武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

タイトル末尾に★印がある記事で、

顧問会員の状況確認ができます。


​​【　実行支援 ： 武田FP　】​​

​ ​
※メール顧問会員のＨさん（50代）
​​2020.1.21 新規 メール顧問会員。
​ ​
2020.3.6 現状診断。
2020.5.8 マイホーム建築支援スタート。
2020.5.11　現地調査。

平面プランと立面プランは、ほぼ固まり、
配置・外構プラン、什器プランへ・・順調に進んでいます。


※メール顧問会員のKさん（30代）
​ ​​2020.3.17 新規メール顧問会員。

2020.4.1 現状診断。
2020.4.16 マイホーム取得シミュレーション。
2020.5.12　建築実行支援料：33万円 入金確認。
2020.5.20 土地を見に行ってきました。

平面プランから いよいよ立面プランへ。
リビング廻りの大空間確保！・・で一時 止まっています。


※メール顧問会員のNさん（40代）
​ ​​2019.8.6 新規メール顧問会員。
​ ​​​​
​​

​ ​2019.12.5 現状診断。
2020.1.21 マイホーム建築支援スタート。
　　　　　（　年間支援料：33万円入金　）

※間取りプラン（3階に3室）で止まっています。

​

​​​​​​​​ 【　生活設計 ： 佐々木FP　】 ​​​​​​


1  メール顧問会員のNさん（30代）
​​​2020.5.19 新規メール顧問会員。


​​2020.5.19　ヒアリングシート送付。 ​
2020.6.14　ヒアリングシートの回答と、
　　　提出資料が届く。

2020.6.17　作業着手！
　　　ヒアリングシートは問題ありませんが、
　　　圧縮添付された提出資料が開くことができません。
　　　それぞれの資料のタイトルが文字化けしています。

　　　スミマセン！！
　　　提出資料の写しを至急、郵送をお願いします！

・・と、お伝えしたら、その日の内に対応頂きました。

2020.6.18　整理整頓 終了！
　　　再ヒアリング」として メール添付で送りました。


メール顧問会員のTさん（40代）
​​​2020.6.17 新規メール顧問会員。


​​ 2020.6.18　ヒアリングシート送付。 ​


メール顧問会員のSさん（30代）
​​​2020.5.19 新規メール顧問会員。


​​ 2020.5.19　ヒアリングシート送付。 ​
2020.6.6　14：33　シート＆提出資料 着。
2020.6.9　作業 着手。
2020.6.10　整理整頓 作業終了。
　「再ヒアリング」として、メール添付で送りました。
2020.6.12　再ヒアリング 回答戻る。
2020.6.15　現状診断 作業開始！

2020.6.17　現状診断 終了！
　メール添付で送りました。

　感想を頂いたら、記事にアップします。
​​

※  メール顧問会員のHさん（30代）
​​​2020.4.22 新規メール顧問会員。


​​​2020.4.22　ヒアリングシート送付。 ​​
2020.6.6　10：14　シート＆提出資料 着。
2020.6.8　作業着手。

2020.6.9　作業終了。「再ヒアリング」として送る。 ​


※  メール顧問会員のｗさん（30代）
​​​2020.4.22 新規メール顧問会員。


​​ 2020.4.22　ヒアリングシート送付。 ​


​​ ​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代） ​​​​​​

​​​ ​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。


2019.12.17　ヒアリングシート送付。

12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう！



《　当FP事務所の 勤務シフト　》
武田FP　　自宅：10時～15時　事務所：15時～18時
佐々木FP　事務所：10時～15時

​
今日も 忙しかったべ。・・っと。​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

​​

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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