そのようなわけで、スティーヴィー・ワンダーはプロデュースのみならず、曲提供(3.「テイク・ア・リトル・トリップ」および表題曲の6.「パーフェクト・エンジェル」)をしているほか、“エル・トロ・ネグロ”(スペイン語で“黒い牛”)の変名で、ピアノ、ドラム、ハーモニカなどを担当し、演奏に参加している。さらに、アルバムのブックレットには“ある特別なファン(A Very Special Fan)”からの手書きメッセージが掲載されているが、このファンというのもスティーヴィーとのこと。
1. Reasons 2. It's So Nice (To See Old Friends) 3. Take a Little Trip 4. Seeing You This Way 5. The Edge of a Dream 6. Perfect Angel 7. Every Time He Comes Around 8.Lovin' You 9. Our Lives