武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

タイトル末尾に★印がある記事で、

顧問会員の状況確認ができます。


【　実行支援　】

※メール顧問会員のNさん（40代）
​​2019.8.6 新規メール顧問会員。
​ ​​​​

​ 2019.12.5 現状診断。
2020.1.21 マイホーム建築支援スタート。
　　　　　（　年間支援料：33万円入金　） ​

【　生活設計　】

1 メール顧問会員のAさん（30代）
​​2019.3.18 新規メール顧問会員。

​
2019.3.18 メール顧問会員に。
2019.4.16 現状診断 終了。
2020.2.20 住宅取得シミュレーション 終了。

2020.3.17　生活設計 依頼 着。
マイホーム取得シミュレーション。

2020.3.18 着手、2020.3.19 終了予定です。

​ ※  メール顧問会員のKさん（30代）
​​​2020.3.17 新規メール顧問会員。


​​2020.3.17　ヒアリングシート送付。 ​


​ ※  メール顧問会員のUさん（30代）
​​​2020.3.18 新規メール顧問会員。


​​2020.3.18　ヒアリングシート送付。 ​


※ メール顧問会員のTさん（30代）
​​​2020.2.19 新規メール顧問会員。


2020.3.16（月）現状診断 終了！
メール添付で送りました。

感想を頂いたので、明日の記事で発表します。


※ メール顧問会員のIさん（50代）
​​​2020.2.21 新規メール顧問会員。


2020.3.17（火）「現状診断」終了！
メール添付で送りました。

感想をいただいたら、記事で発表します。


 ​​ ※  メール顧問会員のTさん（30代）
​​​2020.2.19 新規メール顧問会員。


​ ​2020.2.19　ヒアリングシート送付。
​2.23（日）16：58　
ヒアリングシートと提出資料が届く。
2020.3.2　整理整頓 作業 着手！

2020.3.3　再ヒアリング送付。
​

※  メール顧問会員のHさん（40代）
​​​2020.2.20 新規メール顧問会員。


​​2020.2.20　ヒアリングシート送付。

​
​​ ​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代）

​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。

​​​ ​​ 2019.12.17　年間顧問料 入金。
2019.12.17　ヒアリングシート送付。

12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう！

​​ ​ ​​ ※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。　連絡を待っています。





​
3階に ちゃんと収納がある
まともな部屋を3つ、
って、無いものねだりだべ。
・・っと。​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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