武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

子供の医療保険月いくら入っていますか？
65歳で2500万円貯金が有れば楽勝ですか？
ハウスメーカーで土地込み概算5200万です
ハウスメーカーとの契約解除もめています
年収少なめですが中古とかの家買えますか？
子供夫婦自分　それぞれの貯金をしようと
お金があれば使ってしまうタイプですが
注文住宅の流れこれって適切でしょうか？
年収550万だと土地建物で3000万ぐらい？
住宅建築用地約束した価格より高いです！

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2016/05/20

せっかくの顧問会員申込みでしたが★

カテゴリ：事務所実録日記

お断わりしました。

問い合わせ電話を
佐々木FPが受け取りました。

自分の頭で考える生活設計。

〇顧問会員希望の？さん（？0代）
　　　（相談：生活設計＆マイホーム取得）

初めての電話でした。

佐々木FPが受けて・・
顧問会員について色々説明しています。

どうやら・・盛岡市内在住で
（メール会員ではなく、一般会員）
相談は生活設計とマイホーム取得
・・と、言っているようです。

初回面談について・・
来週・・事務所に来てもらう話になって
いるようです。

その時に持参するモノ・・や、
あらかじめヒアリングシートを送る話や・・
色々煮詰めていっているようです。

で・・マイホームについての話に及ぶと・・
「え・・？　何社かと話していて、
　見積りをすでにもらったところも？」

雲行きが怪しくなってきました。

「そのような状況ですと、武田と
　話してもらった方がいいと思います。」

私が話すことになりました。

状況をよくよく聞いてみると・・

夫の実家の敷地に建築したくて、
この4月から展示場を見て廻っていて、
そのうち数社から提案してもらっていて、
見積りを出してもらった業者もある
・・そうです。

完全に対象外・・です。

当事務所の顧問会員の約束事を
読んでいないようです。

『建築や不動産売買をする場合は、
　　　当事務所を介して行なうこと。」

これは、顧問会員のはずせない約束事です。
（メール顧問会員は別）

で・・お断りしました。

「生活設計だけでもお願いできませんか？」

生活設計だけだから、だめなんです。

生活設計を1件引受けるごとに赤字です。
（メール会員だろうが一般会員だろうが）

生活設計だけを受けていたら、
遠からず、当事務所は消滅します。

生活設計だけを1世帯：3.6万円で
受けていたのでは、事務所運営ができません。
（当たり前）

どうして断られるのか？
理解できない・・という風情でしたが、

しっかり、約束事を読んでから電話してほしい。

　　　　　　　※しかし、この人・・気の毒です。
　　　　　　　　展示場を見に行って、
　　　　　　　　その業者の中から選ぼうと
　　　　　　　　しています。
　　　　　　　　確実に数百万円はお金を失います。
　　　　　　　　（当たり前）

　　　　　　　　展示場業者で建てることによって
　　　　　　　　数百万円も失うことを知りながら、
　　　　　　　　（見て見ぬふりしながら）
　　　　　　　　生活設計だけを担当することは、
　　　　　　　　できません。　（当たり前）

　　　　　　　　消費者サイドのFP事務所として、
　　　　　　　　当然のことです。

消費者側に立つのは、大変なことです。

それを継続するのは、さらに大変です。

【業務日記：行列のできるＦＰ事務所】

【　武田FP　】

《　ブログ記事アップ　》

《　実行支援　》

《　事務所会計作業　》

《　現状診断☆ ＆生活設計★　》

1　Ｔさん（30代）：☆12/11再ヒア待ち。（11/24着）
2　Wさん（30代）：☆3/3再ヒア待ち。（1/26着）
3 　Kさん（30代）：☆5/16（2）回答戻る。（4/22着）
4　Mさん（40代）：☆5/16（1）回答戻る。（4/25着）
　　　　　　　※今日の作業。
　　　　　　　　本日、再着手しました。
　　　　　　　　現状診断終了予定は5/24（火）です。
　　　　　　　　お楽しみに・・。
5　Mさん（40代）：☆5/19回答戻る。（5/9着）
6　Hさん（40代）：☆5/13 現状診断依頼着。
7　Ｔさん（30代）：☆5/16 現状診断依頼着。

※　Eさん（30代）：提出資料のみ着。
※　Iさん（30代）：5/20 シートのみ着。
　　　※いただいたメール・・。
　　　　お世話になります。
　　　　４月にメール顧問会員になりましたIです。
　　　　遅くなりましたが、
　　　　ヒアリングシートを送付致します。

　　　　提出資料（コピー）は郵便で明日発送予定です。

　　　　夫の会社の年金関係
　　　　（企業年金、確定拠出年金）について
　　　　色々資料は充実しているのですが
　　　　夫も私も苦手分野で、
　　　　なんとか記入してみましたが
　　　　合っているのか自信がありません。。
　　　　とりあえず提出しますので
　　　　不備等ありましたらご連絡ください。
　　　　念のため夫の会社の年金資料を
　　　　メール添付させていただきます。

　　　　以下ヒアリングシートの補足です。
　　　　●私がH２６年３月〜H２７年４月まで
　　　　　産休・育休を取り、
　　　　　現在一時間の時短勤務のため
　　　　　給与・住民税に一昨年・昨年と大差がある
　　　　　ので今年分は予想で記入しています。
　　　　●保険は夫の生命保険（会社共済）と
　　　　　学資保険です。

　　　　お手数をおかけしますが、
　　　　何卒よろしくお願い致します。

※　Aさん（30代）：5/20 シートのみ着。

顧問お断り！　・・っと。

〇商品販売をしない。　
〇しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて15年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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