武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

　　　※状況が変われば、そのお都度、再計算で
　　　　きちんと検証してみる必要があります。

自分の頭で考える生活設計。



〇メール顧問会員 ​​ のIさん（40代）​​
​ ​​　　　（相談：ライフプランニング）

2020.5.18　新規 メール顧問会員申し込み。
2020.5.18　新規 メール顧問会員。
2020.6.12　現状診断。

昨日 生活設計の結果を送る予定
でしたが・・
　　　※作成資料を拡張していく内に、
　　　　さらにさらに 新たな資料作成の必要性が
　　　　発生してきています。

　　　　で、完成予定が一日、二日・・と
　　　　ずれ込んでいます。　申しわけありません！




自分の頭で考える生活設計。


​ 君、自分の頭で考えてるか？ ​ ​ ​​

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

タイトル末尾に★印がある記事で、

顧問会員の状況確認ができます。


​​【　実行支援 ： 武田FP　】​​

​ ​
※メール顧問会員のＨさん（50代）
​​2020.1.21 新規 メール顧問会員。
​ ​
2020.3.6 現状診断。
2020.5.8 マイホーム建築支援スタート。
​2020.5.11　現地調査。

平面プランと立面プランは、ほぼ固まり、
配置・外構プラン、什器プランへ・・。

什器プランから 仕上表へ・・。


※メール顧問会員のKさん（30代）
​ ​​2020.3.17 新規メール顧問会員。 ​

2020.4.1 現状診断。
2020.4.16 マイホーム取得シミュレーション。
2020.5.12　建築実行支援料：33万円 入金確認。
2020.5.20 土地を見に行ってきました。

平面プランから いよいよ立面プランへ。
リビング廻りの大空間確保！・・で一時 止まっています。


※メール顧問会員のNさん（40代）
​ ​​2019.8.6 新規メール顧問会員。
​ ​​​​
​​

​ ​2019.12.5 現状診断。
2020.1.21 マイホーム建築支援スタート。
　　　　　（　年間支援料：33万円入金　）

※間取りプラン（3階に3室）で止まっています。

​

​​​​​​​​ 【　生活設計 ： 佐々木FP　】 ​​​​​​​​


1 メール顧問会員のIさん（40代）
​​​2020.5.18 新規メール顧問会員。

​ ​​
​​​2020.5.18　ヒアリングシート送付。
2020.6.12　現状診断 終了。
2020.6.26　生活設計 資料作成 着手
　　　第2子誕生　＆　繰上返済

2020.6.29（月）、作業終了！・・と佐々木FPは帰宅。

　　　出勤した武田FPがチェックした結果、ちょっぴり
　　　修正したい部分を発見、明日 作業してもらいます。

　　　住宅ローンの繰上返済で2パターンを作成、
　　　1　積極的な繰上返済
　　　2　ローン控除後に一括繰上返済

　　　佐々木FPのアイディアで2パターンを作成したのは
　　　よかったんですが、
　　　（分かりやすい）見せ方の部分で修正をお願いしました。

　　　一日延びて、明日の終了予定です。
　　　スミマセン！　が、お楽しみに・・。

・・と 言っていたら、さらに伸びてしまいました。
スミマセン！！

あらためて 資料作成している内に、
「繰上返済で貯蓄が減れば、死亡保障必要額にも・・」
大きく影響する・・ということで、
さらに さらに 深く検証してみることになりました。

明日には 完成させます。　よろしく、お願いします。

2  メール顧問会員のHさん（30代）
​​​2020.4.22 新規メール顧問会員。

​ ​​​2020.4.22　ヒアリングシート送付。

​​2020.6.6　10：14　シート＆提出資料 着。

2020.6.8　作業着手。
2020.6.9　作業終了。「再ヒアリング」として送る。

2020.6.26　「再ヒアリング」回答戻る。
　　　2020.6.30（火）から作業着手予定です。
　　　現状診断 終了まで、おおよそ3日 かかります。
　　　お楽しみに・・。

前の Iさん（40代）が押しているため、
ちょっと 一日ほど ずれてしまっています。

スミマセン！　よろしく、お願いします。


3  メール顧問会員のSさん（30代）
​​​2020.5.19 新規メール顧問会員。


​​ 2020.5.19　ヒアリングシート送付。 ​
2020.6.6　14：33　シート＆提出資料 着。
2020.6.9　作業 着手。
2020.6.10　整理整頓 作業終了。
　「再ヒアリング」として、メール添付で送りました。
2020.6.12　再ヒアリング 回答戻る。
2020.6.15　現状診断 作業開始！
2020.6.17　現状診断 終了！

2020.6.30　生活設計の依頼 着。

​ いつもお世話になっております。 生活設計のヒアリングシートと現状診断の修正を送ります。
ご確認よろしくお願いいたします。

※  メール顧問会員のNさん（30代）
​​​2020.5.19 新規メール顧問会員。


​​2020.5.19　ヒアリングシート送付。 ​
​​ 2020.6.14　ヒアリングシートの回答と、
　　　提出資料が届く。
2020.6.17　作業着手！
2020.6.18　整理整頓 終了！
　　　「再ヒアリング」として メール添付で送りました。

2020.6.22　再ヒアリング 回答 戻る。
2020.6.25（木）現状診断 終了！
　　　メール添付で送りました。
　　　（　送ったつもりで 送っていませんでした　）

2020.6.26（金）あらためて、送りました。
　　　感想を頂いたら、記事にアップします。


※ メール顧問会員のTさん（40代）
​​​2020.6.17 新規メール顧問会員。


​​ 2020.6.18　ヒアリングシート送付。 ​


※  メール顧問会員のｗさん（30代）
​​​2020.4.22 新規メール顧問会員。


​​ 2020.4.22　ヒアリングシート送付。 ​


​​ ​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代） ​​​​​​

​​​ ​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。


2019.12.17　ヒアリングシート送付。

12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう！



《　当FP事務所の 勤務シフト　》
武田FP　　自宅：10時～15時　事務所：15時～18時
佐々木FP　事務所：10時～15時

​
ちょっと深入りしたら、
さらに深入りせざるを得ない状況に
・・っと。​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

​​

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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