武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

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2019/02/19
自分の頭で考える生活設計。
1級FP技能士 武田 つとむ





​ ​​​​​​​​​​​ ​​〇メール顧問会員 希望 のTさん（30代）​​
​ ​　　　（相談：ライフプランニング）


また、メールをいただきました。

こんばんは。
メールの確認ありがとうございました。

一つお伺いしたいのですが、
メール顧問会員中や会員資格喪失後（一年後）も
武田さんが知り得た私やその家族に関する情報は
守秘して頂けますか？

またプログのネタにして欲しくないのが本音です。

本来顧問契約する際はそう言った文言がありますが、
契約書は交わさないとの事なので気になりました。

（個人情報の守秘義務は
　この業界であれば当然の事と認識していますし、
　武田さんのブログを拝見していますが
　個人を特定出来るようなものは無かったと思います）

以上宜しくお願い致します。

​​　　　 ※個人情報の守秘について。

　　　　　私はもちろん、佐々木FPに対しても、
　　　　　この事務所に勤務している間や、
　　　　　この事務所を退職した後であっても、
　　　　　ここで知り得た個人情報を
　　　　　他に漏らすことをしてはいけない、
　　　　　と、当初から徹底しています。

　　　　　そうやって17年3か月の長い期間が、
　　　　　経過しています。
　　　　　そのへんがいい加減なら、
　　　　　事務所は1年ももたないでしょう。

　　　　　これまで、顧問会員の方々は、
　　　　　過去記事を読み込んだ上で、
　　　　　当事務所や私のことを信頼して、
　　　　　質問をすることもなく、
　　　　　すんなりと会員になっています。


​​　　　 ※顧問契約について。

　　　　　現状診断だけで、20ページ前後の
　　　　　オリジナルな資料を作成して
　　　　　あげています。
　　　　　ここで要する日数は、ヒアリング
　　　　　から資料完成まで、ほぼ5日です。
　　　　　事務所の運営費から考えれば、
　　　　　この作業だけで軽く、
　　　　　顧問料の36000円をオーバーします。

　　　　　だれでも生活設計ができるよう、
　　　　　私の意志で、月刊誌の年間購読料
　　　　　並みの低価格に設定しています。

　　　　　事務所運営に見合う年間顧問料は、
　　　　　もちろん一けた上になります。
　　　　　そのレベルの金額なら、
　　　　　もちろん契約書が必要でしょうが、
　　　　　まったくの低料金なので、
　　　　　契約書は作成していません。


​​　　　 ※ブログのネタにして掲載。

　　　　　これは、私が顧問を引き受ける条件の、
　　　　　1丁目1番地！・・です。
　　　　　これがいやなのであれば、そもそも、
　　　　　顧問はお引き受けしません。

　　　　　ブログ記事で、現実の家計情報を
　　　　　掲載して見せることで、
　　　　　ぼぉ～っと生きている人たちの
　　　　　目を覚まさせて、1人でも多く
　　　　　生活設計の意識を持ってもらう
　　　　　ことが、私のライフワークです。

　　　　　「これがいやなら引き受けません」
　　　　　と、はっきり伝えています。


​​　　　 ※顧問引き受けの判断。

　　　　　来るもの拒まず、全て引き受けていた
　　　　　のは、かなり以前の話で、
　　　　　現在は、選別させてもらっています。

　　　　　顧問を引き受けるかどうか・・は、
　　　　　私 武田FPが判断しています。

　　　　　夫婦の一方が生活設計の意識が低い
　　　　　とか、過去にも、
　　　　　色々な理由でお断りをしています。

　　　　　・個人情報の漏洩が心配だ。
　　　　　・ブログネタにされたくない。

　　　　　という思いを引きずっているのなら、
　　　　　ここで無理にメール顧問会員には
　　　　　ならない方がいいのでは？
　　　　　と、思います。




​
心配ならしょうがないべ。
・・っと。 ​ ​