武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？
以後の出費が多いのに家を買うメリットは？
11月いっぱいで解体！できませんでした

カテゴリ

健康

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2017/10/18

保険は素晴らしい仕組みです　・・が★

カテゴリ：生命保険

わずかなお金で万が一に
備えることができます。

素晴らしい仕組みです。

自分の頭で考える生活設計。

「常識」は業界が作っています。
言いなりでは、大金を失います。

自分の頭で考えよう。

きちんと生活設計しよう。

君、自分の頭で考えてるか？

【業務日記：行列のできるＦＰ事務所】★

【　武田FP　】

《　ブログ記事アップ　》

《　実行支援等　》
　　　　　　　顧問会員のMさん（50代）　

　　　　　　　プレゼンコンペの段取り作業。
　　　　　　　各工務店へ電話。
　　　　　　　ファックス送信。

【　佐々木ＦＰ　】

《　事務所会計作業　》

《　現状診断☆ ＆生活設計★　》

1　Tさん（30代）：☆4/24再ヒア待ち。（3/27着）

2　Sさん（30代）：☆10/13回答戻る。（9/25着）

　　　　　　　※今日の作業。

　　　　　　　　再々ヒアリングで送ってもらった
　　　　　　　　資料に、妻本人も気づいて
　　　　　　　　いないと思われる・・
　　　　　　　　「厚生年金基金」の加入暦が
　　　　　　　　ありました。

　　　　　　　　うわぁ・・　史上初の
再々々ヒアリング！！
　　　　　　　かぁ？　・・と思いましたが、

　　　　　　　　その1点だけなので、
　　　　　　　　メールで確認することに
　　　　　　　　しました。

　　　　　　　　こんにちは。

　　　　　　　　今回いただいた年金資料から・・
　　　　　　　　妻が厚生年金基金に加入
　　　　　　　　していたことが判明しました。

　　　　　　　　なのであれば、
　　　　　　　　その年金受給額の確認が
　　　　　　　　必要です。

　　　　　　　　企業年金連合会
　　　　　　　　（基礎4の右側に連絡先あり）
　　　　　　　　に電話で確認して、
　　　　　　　　金額をお知らせください。

　　　　　　　　よろしく、お願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武田　つとむ

3　 Hさん（40代）：☆10/11現状診断依頼着。

　　　　　　　メール添付資料が文字化け。
　　　　　　　あらためて・・
　　　　　　　郵送で送ってもらっています。

　　　　　　　何回も、何回も、スミマセン・・。

4　Sさん（30代）：☆10/16現状診断依頼着。

　　　　　　　※今日の作業。

　　　　　　　　整理整頓終了。

　　　　　　　　「再ヒアリング」として、
　　　　　　　　メール添付で送りました。

※　Nさん（40代）：☆シートのみ着。

※　Hさん（30代）：☆シートのみ着。