武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

タイトル末尾に★印がある記事で、

顧問会員の状況確認ができます。


【　実行支援 ： 武田FP　】

※メール顧問会員のNさん（40代）
​​2019.8.6 新規メール顧問会員。
​ ​​​​

​ ​2019.12.5 現状診断。
2020.1.21 マイホーム建築支援スタート。
　　　　　（　年間支援料：33万円入金　）

※間取りプラン（3階に3室）で止まっています。

​

​ 【　生活設計 ： 佐々木FP　】

1 メール顧問会員のUさん（30代）
​​​2020.3.18 新規メール顧問会員。


​​2020.3.18　ヒアリングシート送付。

​ 2020.4.7 ヒアリングシート 回答戻る。
2020.4.9 別途郵送の提出資料が届きました。
　　　　　作業 着手しました。

2020.4.13（月）整理整頓 終了予定。
　　　　　お楽しみに・・。


※ メール顧問会員のHさん（40代）
​​​2020.2.20 新規メール顧問会員。


​​2020.2.20　ヒアリングシート送付。
2020.4.6 ヒアリングシート 回答戻る。

2020.4.8 提出資料 届く ⇒ 作業着手しました。
2020.4.9 作業 終了！
　　　　　「再ヒアリング」として送りました。


※ ​​ メール顧問会員のIさん（50代）
​​​2019.6.20　新規 メール顧問会員。

​ ​ ​ ​​2019.8.28　現状診断 終了。
2020.4.6 生活設計 マイホーム取得 作業開始。

2020.4.8（水）終了！　メール添付で送りました。
感想を頂いたら、記事にアップします。 ​


※  メール顧問会員のKさん（30代）
​​​2020.3.19 新規メール顧問会員。


​​2020.3.19　ヒアリングシート送付。 ​

​
​​ ​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代） ​

​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。

​​​ ​​ 2019.12.17　年間顧問料 入金。
2019.12.17　ヒアリングシート送付。

12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう！

​​ ​ ​​ ※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。　連絡を待っています。




​
・・っと。​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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