武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

あ　その垣根もすべて撤去するんだ・・・
５年後に家を新築ってどうでしょう？
解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？

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2018/03/15

自分で死亡保障計算そしてビール詰合せ★

カテゴリ：生命保険

死亡保障必要額を計算。

修整して必要額を少なくして
みました。

〇メール顧問会員のK さん（30代）
　　　（相談：ライフプランニング）

2018.3.13 現状診断終了。

佐々木さんどうぞゆっくり休んで下さい★

死亡保障必要額の計算で
今日、午後一で質問電話を頂きました。
（佐々木FPが対応・・）

その後、自分で計算して・・

メールをいただきました。

お世話になります。

現状診断を受け、
生命保険の必要額の見直しをしました。

ヒヤリングシートの妻の収入を増額しました。

それでもまだ夫は現在２５００万円が必要
になっています。

10年後は２７０万円です。

確認を宜しくお願い致します。
　　　　　　　※生活設計の方法は、シンプル。
　　　　　　　　1 収入を増やす　2 支出を減らす
　　　　　　　　・・それだけのことです。

　　　　　　　　1 収入を増やす　2 支出を減らす
　　　　　　　　・・の内の、
　　　　　　　　「収入を増やす」で、
　　　　　　　　妻の収入を増やしてみたようです。

　　　　　　　※その結果、死亡保障必要額は
　　　　　　　　現状診断時点よりは少なくなりました。

　　　　　　　　「支出を減らす」方では、
　　　　　　　　何か工夫はできないでしょうか？

　　　　　　　※3時過ぎに荷物が届きました！

ビールの詰め合わせ！！・・です。
　　　　　　　　下の写真×2！
　　　　　　　　（佐々木FPの分も！）

　　　　　　　　ありがとうございました！
　　　　　　　　ごちそうさまでした！

　　　　　　　　元気が出ました！

　　　　　　　　こういうことがあるから、無報酬でも
　　　　　　　　FP事務所を続けられます！

　　　　　　　　しばらく、焼酎かウイスキーでしたが、
　　　　　　　　久しぶりにビールが楽しめます！

　　　　　　　　ごちそうになります！！

君、自分の頭で考えてるか？

【業務日記：行列のできるＦＰ事務所】★

　　　記事タイトルに付いた印の意味。
　　　☆印は、一般情報等への武田ＦＰのコメント記事。
　　　★印は、 行列状況 ほか事務所実録記事。

【　武田FP　】

《　ブログ記事アップ　》

《　実行支援等　》

【　佐々木ＦＰ　】

《　事務所会計作業　》

《　現状診断☆ ＆生活設計★　》

1　Tさん（30代）：☆4/24回答待ち。（3/27着）

2　 Hさん（40代）：☆3/2回答戻る。（10/11着）。

　　　　　　　※今日の作業。

　　　　　　　本日より着手しました。
　　　　　　　大変長らくお待たせしました。

3　Ｈさん（30代）：☆1/10回答待ち（11/13着）。

4　 Rさん（40代）：3/1回答戻る。（2/9着）

　　　　　　　※今日の作業。

　　　　　　　終了予定は3/16（金）でしたが、
　　　　　　　遺族年金について、
　　　　　　　確認事項が発生しました。

　　　　　　　いつもは、佐々木FPがその都度
　　　　　　　日本年金機構の「ねんきんダイヤル」
　　　　　　　に電話しては、確認しながら
　　　　　　　資料作成をおこなっていますが、

　　　　　　　今回のRさんのケースは・・
　　　　　　　他の会員とはちょっと事情が違います。

　　　　　　　電話相手の担当者からも、
　　　　　　　「ご本人が電話して確認した方が」
　　　　　　　と言われたので・・

　　　　　　　「再々ヒアリング」として、
　　　　　　　メール添付で送りました。

5　 Iさん（40代）：☆3/6 現状診断依頼着。

※　Nさん（40代）：☆10/3 シートのみ着。

　　　　　　　※どうしたぁ・・？
　　　　　　　　かなり、日がたってるぞ。
　　　　　　　　提出資料・・いつ届くの？