1. We Can Be Together 2. Good Shepherd 3. The Farm 4. Hey Fredrick 5. Turn My Life Down 6. Wooden Ships 7. Eskimo Blue Day 8. A Song for All Seasons 9. Meadowlands 10.Volunteers
~以下、2004年再発CDで追加曲(いずれも1969年11月、フィルモア・イーストでのライヴ・テイク)~ 11. Good Shepherd 12. Somebody to Love 13. Plastic Fantastic Lover 14. Wooden Ships 15. Volunteers