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2019/05/24
カテゴリ： ライフプラン
新規に顧問会員になりました。
※マイホーム建築支援が希望です。
※マイホーム建築支援が希望です。
自分の頭で考える生活設計。
〇顧問会員のSさん（30代）
（相談：ライフプランニング）
2019.5.9 初めての連絡を頂きました。
2019.5.24 顧問会員になる。
顧問料36,000円を頂きました。
※夫婦と3人の人懐っこいちびちゃんたち、
5人家族で襲来しました。
ちびちゃんたち・・3人とも
おしゃべり好きなようで、
一生懸命話しかけてくれます。
当事務所に来る前に、
盛岡の動物園に行ってきたようです。
武田FPが、覚書の説明。署名・捺印。
顧問の依頼目的のメインは住宅取得。
土地購入から手伝ってほしい
ということでした。
もちろん、
その前に生活設計を行ないます。
で、引き続き佐々木FPが
ヒアリングを行ないました。
あらかじめ記入してもらっている
ヒアリングシートや
提出資料の生命保険契約書や・・。
これらを佐々木FPが整理整頓した上で、
「再ヒアリング」として、
メール添付で送ることになりそうです。
台風一過、事務所が寂しくなりました。
久しぶりに賑やかだったべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて18年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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当事務所との関係を確認の上、右記へ
fpst@axel.ocn.ne.jp
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最終更新日
2019/05/24 04:28:03 PM
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2 借金をしない
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ギャラリー 現状診断と生活設計②
ギャラリー 現状診断とマイホーム取得①
ギャラリー 現状診断とマイホーム取得②
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ギャラリー 現状診断とマイホーム取得⑤
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ギャラリー マイホーム建築 提案コンペ事例集
ギャラリー 住宅建築見積書 実例①
ギャラリー 住宅建築見積書 実例②
頭金と諸費用：1 田舎で全額現金
頭金と諸費用：2 田舎で土地代現金
頭金と諸費用：3 田舎でフルローン
頭金と諸費用：4 より田舎で全額現金
頭金と諸費用：5 より田舎で土地代現金
頭金と諸費用：6 より田舎でフルローン
頭金と諸費用：7 より都会で全額現金
頭金と諸費用：8 より都会で土地代現金
頭金と諸費用：9 より都会でフルローン
頭金と諸費用：10 都会で全額現金
頭金と諸費用：11 都会で土地代現金
頭金と諸費用：12 都会でフルローン
頭金とコスト：住宅ローン利息
頭金とコスト：諸費用とローン利息合計と さらに
ギャラリー 自分で年金計算して生活設計
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夫も妻も会社員
夫会社員 妻専業主婦
夫会社員 妻パート
夫会社員 妻パート
夫婦会社員（年収300・200万円） 夫5歳上
夫婦会社員（年収300・200万円） 同年齢
夫婦会社員（年収300・200万円） 妻5歳上
夫婦会社員（年収300・200万円） 夫10歳上
夫婦会社員（年収300・200万円） 妻10歳上
夫婦会社員（年収300・200万円） 夫15歳上
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夫婦会社員（年収500・500万円） 同年齢
夫婦会社員（年収500・500万円） 妻5歳上
夫婦会社員（年収500・500万円） 夫10歳上
夫婦会社員（年収500・500万円） 妻10歳上
夫婦会社員（年収500・500万円） 夫15歳上
夫会社員（500万円）妻パート 夫5歳上
夫会社員（500万円）妻パート 同年齢
夫会社員（500万円）妻パート 妻5歳上
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ギャラリー 生命保険は必要？ 住宅取得の前後
M家 40代：4人家族
K家 30代：4人家族
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A家 30代：4人家族
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K家 30代：5人家族
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K家 40代：3人家族
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M家 40代：5人家族
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ギャラリー 生命保険加入表で確認 失うお金
H家：183万円の得
K家：481万円の損
T家：458万円の損
I家：1023万円の損
T家：457万円の得
H家：1871万円の損
H家：225万円の損
K家：203万円の損
H家：1429万円の損
I家：689万円の損
K家：819万円の得
M家：490万円の損
M家：10万円の損
K家：432万円の損
K家：214万円の損
S家：219万円の得
N家：529万円の損
A家：690万円の損
M家：201万円の損
K家：390万円の損
R家：64万円の損
H家：191万円の損
H家：501万円の損
S家：344万円の損
I家：500万円の損
U家：839万円の得
M家：389万円の得
Y家：1913万円の損
K家：1125万円の損
O家：430万円の得
Y家：49万円の得
S家：95万円の得
S家：58万円の損
I家：110万円の損
M家：371万円の得
T家：732万円の損
A家：85万円の得
S家：1557万円の損
M家：366万円の損
M家：192万円の損
U家：648万円の損
H家：324万円の損
K家：406万円の損
ギャラリー 自分で年金計算して生活設計
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夫会社員 妻主婦
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夫会社員 妻主婦
夫会社員 妻主婦
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夫も妻も会社員
夫公務員 妻団体職員
夫も妻も会社員
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