武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

500万を定期預金に預けるとしたらどこが？
幼児が一人40代夫婦住宅ローン月8万です
住宅の配置図の＋800とか－800とかって何？
医療保険に入っている人は多いと思いすが
医療保険とガン保険で月2万円払ってます
住宅ローン4500万円希望審査通りますか？
住友林業の営業レスポンスも良く素敵な方
増えない貯金上がり続ける物価不安です
がん保険って　必要だと思いますか？
全額ローンか頭金を入れるか悩んでいます

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2011/01/31

ファイナンシャル・プランナーの資格更新で・・

テーマ： ◇◆◇節約　生活◇◆◇(8085)

カテゴリ：事務所実録日記

勉強・・していました。

高コスト・・のトコロが多いんですぅ。

私・・、ファイナンシャル・プランナーの
資格の更新時期が近づいています。

※日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
　　　　・・の、ＣＦＰ資格です。
　　　　一定期間ごとに「継続教育」を受けて、
　　　　必要な単位を取得しなければならない
　　　　仕組みになっています。

※国の・・
　　　　1級ファイナンシャル・プランニング技能士
　　　　・・の資格も持っていますが、
　　　　こちらは・・「継続教育」の制度はありません。
　　　　資格を取得すればお終い。

私のＣＦＰ資格は・・継続教育期限が、
Ｈ23年2月28日です。
この日までに必要な単位を取得して、
更新手続きをしなさい！
・・ということです。

ＣＦＰライセンスの場合、
30単位の取得が必要です。

この「継続教育」をビジネスとして、
色々な業者が介在しています。
ＣＦＰ、ＡＦＰ、が・・お得意様になっています。
（　食い物にされている・・という説も？　）

私は・・通信教育でリーズナブルに・・
（株）セールス手帖社保険ＦＰＳ研究所を利用。
ボッタクリのような業者も・・けっこう
見受けられるので、注意が必要かも・・。

以下の3科目で、1万円ちょっと？

〇生命保険税務：基本と実務
　　　（　タックスプランニング　）　　・・15単位

〇プランニング必須の知識を学ぶ：年金編
　　　（　ライフプランニング　）　　　・・7.5単位

〇プランニング必須の知識を学ぶ：医療・介護編
　　　（　リスクと保険　）　　　　　　・・7.5単位

・・で、全部の単位を取得すれば、
めでたく 30単位！ ・・に、なります。

今日・・「生命保険税務」を修了！

ブログネタにしたい内容がいっぱい・・でした。
（　こらえながら・・勉強・・　）

これで3科目とも終了！
明日・・提出用の用紙に記入、郵送！

これで気になっていた内の1件が
解決・終了・スッキリ！　・・しました。

あ・・顧問会員のお話でなくて、
生活設計のお話でなくて、
スミマセン　・・でした。

明日以降・・また、
顧問会員のお話を書いていきます。

今日の佐々木ＦＰ

〇メール顧問会員のＮさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断の資料作成作業。

作業修了！　私が「総評」を書いて完成！
メールに添付して送りました。

・・が、人生終盤がちょっと・・。
後日・・取り上げてコメントします。

〇メール顧問会員のＫさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断の資料作成作業。

「再ヒアリング」の回答が返ってきています。
作業を再開しました。
作業修了の目安は、2/2（水）・・です。

ただし・・武田ＦＰは親戚に不幸があり、
2/2（水）は葬式等で休みます。
なので・・Ｋさんへの完成資料の送付は、
2/3（木）になると思われます。

「行列のできるＦＰ事務所」 　資料作成の順番待ちの行列。
お待たせして、大変ご迷惑をおかけしています。
　　　　本当に申しわけありません！

1　Ｉさん（40代）：現状診断　回答待ち。　（9/27到着）
2　Kさん（30代）：現状診断　今日の作業。　（11/20到着）
3　Nさん（30代）：現状診断　今日の作業。　（11/25到着）
4　Tさん（30代）：現状診断　回答待ち。　（11/26到着）
5　Mさん（20代）：現状診断　11/30　シート到着。
6　Kさん（30代）：シミュレーション　12/6　依頼到着。
7　Aさん（30代）：シミュレーション　12/6　依頼到着。
8　Tさん（30代）：現状診断　12/11　シート到着。
9　Hさん（40代）：現状診断　12/13　ヒアリング。
10　Ｔさん（20代）：現状診断　12/15　シート到着。　
11　Ｙさん（20代）：シミュレーション　12/17　依頼到着。
12　Ｓさん（40代）：現状診断　12/20　シート到着。
13　Ｔさん（20代）：シミュレーション　12/25　以来到着。
14　Ｍさん（30代）：シミュレーション　1/11　依頼到着。
15　Ｓさん（20代）：現状診断　1/18　シート到着。
16　Ｎさん（30代）：現状診断　1/26　シート到着。
17　Ｙさん（30代）：現状診断　1/26　シート到着。
18　Ｏさん（40代）：現状診断　1/29　シート到着。

　　　アリガトー！　ニッポン！！
　　　よくやった！　ニッポン！！

《　質問希望？　》　まず、ブログ右帯の「家計の常識を疑え！」
「生命保険の清算」「買ってはいけない！」を熟読後公開で。

《　顧問会員希望？　》　「顧問会員って何？」で支援内容や
当事務所との関係を確認の上、申込み。⇒ fpst@axel.on.ne.jp

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