武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

〇メール顧問会員 ​​希望 のKさん（30代）​​
​ ​​　　　（相談：ライフプランニング）

2019.10.22　メール顧問会員 申し込み。

​​
メールをいただきました。
​ ​​​​ ​​​
武田　つとむ様

お世話になります。
メール顧問会員申し込みをしたKです。

顧問料の振り込みについてですが、
現在仕事で海外にでていますので、帰国してから
振り込みをおこないます。

予定では11月の2週目になりそうです。
少し待っていただいてよろしいでしょうか？

よろしくお願いします。
​​​​ ​​​ 　　　※はい、了解しました。

　　　　顧問料を入金いただいたその時点から、
　　　　1年間のメール顧問会員になります。

　　　　よろしく、お願いします。





​ 君、自分の頭で考えてるか？

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】
 　　　★印の記事は、 行列状況 ほか事務所実録記事。

​​​​【　佐々木ＦＰ　】

​​​​ ​​​​​​​​《　事務所会計作業　》
​

​​​​ ​​《　現状診断 ＆ 生活設計　》

　　　※10月の新規メール顧問会員は
　　　　5家族を受付けしましたが、
　　　　4家族から顧問料が入金になり、
　　　　新規にメール顧問会員になりました。
​

​​ ※ メール顧問会員のUさん（50代）
​​​2019.10.23 新規メール顧問会員。


10/23（水）、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。

記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう！


※ メール顧問会員のMさん（30代）
​​​2019.10.23 新規メール顧問会員。


10/23（水）、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。

記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう！


※ メール顧問会員のIさん（40代）
​​​2019.10.23 新規メール顧問会員。


10/23（水）、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。

記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう！


※ メール顧問会員のTさん（30代）
​​​2019.10.24 新規メール顧問会員。


10/24（木）、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。

記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう！
​

※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。　連絡を待っています。


​ ​ ​​​​​​​​​​​ ​​ ※メール顧問会員のNさん（40代）
​​​2019.8.6 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。

頑張って、早めに返信しましょう！

ヒアリングシート、書けるだけ書いたら、
（空欄があったりしてもいいから）
もう・・提出してしまおう！

こっちで、何とかしてやる！
時間がもったいないぞ。


※メール顧問会員のKさん（50代）
​​​2019.2.22 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ～～？

頑張って、早めに返信しましょう！　

ヒアリングシート、書けるだけ書いたら、
（空欄があったりしてもいいから）
もう・・提出してしまおう！

こっちで、何とかしてやる！
時間がもったいないぞ。

​
新規メール顧問会員が4家族。
・・っと。​ ​​ ​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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