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2008年09月の記事
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欧州金融業界の爆弾が炸裂開始か？
2008年9月29日（月）元大蔵相財務官の榊原氏欧州の金融業界にもアメリカの金融機関が抱えている問題と同じくらいのがあるので、たとえ米金融安定化法案が議会で可決されてもまだ安心はできないと言う。彼は大蔵省から離れたとはいえ、かつてトップに立った男。証券界、銀行界のネットワークもすごい。人格的に三流かもしれないけど。やはり耳を傾けるべきでしょう。--------------------------------------------フォルティス：ベネルクス３国の公的管理に 欧州金融大手 （毎日新聞） オランダとベルギー、ルクセンブルクの３カ国政府は２８日夜、経営が悪化しているオランダ・ベルギー金融大手のフォルティスに１１２億ユーロ（約１兆７３００億円）を資本投入すると発表した。各国にあるフォルティスの銀行子会社株４９％をそれぞれ買収する。総資産９７４０億ユーロ（約１５０兆円）の巨大銀行が事実上、公的管理下に置かれることになる。欧州では、銀行が相次いで再編や公的管理に追い込まれ、金融危機が深刻化している。欧州中央銀行（ＥＣＢ）のトリシェ総裁と３カ国の財務相らは週末に会談。米国発の危機を封印することを優先し、フランス金融大手のＢＮＰパリバなどによる買収提案を退けて、公的管理を決断した。フォルティスは健全度を示す自己資本比率が１０％程度あるうえ、０８年１～６月期決算も黒字となった。だが、オランダ金融大手のＡＢＮアムロを分割買収して以降、市場から資本不足を懸念され、株価が急落。今月２６日に、新たな最高経営責任者（ＣＥＯ）を決め、資産売却で最大１００億ユーロを資金調達すると発表した。しかし、すでに金融市場で資金が取りづらくなっているうえ、株価も急落していた。
2008年09月29日
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世界最大のテバの日本参入
2008年9月24日A(水）世界最大のテバの日本参入。23 日付日本経済新聞朝刊によると、世界最大のジェネリック医薬品メーカーであるテバ社（イスラエル）は興和（未上場）と提携し、日本のジェネリック医薬品市場に参入する計画。テバは世界最大のＧＥ医薬品メーカーで、総売上高は１兆円を上回ってます。僕がテバの会長にインタビューしたのが2002年だったか。必ず日本に参入すると言ってました。彼は世界トップクラスのM&Aの達人。イスラエルの小企業がもう30回ぐらいM&Aを繰り返し、世界最大になってしまいました。彼と出会ったのもイギリスの某大学院のMBAコースのM&Aの授業。彼は年2回教授に会いに来るのですが、ちゃんと授業にも出るおじいさん。のっぽのやさしい物静かな男。でもやってることは野獣のような感じ。最終的には。沢井製薬（4555）、東和薬品（4553）や日本医薬品工業（4541)もターゲットでしょう。2003 年時点では、テバの米国における営業員は大手薬局チェーンや保険会社をカバーする人間はたったの７名だったそうです。彼がどんな風に日本の市場を狙ってくるのか興味ぶかいですね。
2008年09月24日
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ストラテジストの言う「相場の下値メド」について
2008年9月17日（水）NYがまた下げてるね。いつまでたっても暴落しないNY。いつかは本当の暴落をしそうなNY.その道を走っているのでしょう。●大和の米国株ストラテジストの成瀬氏が9月16日付けのレポートで下値メドを書いて いたのでその部分を紹介すると、 「下値の目安は、NY ダウで9,500ドル、 S&P500 で1,050pt を維持する。 メインシナリオでは、10～12 月期に底に達し、2009 年1～3 月期中に 反騰開始。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ もう一人の大和のストラテジストの三宅君彼は1990年以降のデータから出した下値メドは（ちなみに9 月16 日時点で今期予想配当利回り、今期予想PCFR、今期予想EV/EBIT DA が歴史的に割安な水準にあり、特に今期予想配当利回りは77 年9 月以来の最高 水準である。）●（バブル相場崩壊後）1990年以降PBR は03 年3 月11日の1.11 倍が最割安値。 このPBR が1.11 倍となる場合のTOPIX は992 ポイント。（本日は1,121.43）●今年春の業績前提と比較して現在のやや円安ぎみの状況を考慮すると、 三宅君は「TOPIX の下値目処は1,000 ポイント前後」と言う。僕のコメント：これは過去のデータからそのまま計算したもの。米国の過去数十年で最大の危機から来る下値リスクの考慮がどこにもないなぁ。あいつイモの食い過ぎで髪の毛がとうとう落ちてしまったのか。（あいつ日興の独身寮時代は自動車の松島アナリストとパンツの投げ合いを やっていたとか。エコノミストの佐治君も同期の桜。3人とも業界トップに なったというのはすごいね。ダメだったのは日興の役員達だろう）NY株式が今後10%から15%の下げリスクを考えると、TOPIXで950ぐらいの可能性は頭の中で覚悟しながら、トレードするのがよいかなと思います。三郎。
2008年09月17日
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日本で株式投資が拡大しない理由--俺の意見
2008年9月12日（金）日本で株式投資が拡大しない理由：日経CNBCではどうでもいい議論をやっていたけど、僕の意見は：●日本の機関投資家にはバブル崩壊の後遺症がまだ残っている。 極端な話しを言えば、生保、損保、銀行系のファンドで大損こいたファンドの管理責任者が 上層部からリスクのあるものはいっさいやるなとか。事業法人でもバブルで大損こいたとこは 株式投資御法度といった禁止命令を出しているとこがけっこうある。●上記の理由で日本の会社でかつて大口の買い手だったとこが、市場に買い手として出て こないもんだから、東京株式市場はいつまでも上がらない。上がらない株式市場では それみたことかと株式投資にネガティブな会社の役員達が「やっぱり株はやめとけ」と言う。 いったん上からそういう命令は通達がでたら、部下達はいくら強気でも何もできない。●証券会社の体質が変わってしまった。見ててこんにゃくみたいにふにゃふにゃ。 野村なんて実態が何もないように思える。相場が激変していても野村の役員自ら相場を 語るなんてことは全くないし。特定のテーマや特定の銘柄を証券会社の全国の支店の 営業マンに号令をかけることもない。山一証券は消えたし、日興證券はシティの傘下に 入ったし。証券業をやっているのかいないのかもよくわからない。 ●個人投資家も新興市場もホリエモン逮捕までは絶好調だったが、その後は地獄の日々。 多くの人が資産の半分以上を失い、それでも頑張ったけど、そこからまた半分ほど失った ように思います。●証券会社で個人投資家向けの「株式投資」をほとんど教えていない。 金儲けばかり考えて育てることをしない。 証券会社のレポートの読み方も教えない。 野村のサイトで顧客が新日鉄の過去1年ぶんのレポートを検索してもゼロ。どこにも 出てこない。こんな馬鹿な証券会社があるもんか。日本最大の証券会社でこの ざまです。野村がつぶれない限り、日本の証券界に未来はないですね。●財界、日本の企業が若者が生きていけるような仕組みをつくってないこと。 大手企業と官庁と地方自治体に就職できた人だけが生きていけるけど、それ以外の 若者が結婚すらできないくらい、生きていくのが大変な状況。おまけに派遣会社が つぶれる。ある一定水準の所得、雇用の保障。投資にまわす資金がないと、未来の 投資家は絶対育ってこない。 内需がいつまでたっても復活しない。世界景気が 悪化して、頼みは内需。でも内需は死んだまま。企業は国内で稼げない。個人は 生きるのに精一杯。 これで株式市場が盛り上がるわけがない。 佐渡島三郎。
2008年09月12日
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東京鋼鉄、単独営業益７割増 4―9月
東京鋼鉄(5448) 560 +1出来高がたったの3000株。あかんなぁ2008/09/11 01:30東京鋼鉄、単独営業益７割増 4―9月東京鋼鉄の2008年4―9月期は、単独営業利益が前年同期比7割増の20億円強に拡大する公算が大きい。従来予想は61％増の18億8000万円だった。同社は鉄スクラップを主原料に鋼材を生産する電炉メーカー。7月下旬から鉄スクラップの価格が急落しているため、原料コストの圧縮効果で想定に比べ利幅が拡大する。建築向け山形鋼を中心に鋼材・鋼片の販売が堅調で、売上高は従来予想（50％増の133億円）を確保する見通し。上期の鉄スクラップ購入価格は1トンあたり6万5000円程度を想定していたが、夏場の市況悪化で足元では4万円を割る水準まで下げている。同社は順調な販売単価アップを反映し、8月上旬に上期の営業利益予想を期初の12億円（3％増）から6億8000万円引き上げたが、スクラップ安の恩恵でこれを上回って着地する見込み。ただ下期は不透明要因が多い。スクラップ安や建設用鋼材の需要冷え込みを理由に、電炉メーカーに対する値下げ圧力が強まっている。すでに最大手の東京製鉄が9月契約分から値下げを実施。10月契約分から他の電炉も追随するような状況になれば、東京鋼鉄など電炉各社の下期の採算が、現時点の想定より悪化するリスクがある。関連銘柄 5423(東製鉄) 5448(東鋼鉄)
2008年09月10日
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エルピーダの10%生産カット、そしてさらに赤字拡大見通し
2008年9月9日（火）今日もひどい下げだったね。みんなでもぐらたたきみたいにタタキ売っている。昨日、空売りやった人は笑いが止まらないのかもしれん。ハイテクの下げがひどいね。日本電波なんてひどい。水晶工業界の月次のデータなんか去年のピークに近いのに。。こんど、マジでブチ上げてやろう。半導体業界、ハイテク業界の見通しについてちゃんとレポートで分析、見通しを書いてるアナリストがもう一人もいなくなったように思う。かつてドイッチェ証券の調査部長だった佐藤は今どこにいるの？彼は去年秋にメリルが雇ったはず。。でも彼のハイテク業界についての投資判断、見通し、どこにもでてこないのが残念だね。ハイテク不況はもう２年半ぐらい続いているように思う。暗い話し、赤字の話し。下方修正の話しが何回か出たとこでどこかで大底をつけるのだろうけど。。。今後半年以内のどこかでしょう。きっと。。そのときにはエルピーダを買いたいね。東芝も。。だいぶいいとこまで下げてきたね。-----------------------------------------------------坂本社長 エルピーダ(6665) 9月中旬から生産を10％カット（ロイター） エルピーダメモリの坂本幸雄社長は９日、都内で開催した事業説明会で、９月中旬から生産の１０％を削減する方針を示した。低迷が長引くＤＲＡＭ市場への対応を進める。対象とするのは広島工場。エルピーダは、現在のＤＲＡＭの供給は需要に対して５―１０％多いと推測している。 同社は一方で ７─９月期の業績について、売上高は４─６月期と大幅には変わらないとしたが、４─６月期に１５６億円の赤字だった営業赤字は「同水準か悪化する可能性がある」との見通しも示した。 三郎。
2008年09月09日
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明日のサラ金に明日はあるか。アコム、プロミス、愛降るか
2008年9月8日（月）長いこと日記をさぼってしまった。少しはまじめに書かないとね。今日の銀行株はなかなかすごかった。お祭りは今日まででしょう。しばらくお休みでしょう。明日も上がるなら、明日はそこで売ってしまいたいね。NYも最初ははでに上げていたけど、もう失速ぎみ。一つ世界は変わった。でもそれ以外の世界は何も変わってないよね。柱にぶつかるまでは止まらないでしょう。人間の運命もいくとこまでいかないとね。中途半端のディーラーも同じだろう。わかっているようで何もわかっちゃいない。JR西日本の社長。あの野郎107人も殺害して書類送検とは。。今度どこかで出会ったら、鼻くそのでかいのを飛ばしてやろうぜ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー明日の話し。三菱ＵＦＪフィナンシャルは本日８日、アコム を持分法適用会社から連結子会社化するために、出資比率を１５．７７％から４０．０４％に引き上げると発表。アコム（8572) 3130(+110)今日の株価の動きおかしいね。13時46分の5万9480株の売買から始まった感じ。3020円から3090円まで2分。100%インサイダーでしょう。僕も正確には知らないけど、午後4時の記者会見があるとの報道から憶測で買いにいったのかもしれないね。それならこれまでの各紙の報道から誰でも想像できる話し。今日午前、ゴールドマンのアナリストがアコムを格下げしてたね。このアナリスト明日はどんな顔をして出社するのでしょう。かわいそうに。明日は「売り」って言わないとおかしくなる。いくつかのポイントの確認。●三菱ＵＦＪの買収費用は約１６００億円程度になる見通し。●ＴＯＢ価格は１株４０００円。ＴＯＢにより発行済み株式の４０．０４％取得に届かなかった 場合、アコムが三菱ＵＦＪを引き受け先に最大５７３億円の第三者割当増資を実施する。●ＴＯＢ価格４０００円は、９月４日までの１カ月の平均株価に対して２９．７０％、同３カ月の 株価に対して２７．２６％のプレミアムが乗った水準。期間は９月１６日から１０月２１日まで。●２００９年４月に連結子会社化する。アコム の木下盛好社長の話しがやや意味深。●消費者金融会社の資金調達環境について「直接金融での資金調達には不透明感がある」 と述べ、調達環境が悪化しているとの現状を指摘すると共に、「今後は銀行の後ろ盾が必要」 と言う。●同業他社の買収について「現在は検討していないが、今後検討する可能性がある」と述べ、 規模の拡大を志向する考え。同業他社の買収？？？明日はアコムがストップ高になるのを予想して、他のサラ金もストップ高になるかもしれないね。一番有力なのはプロミス(8574)メインバンクのないと言われるアイフル（8515)。銀行がカード会社で一番ほしいのはクレディセゾン（8253)でしょう。 引け値は1884（+109）6800円ぐらいから1695円まで売られてきた。三郎
2008年09月08日
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