウン名位しかいない
　小さな会社ですので、社長の
　意向次第ですので聞けません）

老後の欄は独身ですが、
一応、妻1人期に入力しましたが、
それでよろしかったでしょうか？

基礎4は
入社は一番最初の会社入社を入力し、
60歳の定年までを入力しましたが、
その間には転職や派遣期間もあり
国民年金加入期間も含まれております
（コメント挿入にも記載済み）。

基礎5は基礎3・4と変わりませんので
入力はしておりません。

以上、このようになりますが
入力内容や添付資料に不備等
ありましたら、ご連絡下さいませ。

お手数をお掛けして申し訳ありませんが、
何卒よろしくお願い致します。

（もし数ケ月後に
　私のデータが出来上がった際は、
　可能でしたらば、有給を取って
　岩手の先生の事務所にお伺いして
　お話をお聞きしたい
　希望もありますが、無理でしょうか？）
　　　　　　　※同じ質問について・・
　　　　　　　　前回の記事にも書いています。
　　　　　　　　以下のように。

　　　　　　　　読んでいませんでしたか？

　　　　　　　※ぜんぜん無理ではありません。
　　　　　　　　過去には・・
　　　　　　　　もっと遠方の会員がはるばる
　　　　　　　　盛岡まで（東北観光も兼ねて）
　　　　　　　　来てもらっています。
　　　　　　　　（関西から2組、関東から1組）