武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

自分の頭で考える生活設計。



​ ​​​​​​​​​​​ ​​​〇メール顧問会員のSさん（40代）​​
​ ​​　　　（相談：ライフプランニング）

2020.1.21 新規 メール顧問会員 申し込み。
2020.1.21 新規 メール顧問会員。

​
メールをいただきました。

佐々木様
お世話になります。

電話で何度も質問してすいません。
丁寧に対応してくださりありがとうございます。

再ヒヤリングを提出します。
現状診断を記入するにあたって、
いろんなことを考えました。

夫が死ん後の生活など考えると恐ろしくなり、
現実から目を背けたいような気持にもなりながら、
なんとか記入しました。
​ 　　　※はい、時々・・
　　　　こんな風に強く感じる妻がいます。
　　　　中には、具合が悪くなる人も・・。

宜しくお願いします。
​ 　　　※それでも、
　　　　そこまで、真剣に考える必要があります。

　　　　安易な考えで生命保険に入ってはいけません。


​

​ 君、自分の頭で考えてるか？

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

タイトル末尾に★印がある記事で、

顧問会員の状況確認ができます。

1 メール顧問会員​​のMさん（30代）
2019.10.23　新規メール顧問会員。

​​ 2019.11.27　現状診断 終了。

1/30 生活設計シミュレーション 依頼着。
　　マイホーム取得シミュ：作業着手。

終了予定は 2/3（月）でしたが、
今日1/31（金）終了しました！

メール添付で送りました。


2 メール顧問会員のSさん（40代）
​​​2020.1.21 新規メール顧問会員。


2020.1.21　ヒアリングシート送付。
2020.1.27　ヒアリングシート提出。
1/29「再ヒアリング」送付。
1/31（金）「再ヒアリング」が戻る。

本日より、現状診断の作業に着手しました。
終了予定は、2/5（水）です。

お楽しみに・・。
​​

※ メール顧問会員のTさん（30代）
​​​2020.1.22 新規メール顧問会員。


2020.1.22　ヒアリングシート送付。


※ メール顧問会員のNさん（50代）
​​​2020.1.22 新規メール顧問会員。


2020.1.22　ヒアリングシート送付。

2020.1.30 ヒアリングシート 提出。
提出資料が届いたら、着手しましょう。


※ メール顧問会員のHさん（50代）
​​​2020.1.21 新規メール顧問会員。


2020.1.21　ヒアリングシート送付。

​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代）

​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。

​​​ ​​ 2019.12.17　年間顧問料 入金。
2019.12.17　ヒアリングシート送付。

12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう！

​​ ​
​​ ※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。　連絡を待っています。

​ ​ ​​​​​​​​​
※メール顧問会員のKさん（50代）
​​​2019.2.22 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ～～？

​
さあ！　現状診断！だべ。
・・っと。​

​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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