私の投資先として高配当銘柄、米国優良銘柄がメインなのですが、投資セクターのバランスを取るという意識がすっかり漏れていました。
現状はこんな感じです。
・金融セクター：【PFF】iシェアーズ米国優先株式ETF
※金融の組み入れ比率が高いので金融にしてます。
・公益事業セクター：【JXI】iシェアーズグローバル公益事業ETF
・生活必需品セクター：【KO】コカ・コーラ
・ヘルスケアセクター：【GSK】グラクソスミスクライン、【PFE】ファイザー
・資本財セクター：【GE】ゼネラルエレクトリック
・電気通信セクター：【VZ】ベライゾン・コミュニケーションズ、【T】AT&T
うーん、個人的感覚ですがあまりバランス良くないですね。。。
生活必需品をもっと強化したいのと、情報技術とエネルギーを追加したいです。
今の株価で考えるとエネルギーセクターの【XOM】エクソンモービル購入が良いような気が。。。
米国株で面白いほど儲ける本—ネットで始める英語力不要の米国株投資入門
2017年03月09日
2017年02月20日
2017年2月時点のポートフォリオ
色々と積立内容も変えましたし、保有資産の売却もいくつか行ったので、現時点のポートフォリオを確認してみたいと思います。
■投資信託
世界経済インデックスファンド
i-mizuho米国株式インデックスファンド
ifreeNYダウインデックスファンド
SMT米国株式配当貴族インデックスオープン
ニッセイ外国株式インデックスファンド
ニッセイグローバルリートインデックスファンド
eMAXISコモディティ
ワールドリートオープン
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
■株式
【8001】伊藤忠商事
【PFF】iシェアーズ米国優先株式ETF
【JXI】iシェアーズグローバル公益事業ETF
【GSK】グラクソ・スミスクライン
【T】AT&T
【VZ】ベライゾン・コミュニケーションズ
【KO】コカ・コーラ
【PFE】ファイザー
【GE】ゼネラル・エレクトリック
■債券
【1362】ｉシェアーズ新興国債券ＥＴＦ
■リート
【1555】上場インデックスファンド豪州リート
■その他
田中貴金属（純金積立）、BitFlyer（ビットコイン）
客観的に見ると日本国内への投資がほとんど無いですね。。。
まあ給与は日本円ですし、預金も日本円なのでこのくらいでも良いかなと。
日本株でも狙っている高配当銘柄が幾つかあるので、それはいずれ買いたいと思います。
こうやってたまにポートフォリオを見直すのって客観的に見れて良いですね。
■投資信託
世界経済インデックスファンド
i-mizuho米国株式インデックスファンド
ifreeNYダウインデックスファンド
SMT米国株式配当貴族インデックスオープン
ニッセイ外国株式インデックスファンド
ニッセイグローバルリートインデックスファンド
eMAXISコモディティ
ワールドリートオープン
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
■株式
【8001】伊藤忠商事
【PFF】iシェアーズ米国優先株式ETF
【JXI】iシェアーズグローバル公益事業ETF
【GSK】グラクソ・スミスクライン
【T】AT&T
【VZ】ベライゾン・コミュニケーションズ
【KO】コカ・コーラ
【PFE】ファイザー
【GE】ゼネラル・エレクトリック
■債券
【1362】ｉシェアーズ新興国債券ＥＴＦ
■リート
【1555】上場インデックスファンド豪州リート
■その他
田中貴金属（純金積立）、BitFlyer（ビットコイン）
客観的に見ると日本国内への投資がほとんど無いですね。。。
まあ給与は日本円ですし、預金も日本円なのでこのくらいでも良いかなと。
日本株でも狙っている高配当銘柄が幾つかあるので、それはいずれ買いたいと思います。
こうやってたまにポートフォリオを見直すのって客観的に見れて良いですね。
2017年02月19日
2017年02月18日
今後の投資方針
低レベルながらに色々悩んで今後の投資方針を決めました。
基本方針は以下4つ
１．シーゲル教授参考銘柄
具体的にはドルコスト平均法を意識して毎月ドル転し、そのドルで定期的に以下銘柄へ投資します。
（銘柄は多少変わる可能性があります）
・【KO】コカコーラ
・【PFE】ファイザー
・【PM】フィリップモリス
・【PG】プロクター&ギャンブル
株式投資の未来〜永続する会社が本当の利益をもたらす
２．コツコツ積立
毎月毎月自動的に以下を積み立てます。
（どんな経済状況でも基本的に放置です）
・i-mizuho米国株式インデックスファンド
・ifreeNYダウ・インデックス
・SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
・世界経済インデックスファンド
・ニッセイ外国株式インデックスファンド
・ニッセイグローバルリートインデックスファンド
忙しいビジネスマンでも続けられる 毎月5万円で7000万円つくる積立て投資術 (アスカビジネス)
３．レラティブストレングス
最近こういうものがあると知ったのですが、ちょっと興味があるので以下を対象にして毎月銘柄の購入や売却を機械的に行います。
・先進国株⇒たわらノーロード先進国株式
・日本株⇒ニッセイ２２５インデックスファンド
・新興国株⇒たわらノーロード新興国株式
・新興国債券⇒iFree新興国債券インデックス
・グローバルリート⇒ニッセイグローバルリートインデックスファンド
・Jリート⇒ニッセイJリートインデックスファンド
ちなみに投信積立と混同しないよう別の証券会社にて運用します。
４．割安高配当銘柄
日本株、外国株、リート等の安定高配当銘柄を不定期購入し、インカムゲインを増やす。
という事で、先日から悩んでいた日経225先物からは完全撤退となります。
気持ちと資金に余裕が生まれたらまた懲りずにやるかも知れませんが、当面は上記方針に従って淡々と進めていきたいと思います。
後は収入を増やし、節約を頑張る事ですね〜。
（実はこれが一番難しかったりして。。。笑）
航空券徹底比較『スカイスキャナー』
基本方針は以下4つ
１．シーゲル教授参考銘柄
具体的にはドルコスト平均法を意識して毎月ドル転し、そのドルで定期的に以下銘柄へ投資します。
（銘柄は多少変わる可能性があります）
・【KO】コカコーラ
・【PFE】ファイザー
・【PM】フィリップモリス
・【PG】プロクター&ギャンブル
株式投資の未来〜永続する会社が本当の利益をもたらす
２．コツコツ積立
毎月毎月自動的に以下を積み立てます。
（どんな経済状況でも基本的に放置です）
・i-mizuho米国株式インデックスファンド
・ifreeNYダウ・インデックス
・SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
・世界経済インデックスファンド
・ニッセイ外国株式インデックスファンド
・ニッセイグローバルリートインデックスファンド
忙しいビジネスマンでも続けられる 毎月5万円で7000万円つくる積立て投資術 (アスカビジネス)
３．レラティブストレングス
最近こういうものがあると知ったのですが、ちょっと興味があるので以下を対象にして毎月銘柄の購入や売却を機械的に行います。
・先進国株⇒たわらノーロード先進国株式
・日本株⇒ニッセイ２２５インデックスファンド
・新興国株⇒たわらノーロード新興国株式
・新興国債券⇒iFree新興国債券インデックス
・グローバルリート⇒ニッセイグローバルリートインデックスファンド
・Jリート⇒ニッセイJリートインデックスファンド
ちなみに投信積立と混同しないよう別の証券会社にて運用します。
４．割安高配当銘柄
日本株、外国株、リート等の安定高配当銘柄を不定期購入し、インカムゲインを増やす。
という事で、先日から悩んでいた日経225先物からは完全撤退となります。
気持ちと資金に余裕が生まれたらまた懲りずにやるかも知れませんが、当面は上記方針に従って淡々と進めていきたいと思います。
後は収入を増やし、節約を頑張る事ですね〜。
（実はこれが一番難しかったりして。。。笑）
航空券徹底比較『スカイスキャナー』
2017年02月04日
債券の組み入れに悩む
毎月のコツコツ積立ては2月現在以下の通りです。
・世界経済インデックスファンド
・ニッセイ外国株式インデックスファンド
・iFreeNYダウインデックス
・i-mizuho米国株インデックス
・ニッセイグローバルリートインデックス
先月のi-mizuho米国株インデックスに加えてiFreeNYダウインデックスも追加してみました。
前者はS&P500の連動を後者はNYダウ工業株30種の連動を目指しているのですが、どちらが良いパフォーマンスを出すかは現時点ではわかりません。
私はどちらも上がり続けてくれる事を祈って両方を長期積立てしようと思います。
最新のスワップ金利、スプレッドが比較できるザイＦＸ！
さて、話を本題に戻しますと、現在債券の組み入れに悩んでいます。
毎月の積立てに世界経済インデックスファンドが入っているので、一定量は債券が組み入れられているのですが、個別でも債券を保有しようか判断が出来ずにいます。
全体の値動きをまったりとするには組み入れた方が良いという意見も多いのですが、長期的に見れば株式のみで運用していても大差ないという意見もありまして。。。
他の方のブログ等を参考にさせて頂き、ゆっくり悩みたいと思います。笑
良い週末をお過ごしください。
・世界経済インデックスファンド
・ニッセイ外国株式インデックスファンド
・iFreeNYダウインデックス
・i-mizuho米国株インデックス
・ニッセイグローバルリートインデックス
先月のi-mizuho米国株インデックスに加えてiFreeNYダウインデックスも追加してみました。
前者はS&P500の連動を後者はNYダウ工業株30種の連動を目指しているのですが、どちらが良いパフォーマンスを出すかは現時点ではわかりません。
私はどちらも上がり続けてくれる事を祈って両方を長期積立てしようと思います。
最新のスワップ金利、スプレッドが比較できるザイＦＸ！
さて、話を本題に戻しますと、現在債券の組み入れに悩んでいます。
毎月の積立てに世界経済インデックスファンドが入っているので、一定量は債券が組み入れられているのですが、個別でも債券を保有しようか判断が出来ずにいます。
全体の値動きをまったりとするには組み入れた方が良いという意見も多いのですが、長期的に見れば株式のみで運用していても大差ないという意見もありまして。。。
他の方のブログ等を参考にさせて頂き、ゆっくり悩みたいと思います。笑
良い週末をお過ごしください。
2016年05月07日
投資状況と方針
現在の投資状況は
■投資信託
世界経済インデックスファンド
ニッセイ外国株式インデックスファンド
ニッセイ外国債券インデックスファンド
三井住友DC全海外株式インデックス
ニッセイグローバルリートインデックスファンド
EXE-iグローバルREIT
eMAXISコモディティ
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
■株式
三井物産
みずほフィナンシャルグループ
アズマハウス
ゲンダイエージェンシー
伊藤忠商事
【PFF】iシェアーズ米国優先株式ETF
【JXI】iシェアーズグローバル公益事業ETF
【GSK】グラクソスミスクライン
【T】AT&T
■債券
【1362】ｉシェアーズ新興国債券ＥＴＦ
■その他
純金積立て
とこんな感じになっています。
投資信託は毎月定額を積立てるようにし、配当狙いの株式や債券は良い感じに下がったタイミングで購入したいと考えていますが、中々思い通りにはいかないものですね〜。
今後の方針も基本的には上記と変わらないのですが、追加で日経225先物を始めようかと検討中（でもちょっと怖い。。。）
