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ブヒヨン
プチ終活を終えたブヒヨンがシンプルライフを探求する日々を綴った日記です(^^)
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2024.12.06
カテゴリ： お金
こんばんは。
ブヒヨンです。
実は、年末大掃除のついでに、資産の棚卸もしております
そこで、何ということか、資産の計算をしているエクセルで、一つの項目を足し忘れていることが発覚したのです
「非リスク資産」の項目なのですが、まあまあまとまった金額であったので、ついでに”リバランス”してみることにいたしました。
タイミングを図ると、機会を逸してしまうので・・・。
更に、ついでではないのですが、懸案だった、 成長投資枠の一部で購入した「上場TPX」を売却することにしました。
これは、いつも拝読している【インデックス投資家の老後生活<実践編>】の記事、
＜新NISA、生涯枠の裏技？ 今朝の日経から11月30日【経済情勢】＞
も影響していて、
新NISAの成長投資枠で、損が出ていた場合、年末に売却して、成長投資枠を復活させておく
というのが、ブヒヨンの考え方と同じだったからです(祝)
成長投資枠の大部分は、「オルカン」を購入したのですが、一部ETFの 「上場TPX」を購入しました。
が、最高値付近で購入したため、先週末時点で▲4.22%の赤字となっております(爆)
その後、特定口座でナンピン買いしているので、トータルで見るとプラスなのですが、この赤字がなんとも気持ち悪いのと、
”リバランス”では、「オルカン」と「スリムS&P500」を半々ぐらい購入しております。
全部「オルカン」でよいのですが、特定口座の 「上場TPX」の残高が大きくて、オルカン内の”国内株式”の資産比率を上まわってしまっているため、その調整、という意味もあります？ ←あまり影響ないとは思いますが
というわけで、今日もよい一日でありました
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
（つづく）
ブヒヨンです。
実は、年末大掃除のついでに、資産の棚卸もしております
そこで、何ということか、資産の計算をしているエクセルで、一つの項目を足し忘れていることが発覚したのです
「非リスク資産」の項目なのですが、まあまあまとまった金額であったので、ついでに”リバランス”してみることにいたしました。
タイミングを図ると、機会を逸してしまうので・・・。
更に、ついでではないのですが、懸案だった、 成長投資枠の一部で購入した「上場TPX」を売却することにしました。
これは、いつも拝読している【インデックス投資家の老後生活<実践編>】の記事、
＜新NISA、生涯枠の裏技？ 今朝の日経から11月30日【経済情勢】＞
も影響していて、
新NISAの成長投資枠で、損が出ていた場合、年末に売却して、成長投資枠を復活させておく
というのが、ブヒヨンの考え方と同じだったからです(祝)
成長投資枠の大部分は、「オルカン」を購入したのですが、一部ETFの 「上場TPX」を購入しました。
が、最高値付近で購入したため、先週末時点で▲4.22%の赤字となっております(爆)
その後、特定口座でナンピン買いしているので、トータルで見るとプラスなのですが、この赤字がなんとも気持ち悪いのと、
”リバランス”では、「オルカン」と「スリムS&P500」を半々ぐらい購入しております。
全部「オルカン」でよいのですが、特定口座の 「上場TPX」の残高が大きくて、オルカン内の”国内株式”の資産比率を上まわってしまっているため、その調整、という意味もあります？ ←あまり影響ないとは思いますが
というわけで、今日もよい一日でありました
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
（つづく）
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