武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

【　武田FP　】

　　　　　　　※PCデポから電話・・

　　　　　　　　モバイルパソコンをWindow s10に
　　　　　　　　・・というお誘いを受けて、
　　　　　　　　その気になったら、
　　　　　　　　容量が小さ過ぎるのでウイン10は
　　　　　　　　やらない方がいいです・・ということに。

　　　　　　　　それはそれとして、
　　　　　　　　Iフォンは2年縛りの10月まで待つより、
　　　　　　　　今のタイミングで機種変更すると、
　　　　　　　　すごく有利です♪
　　　　　　　　キャッシュバックはあるし・・。

　　　　　　　　この展開・・「ウイン10でひっかけて、
　　　　　　　　　落としどころはスマホの機種変更。」
　　　　　　　　・・って、
　　　　　　　　どこかで見た光景です。

　　　　　　　　私は上手に導かれている？

　　　　　　　　・・と、昨日は導かれた通りになって、
　　　　　　　　Iフォン6Sの大判に機種変更する
　　　　　　　　ことになって、
　　　　　　　　今日・・その手続きに行きました。

　　　　　　　　担当者は、違う人でした。
　　　　　　　　（昨日の担当者は休み）

　　　　　　　　いただく質問はすべて
　　　　　　　　昨日・・回答したものばかりです。
　　　　　　　　こちらの意向や内容はすべて伝達済み。

　　　　　　　　どうも・・引継ぎが成されていないようです。

　　　　　　　　色々な書類に署名捺印したあげく、
　　　　　　　　終いには・・
　　　　　　　　「〇〇の代金として
　　　　　　　　　3千円と消費税がかかります。」

　　　　　　　　ここで私はプッツン！・・まではしません。
　　　　　　　　年を取って、人間が丸くなっています。

　　　　　　　　「え？　お金を払うの？　昨日の
　　　　　　　　　話では、キャッシュバックがあると
　　　　　　　　　いうことなので、決めたんだけど。」

　　　　　　　　結局、今日の担当者は対応できず、
　　　　　　　　明日・・あらためて来ることに。
　　　　　　　　（明日は昨日の担当者がいるらしい）

　　　　　　　　いくつもの署名した書類は私が撤収。

　　　　　　　　わざわざ足を運んで・・
　　　　　　　　1時間を無駄にしてしまいました。
　　　　　　　　（もったいない・・）

　　　　　　　　「機種変更手続き」ということだけで、
　　　　　　　　具体的な引継ぎは何も成されて
　　　　　　　　いませんでした。

　　　　　　　　この仕組みはまずいよ、PCデポさん。

　　　　　　　　客商売をしているのなら、
　　　　　　　　常に同じ担当者で・・とまでは言わないが、
　　　　　　　　一つの案件は一人の担当者で
　　　　　　　　最後までやった方がいい・・と思います。

　　　　　　　　「次の打合せは〇月〇日の〇時」
　　　　　　　　のように、お互いの都合に合わせて
　　　　　　　　設定すればいいだけのことです。

《　ブログ記事 アップ　》

《　実行支援　》


【　佐々木ＦＰ　】

《　事務所会計作業　》

　　　　　　　※会計作業。
　　　　　　　　　　法人県民税、法人市民税等書類。
　　　　　　　　金融機関廻り。
　　　　　　　　　　事務所家賃、税、給与等振込み。

　　　　　　　　いつも通り、給与は佐々木FP分のみ。
　　　　　　　　武田FPは無給でライフワーク。

　　　　　　　　武田FPが無給で奉仕している事務所
　　　　　　　　なのに、なぜ納税しなきゃならないの？
　　　　　　　　的な不満感情が・・

　　　　　　　　武田FPが無給奉仕しているから、
　　　　　　　　「利益」が出たように見えているけど、
　　　　　　　　実質・・当事務所に「利益」なんて
　　　　　　　　存在しないんだけど、的な・・

　　　　　　　　今回も事務所が資金不足で、
　　　　　　　　またまた・・武田FPのお金を
　　　　　　　　15万円、事務所口座に入金しました。

　　　　　　　　武田FPは無給で奉仕しているのに、
　　　　　　　　なぜ・・さらに、ポケットマネーを
　　　　　　　　事務所に入金しなきゃならないの？
　　　　　　　　的な不満感情が・・　　　ああ・・

《　現状診断☆ ＆ 生活設計★　》

1　Ｔさん（30代）：☆12/11再ヒア待ち。（11/24着）
2　Wさん（30代）：☆3/3再ヒア待ち。（1/26着）
3 　Kさん（30代）：☆5/16（2）回答戻る。（4/22着）
4　Mさん（40代）：☆5/16（1）回答戻る。（4/25着）
　　　　　　　※今日の作業。
　　　　　　　　会計処理や金融機関廻りのため、
　　　　　　　　現状診断 終了予定は5/25（水）
　　　　　　　　になりました。　スミマセン！
5　Mさん（40代）：☆5/19回答戻る。（5/9着）
6　Hさん（40代）：☆5/13 現状診断 依頼着。
7　Ｔさん（30代）：☆5/16 現状診断 依頼着。
8　Aさん（30代）：☆5/21 現状診断 依頼着。
9　Eさん（30代）：☆5/23 現状診断 依頼着。
10 　Iさん（30代）：☆5/23 現状診断 依頼着。