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【決算】8月 【設立】1995.2 【上場】2002.5 【特色】100円ショップ業界中堅。直営小型店中心に展開、小商圏に強み。07年同業『オースリー』買収 【連結事業】一○○円ショップ100 【連続最高益】13年8月期はミドリ薬品のFC解除の影響消え、100円店純増59(前期18)へ拡大。既存店もPBの増量消耗品軸に顧客基盤広がる。他業態含む競争激化や女性雑貨店、立ち飲み屋など多角化事業の伸び悩み吸収し最高純益。連続増配期待。 【P B】品目数を200に4割増強。タイの和風雑貨店は他国に展開方針。大黒天物産と協業の食品スーパーも多店舗化へ。 【店舗】100円ショップ(北海道14,東北44,関東232,中部131,近畿183,中・四国113,九州97 計814),ブォーナ・ビィータ15,こものや8,ほろよい党2(会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ワッツ(2735)について書かれたもの。保有銘柄であり、10月12日に決算発表を控えているので、見ておきましょう。関連日記(2012年8月17日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年8月期 25,6232008年8月期 33,1412009年8月期 33,0742010年8月期 34,6342011年8月期 38,188で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 40,500(+6.1%)営益 2,100(+15.5%)経益 2,050(+3.2%)純益 1,050(+3.1%)1株益 168.75円で、増収増益予想である。3Q売上の前年同期比は、+8.0%。したがって、順調に推移していると思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年8月期 2000円・61百万円・17.3%・2.4%21年8月期 2000円・61百万円・11.0%・2.1%22年8月期 20円・123百万円・17.1%・3.5%23年8月期 25円・156百万円・15.3%・3.6%24年8月期 25円・-----・14.8%・--株式分割を考慮した1株配の推移は、20年8月期 10円21年8月期 10円22年8月期 20円23年8月期 25円で、増配基調である。今期の1株配予想は前期と同じ25円だが、去年は決算発表と同時に配当予想を上へ修正しているので、今年も上へ修正する可能性を残している。次に、月次(全社売上)をみてみる。9月 109.710月 110.111月 105.6%12月 107.3%1月 107.1%2月 109.5%3月 101.1%4月 105.4%5月 105.2%6月 104.1%7月 106.2%8月 105.2%次に、四季報で株主数等を見てみる。・株主数 1,104名・時価総額 70.9億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1032円予想PERは、6.12倍実績PBRは、1.24倍予想利回りは、2.42%追記としては、利回りが低いが、業績は好調。ただ、配当性向が低いので、増配余力は充分と言えよう。今のところは話は出ていないと思うが、将来的には東証上場が考えられる。したがって、持株は保有方針か。ただ、買い増そうというほどではない。
2012/09/30
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【決算】8月 【設立】1998.2 【上場】2011.8 【特色】ビックカメラの人材派遣から独立。通信・家電商材などの営業支援。業務請負が主で人材派遣も 【単独事業】アウトソーシング76(10)、人材派遣24(0)、他0(-131) 【最高益】13年8月期はデジタル家電底ばい。ブロードバンドもほぼ成熟。スマホ中心としたモバイル系の続伸とコールセンターや観光など育成サービスが牽引。低採算案件や本社移転費用消え営業増益。連続増配。 【還元方針】東証1部上場目標に株主数増加狙い優待制度導入。配当性向は徐々に引き上げる考え。4月に買収した添乗員派遣会社を移転、本社の観光部門と運営一体化。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ヒト・コミュニケーションズ(3654)について書かれたもの。保有銘柄であり、8月決算の会社で決算発表を控えているので、見ておきましょう。関連日記(2012年8月30日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年8月期 9,6742008年8月期 12,1882009年8月期 12,7812010年8月期 14,0462011年8月期 17,308で、この期間では4期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 18,810(+8.7%)営益 1,505(+13.7%)経益 1,502(+13.8%)純益 729(+11.5%)1株益 163.08円で、増収増益予想である。3Q売上の前年同期比は、+11.4%。したがって、順調に推移していると思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年8月期 0円23年8月期 55円・123百万円・15.2%・4.2%24年8月期 41円・-----・25.1%・---株式分割の影響を考慮した1株配は、23年8月期 27.5円24年8月期 41円(普通配37.5円、記念配3.5円)次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 555名・時価総額 45.5億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、923円予想PERは、5.66倍実績PBRは、1.07倍予想利回りは、4.44%1枚保有時の予想総合利回りは、5.53%2012年8月期の1株配のうち記念配をのぞいた時の総合利回りは、5.15%追記としては、総合利回りは5%超なので良い。保有継続はもちろんだが、もう少し買い増しても良いかなと思う。
2012/09/30
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【決算】8月 【設立】1984.9 【上場】1997.4 【特色】小中高向け個別指導の補習塾『明光義塾』をFC軸に展開。医系大専門予備校『東京医進学院』も 【連結事業】学習塾直営48(20)、学習塾フランチャイズ47(51)、予備校4(1)、他1(-121) 【最高益】13年8月期はFC軸に前期並みの新設100以上、ロイヤルティ収入増加。直営の個別指導好調。本社人員増もハイクラス個別やサッカー、託児等新事業の収益貢献開始で吸収。最高益。15期連続増配へ。 【還元拡大】優待制度を新設、1単元株保有で一律3000円のクオカード贈呈。保育、介護事業手掛けるライフサポート社を持分法化、当社の学童事業との連携を狙う。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、明光ネットワークジャパン(4668)について書かれたもの。保有銘柄であり、10月11日に決算発表を控えている銘柄なので、見ておく。関連日記(2012年8月28日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年8月期 10,3862008年8月期 11,2352009年8月期 11,8252010年8月期 12,8552011年8月期 13,715で、この期間では、4期連続増収中である。次に、今期(2012年8月期)の業績予想を見てみる。売上 14,823(+8.1%)営益 3,576(+6.3%)経益 3,576(+2.9%)純益 2,030(+5.6%)1株益 73.62円 で、増収増益予想である。ただ、3Q売上の前年同期比は+6.4%なので、未達懸念はある。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年8月期 17円・565百万円・37.0%・6.8%21年8月期 18円・599百万円・35.3%・6.3%22年8月期 20円・601百万円・32.9%・7.5%23年8月期 22円・606百万円・31.6%・7.5%24年8月期 25円・-----・34.0%・---で、増配基調である。四季報によれば、14期連続増配中のようだ。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、811円予想PERは、11.02倍実績PBRは、2.34倍予想利回りは、3.08%1枚保有時の予想総合利回りは、6.78%
2012/09/30
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【決算】8月 【設立】1980.11 【上場】2006.8 【特色】首都圏のカメラ系量販店で駅前出店に特化。コジマ買収で業界2位に浮上。子会社にソフマップ 【連結事業】音響映像商品33、家庭電化商品16、情報通信機器商品32、他19 【膨 張】13年8月期はコジマ買収で売上高2800億円、営業益28億円上乗せ。新店1~2。テレビ苦戦で既存店停滞が上期続いても新宿巨艦店が通期寄与。仕入れ値低減進み粗利率改善。負ののれん特益ない。 【効 果】コジマと一部商品で仕入れ一本化、白モノ家電など粗利改善顕著。両社の在庫活用したアウトレット業態検討。13年夏に赤坂店開業、17年に広島駅南口に出店。 【店舗】池袋4,有楽町,新宿3,渋谷2,立川,八王子,大宮,横浜3,川崎,藤沢,柏,高崎,新潟,浜松,名古屋,京都,大阪,岡山,福岡2,札幌,多摩,相模原,船橋,鹿児島,水戸 計34 18.6万平方m (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ビックカメラ(3048)について書かれたもの。保有銘柄であり、10月11日に決算発表を控えているので、見ておく。まず、売上高の推移をみてみる。(単位は百万円)2008年8月期 630,7402009年8月期 589,1772010年8月期 608,2742011年8月期 612,114で、2期連続増収中である。次に、2012年8月期の業績予想を見てみる。売上 530,000(-13.4%)営益 9,000(-54.8%)経益 11,000(-50.7%)純益 7,000(-22.7%)1株益 4075.55円で、減収減益予想である。3Q売上の前年同期比は、-14.4%。未達懸念があるが、大きくぶれることはなさそうだ。一応、4月6日には下方修正も終えているので。(売上:595,000→530,000)次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年8月期 1000円・1675百万円・---・2.1%21年8月期 1000円・1675百万円・32.9%・3.0%22年8月期 1000円・1717百万円・28.5%・2.8%23年8月期 1000円・1717百万円・19.0%・2.6%24年8月期 1000円・-----・24.5%・--最後にに、株価と指標をみてみる。現在値は、39600円予想PERは、9.72倍実績PBRは、0.94倍予想利回りは、2.53%1枚保有時の予想総合利回りは、9.04%1枚保有時の予想総合利回りの計算式は、配当1000円+優待860円3枚/39600円追記としては、成長を期待するのは無理としても、現状の利益を出し続けて優待内容を維持してくれれば、利回り面は魅力充分である。現在は1枚保有しているが、保有継続方針。
2012/09/30
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【決算】8月 【設立】1996.12 【上場】2006.9 【特色】第1次取得者向け戸建て住宅販売、木造3階建て技術に特色。請負も戦力。全国化開始。賃貸も 【単独事業】不動産販売88(15)、不動産請負9(10)、賃貸収入2(51) 【高水準】13年8月期は連結開始。前期の職人不足による工事遅れ分加わる。首都圏の3階建て住宅は建売・請負とも拡大基調だが工事費増の転嫁困難、採算下降。だが不動産賃貸拡大で稼ぐ。記念配廃止意向。 【多様化】2年目の名古屋は地域特性把握し徐々に増加。関西進出が次のステップ。首都圏でのマンション用地取得続行。不動産投資は住宅中心に年間10億円程度を継続。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、三栄建築設計(3228)について書かれたもの。保有銘柄であり、10月5日に決算発表が予定されているので、見ておきましょう。関連日記(2012年8月6日)まず、売上高の推移をみてみる。単位は百万円。2006年8月期 15,3222007年8月期 20,4002008年8月期 27,7412009年8月期 29,1142010年8月期 30,1242011年8月期 37,784で、この期間では、5期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 49,460(+30.9%)営益 5,450経益 5,013純益 2,7471株益 145.23円で、6月11日に下方修正をしているが、前期比では増収増益予想である。また、3Q売上の前年同期比は、+29.8%。したがって、ほぼ予想通りに進捗していると思われる。また、1株益145.23円は、その後増資があったので、修正して129.5円。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年8月期 30円・141百万円・6.1%・1.9%23年8月期 30円・283百万円・10.5%・2.0%24年8月期 22.5円・----・17.4%・--株式分割を行っているので、1株配を修正すると、22年8月期 7.5円23年8月期 15円24年8月期 22.5円(普通17.5円、記念5円)最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、776円予想PERは、5.99倍実績PBRは、1.21倍予想利回りは、2.9%1枚保有時の予想総合利回りは、5.73倍また、25年8月期の1株配は記念配を廃止する意向らしいので、配当17.5円+優待で、1枚保有時の予想総合利回りを計算すると、5.09%。追記としては、総合利回り5%超の銘柄なので、保有継続予定。ただ、買い増しはしないと思う。
2012/09/29
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【決算】8月 【設立】1976.12 【上場】2004.5 【特色】ウエディングドレスメーカー。中国に製造拠点、ハワイ等海外にも営業展開、結婚式場運営も 【連結事業】ホールセール32(11)、ショップ52(12)、式場15(0) 【増 益】13年8月期は海外挙式がグアム軸に高原。国内も3月開業の大阪・天保山がフル貢献。衣装は卸の復調続くうえ、小売り・レンタルも拠点増強が実る。レンタルの原価高一巡し営業増益。土地売却益消える。 【拠点整備】都市部のホテルやゲストハウスなど軸に年4~5店ペースで貸衣装店の出店再開、15年メドに3割増の70店に。海外はグアムやバリでチャペルの増強検討。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、クラウディア(3607)について書かれたもの。1枚保有銘柄だが、10月1日に本決算発表を予定しているので、見ておきましょう。関連日記(2012年7月20日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年8月期 10,0182008年8月期 11,7602009年8月期 12,8112010年8月期 13,5192011年8月期 13,781で、この期間では、4期連続増収中。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 14,350(+4.1%)営益 1,420(+1.8%)経益 1,420(0.0%)純益 1,100(+204.8%)1株益 237.98円3Q売上の前年同期比は、+4.6%。したがって、予想どおりに進捗していると思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年8月期 25円・119百万円・33.3%・2.5%21年8月期 40円・174百万円・19.1%・3.6%22年8月期 40円・193百万円・22.5%・3.0%23年8月期 40円・184百万円・51.8%・3.0%24年8月期 40円・-----・16.8%・---最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1003円予想PERは、4.21倍実績PBRは、0.69倍予想利回りは、3.99%1枚保有時の予想総合利回りは、4.87%1枚保有時の予想総合利回りの計算式は、4000円+880円/100300円。追記としては、2012年8月期の配当性向予想が16.8%。最近の5年間では最も低くなるので、増配を期待したい。ただ、四季報の純利益を見ただけだが、特別利益があるように見えるので、予想どおりの40円配か。総合利回り4.87%なので、当面は保有継続で良いだろう。
2012/09/29
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今週(9/24~9/28)の征野ファンドの運用状況です。昨年末比は、■征野ファンド・・・・+15.73%。■トピックスは・・・・+1.21%。トピックスとの差は+14.52で、前週よりも拡大し、良好な週になりました。(トピックスの終値は、737.42)組入上位5銘柄は、1.三井物産2.ファーマライズHD3.雑貨屋ブルドッグ4.メッセージ5.サッポロドラッグストアーで、先週と変わらずです。売買の詳細は、こちら。
2012/09/29
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【決算】6月 【設立】1995.5 【上場】2006.12 【特色】駐車場運営の中堅。直営、加盟店、管理受託方式採用。首都圏を拡大中。マンション事業に展開 【連結事業】駐車場65(6)、不動産等34(12)、他1(-57) 【続 伸】駐車場は期初8%増の2・48万車室。純増は3000車室に拡大。前期の不採算案件整理も奏功。マンションは下期に熊本、福岡県の3棟が竣工。引き渡しは174戸(前期108戸)。上期販売費を吸収。 【次 期】福岡・新宮中央マンション(120戸)は13年8月引き渡し。仕入れは2物件交渉中。うち1物件は14年6月期予定で13年6月期と同程度の引き渡しを計画。(会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、トラストパーク(3235)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、高利回り銘柄として興味をもっている。では、見てみましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2008年6月期 4,1152009年6月期 4,4652010年6月期 5,2882011年6月期 7,2212012年6月期 8,588で、この期間では、4期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 10,000(+16.4%)営益 750(+23.9%)経益 600(+24.4%)純益 320(+45.7%)1株益 6988.42で、増収増益予想である。また、1株益は6988.42円だが、その後増資があったので、修正すると、6426.99円。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年6月期 2100円・18百万円・32.5%・3.8%21年6月期 2400円・21百万円・---・4.2%22年6月期 2400円・21百万円・35.5%・4.2%23年6月期 4920円・72百万円・39.8%・11.0%24年6月期 1640円・74百万円・33.7%・9.0%25年6月期 1640円・----・25.5%・--1株配は凸凹があるが、株式分割の影響である。修正すると、次のようになる。20年6月期 420円21年6月期 480円22年6月期 480円23年6月期 1640円24年6月期 1640円25年6月期 1640円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 589名・時価総額 15.5億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、30850円予想PERは、4.8倍実績PBRは、1.72倍予想利回りは、5.32%
2012/09/29
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【決算】10月 【設立】1949.11 【上場】1991.6 【特色】電線専門商社、オーナー経営。昭和電線が最大仕入れ先。即納強み。売上高は銅価と連動性高い 【連結事業】電線・ケーブル98(4)、他2(2) 【伸び悩む】好採算のFA機器向けは自動車業界の設備投資活発で上向き。建設向けも関西中心に大きく伸長。物流費等経費削減進むが、粗利率低い建設向け比率高まり営業益伸び悩む。13年10月期はFA機器向け続伸、建設向けも復興需要立ち上がる。 【タ イ】電動フォークリフトの海外需要拡大でタイ充電機製造子会社の生産伸長。ハーネス加工等新規分野の着手にも意欲。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、泉州電業(9824)について書かれたもの。保有銘柄であり、10月決算の会社なので、見ておきましょう。関連日記(2012年6月13日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年10月期 44,6392010年10月期 51,7192011年10月期 64,206この期間では、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 65,000(+1.2%)営益 2,640(+1.1%)経益 2,820(+0.4%)純益 1,600(+1.1%)1株益 152.74円と、増収増益予想である。ただ、3Q売上の前年同期比は、+0.2%に止まっており、未達懸念がある。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年10月期 36円・384百万円・13.0%・1.5%21年10月期 20円・213百万円・836.8%・0.8%22年10月期 20円・213百万円・23.2%・0.8%23年10月期 30円・314百万円・20.0%・1.1%24年10月期 32円・---・21.0%・---21年10月期は配当性向が100%超の無理配である。この時の当初の配当予想は32円だったが、20円に減配していた。よって、業績によっては減配をする傾向があるので、注意が必要だ。次に、株主優待を見てみる。去年の6月2日に新設で、10月末の株主が1000円の図書カードを頂けるというもの。新設した理由の一つが、株主数を増やして東証1部昇格目指すためと思われるので、株主数と時価総額を見ておきましょう。■まず、2012年6月13日の日記によると・株主数は、3,912名。・時価総額は、103億円。■次に、四季報最新号によると・株主数は、2,963名。・時価総額は、105億円。したがって、株主数は減っているようである。まあ、それでも3,000名に近いので、少ないということはないだろう。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、996円予想PERは、6.52倍実績PBRは、0.35倍予想利回りは、3.21%1枚保有時の予想総合利回りは、4.22%追記としては、今期の減配はないと思うが、1枚保有から買い増す気はないので、それほど気にはしていない。総合利回りが4%を超えること、東証1部昇格の可能性があること、などから、当分は保有継続で臨みたい。
2012/09/28
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(本日の買付)中山福、ラサ商事、NTTドコモ(本日の売付)なし------------------------------------------------------------【上記の感想】中山福(7442)、ラサ商事(3023)は、1枚ずつ新規買付。ともに利回り面に惹かれた。NTTドコモ(9437)は、1枚再買付。権利落ち前に売った1枚が配当分以上下げたため、指値で約定していた。
2012/09/28
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【決算】10月 【設立】1999.7 【上場】2003.9 【特色】ミニ開発の戸建て分譲、1次取得者層が主要顧客。旧飯田建設加古川支店がのれん分けで独立 【単独事業】戸建100(12)、他0(34) 【連続増配】主力の戸建て分譲は販売計画1800棟(前期比14%増)を順調にこなす。近畿圏に加え中京圏伸びる。13年10月期は前期の月160棟仕入れが効き戸建て分譲好調。注文住宅も漸増。営業益続伸。 【拡大策】新設した松戸(千葉)、福岡の各支店で戸建て分譲用地仕入れ着々、12年末にも本格拡販開始。注文住宅は垂水(神戸)に新設したモデルハウス活用し拡大方針。(会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ファースト住建(8917)について書かれたもの。保有銘柄であり、10月決算の会社なので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2007年10月期 46,4972008年10月期 35,0942009年10月期 34,9932010年10月期 36,8262011年10月期 39,507で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 46,600(+18.0%)営益 4,830(+12.6%)経益 4,690(+11.0%)純益 2,700(+8.6%)1株益 159.77円で、増収増益予想である。3Q売上の前年同期比は、+21.3%。したがって、順調に推移中と思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年10月期 16円・270百万円・494.6%・2.0%21年10月期 6円・101百万円・9.5%・0.7%22年10月期 20円・337百万円・14.7%・2.2%23年10月期 30円・506百万円・20.4%・2.9%24年10月期 32円・-----・20.0%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 3,455名・時価総額 134億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、828円予想PERは、5.18倍実績PBRは、0.72倍予想利回りは、3.86%追記としては、この銘柄は、大証銘柄だが、既に1部に昇格していたことに気がついた。9月3日に指定されたとのこと。(それまでは大証2部)
2012/09/28
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【決算】10月 【設立】1973.2 【上場】1997.3 【特色】24時間無人時間貸し駐車場タイムズを運営。企業や自治体駐車場の受託も。カーシェア事業参入 【連結事業】駐車場82(19)、モビリティ18(0) 【最高益】主力のタイムズ駐車場は期初35・7万車室を起点に新規開発ペース戻り順調に積み上げる。既存物件も稼働好調。モビリティはレンタカー健闘し利益好伸。13年10月期も駐車場の積み増しで増益路線。 【開 拓】国交省直轄駐車場の管理運営を10月開始。病院の駐車場開発も進む。カーシェアは車両台数、ステーション数は前倒しで進捗、収支均衡は1年ずれ13年10月期に。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、パーク24(4666)について書かれたもの。保有銘柄であり、10月決算の会社なので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年10月期 75,4582008年10月期 80,8342009年10月期 95,3202010年10月期 113,2482011年10月期 124,080この期間では、4期連続増収中。次に、今期(2012年10月期)の業績予想を見てみる。売上 139000(+12.0%)営益 16500(+24.1%)経益 16000(+25.9%)純益 9000(+37.5%)1株益 63.12円3Q売上の前年同期比は、+13.8%。したがって、順調と思われる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年10月期 30円・4244百万円・89.6%・12.3%21年10月期 30円・4250百万円・73.7%・11.9%22年10月期 30円・4274百万円・65.8%・11.3%23年10月期 30円・4276百万円・65.3%・10.6%24年10月期 30円・-----・47.5%・--配当性向が高目に推移してきたが、今期は47.5%予想で妥当なところか。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1286円予想PERは、20.37倍実績PBRは、4.39倍予想利回りは、2.33%1枚保有時の予想総合利回りは、3.89%追記としては、上げてきた株価を見ると売りたくなるが、ここの優待は使うし、1枚保有だし、総合利回りは3.89%で低いわけではないし。そんなことを考えると、保有継続で良いかなと。
2012/09/28
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【決算】10月 【設立】1995.11 【上場】2010.7 【特色】九州、四国、東北、北陸でゲストハウス型挙式・披露宴を企画・運営。葬祭も。配当性向10%メド 【連結事業】婚礼97、葬儀3 【連続更新】前期開業の富山、盛岡がフル寄与。いわきの戻りも順調で挙式組数が急回復。営業益再増額。震災特損一巡。13年10月期は前期改装5効果などで既存店が高原、9月末の金沢増床も効き純益連続更新。 【新 店】従来の地方都市に加え、首都圏でも形態含め案件探索。再生施設型の追加出店も視野。学生向け就職サイト調査による人気企業ランキングで九州地区3位に。(会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、アイ・ケイ・ケイ(2198)について書かれたもの。保有銘柄であり、10月決算の会社なので、不定期チェックということで見ておきましょう。関連日記(2012年5月5日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年10月期 9,1262009年10月期 10,1482010年10月期 12,6942011年10月期 12,148で、前期は減収に転じている。が、これは、震災で式場が被災・お祝い事の自粛ムード等の影響が大きかったため。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 13,230(8.9%増)営益 1,870(40.4%増)経益 1,800(41.6%増)純益 890(314.7%増)1株益 125.51円3Q売上の前年同期比は、+15.7%である。したがって、順調に推移していると思う。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年10月期 0円22年10月期 11.75円・86百万円・9.5%・1.9%23年10月期 11.75円・86百万円・40.5%・1.7%24年10月期 15円・------・12.0%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 3,767名・時価総額 56.8億円 参考までに、2012年5月5日の日記には、次のように書いている。・株主数 2,157名・時価総額 38.8億円したがって、どちらも順調増。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、722円予想PERは、5.75倍実績PBRは、0.97倍予想利回りは、2.08%1枚保有時の株主優待は、1500円相当の焼き菓子、食事優待券3枚。 追記としては、利回りが低いが、東証1部昇格は堅いだろう。現在は2枚保有だが、当分は保有する予定。優待の食事優待券は、高級レストランでの割引券。使いにくく、換金性もなさそう。
2012/09/28
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【決算】3月 【設立】1939.1 【上場】2006.2 【特色】鉱物、金属素材や特殊ポンプ等の専門商社。ジルコン取扱首位。製鉄所向けリサイクル設備等も 【単独事業】資源・金属素材62、産機・建機30、環境設備8、他0 【軟 化】化学品商社を連結、売上高94億円上乗せ、利益影響小。機械は保守も含め特殊ポンプが想定上回る。が、6月からジルコンサンドの市況緩む。採算低下を数量増で補えない。営業益弱含みから小幅減額。 【環境設備】製鉄で発生する溶融スラグを再利用化できる水砕スラグ製造設備は石炭ガス化複合発電実証プラントに採用。環境負荷の低減を武器に海外市場を深耕へ。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ラサ商事(3023)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、利回りの高さに惹かれる銘柄である。ちょっと見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期 22,8582011年3月期 24,0042012年3月期 25,765で、この期間では、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 32,500営益 1,350経益 1,350純益 7771株益 68.47円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 15円・185百万円・25.2%・2.6%22年3月期 8円・97百万円・24.4%・1.3%23年3月期 11円・123百万円・19.2%・1.6%24年3月期 15円・169百万円・25年3月期 15円・----・21.9%・--最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、363円予想PERは、5.30倍実績PBRは、0.47倍予想利回りは、4.13%1枚保有時の予想総合利回りは、5.51%
2012/09/27
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(本日の買付)電算(本日の売付)なし------------------------------------------------------------【上記の感想】電算(3640)を、1枚新規買付。分割により、総合利回りに魅力が増したため。
2012/09/27
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【決算】8月 【設立】1947.6 【上場】1980.5 【特色】カジュアル中心の中堅アパレル。『クロコダイル』『エーグル』が主力ブランド。女性向け強化 【連結事業】繊維製品製造販売99(9)、不動産賃貸1(28) 【増 益】13年8月期の店舗純増は例年並み50~60程度(前期は大量70店増)。『クロコダイル』新ラインの大型店5店前後が上乗せ。既存店は堅調。値引き抑制や東南アジア生産移管で粗利率改善。営業増益。 【出 店】『エーグル』は20周年機に地方主要都市への出店を本格化し、ネット通販への波及も狙う。中国は8月末から『カーニーハウス』ブランドでの出店を開始。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ヤマトインターナショナル(8127)について書かれたもの。保有銘柄だが、今日の引け後に下方修正をしたので、見てみましょう。関連日記(2012年8月20日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年11月期 24,8792008年11月期 24,4062009年11月期 22,5572010年8月期 16,563 2011年8月期 22,567で、決算期変更を無視すると、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。■今までは、売上 23,800(+5.5%)営益 1,400(+5.8%)経益 1,450(+6.1%)純益 750(+8.1%)1株益 35.19円カッコ内は、前年比■今日の下方修正により、次のようになった。売上 23,470(-1.4%)営益 1,090(-22.1%)経益 1,150(-20.7%)純益 490(-34.7%)1株益 22.99円カッコ内は、今までの予想に対する増減比この下方修正により、前年と比べると、増収減益になる。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年11月期 24円・519百万円・43.5%・2.6%21年11月期 18円・384百万円・109.6%・1.9%22年8月期 11円・234百万円・44.9%・1.2%23年8月期 16円・341百万円・49.2%・1.7%24年8月期 18円・-----・78.3%・--今回の下方修正では、配当予想の変更はないとのこと。また、21年11月期は配当性向100%超の無理配だったが、当初予想通りに配当を行なった結果である。したがって、配当に関しては、当初予想は信頼できると思われる。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、373円予想PERは、16.22倍実績PBRは、0.38倍予想利回りは、4.83%追記としては、今期(2013年8月期)の1株配は、四季報予想では18~20円になっている。が、2012年8月期は2度の下方修正をしていることもあり、慎重な予想をしてくる可能性がある。したがって、買い増しをするならば、決算発表を見てからが良いだろう。
2012/09/27
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【決算】3月 【設立】1938.1 【上場】1992.11 【特色】機械・工具商社の大手。測定器具関連で高シェア。工作用器具、空油圧機器も販売。財務堅実 【単独事業】測定器具31、工作用器具10、機械工具29、空圧・油圧器具20、他10【輸出】3 【改善続く】低採算の切削機器撤退で工作用器具減少。震災影響薄れ、主力の測定器具、機械工具が堅調。値引き抑制、顧客への直販増で粗利率上向く。新本社の備品購入費消滅、物流費削減も効いて営業益改善。 【海 外】韓国、台湾の日系企業向けから現地企業も開拓へ。東名阪の物流センター稼働で在庫管理を効率化、物流費削減。千葉と栃木・小山に直販の営業所を開設予定。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、杉本商事(9932)について書かれたもの。保有銘柄の不定期チェックということで、見てみましょう。関連日記(2012年8月14日) まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期 41,6222008年3月期 41,4612009年3月期 34,1682010年3月期 24,7242011年3月期 29,4202012年3月期 30,477で、2期連続増収中。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 32,000(+5.0%)営益 1,250(+34.4%)経益 1,590(+26.3%)純益 890(+46.8%)1株益 79.55円で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年3月期 45円・512百万円・32.8%・2.3%21年3月期 30円・341百万円・56.8%・1.5%22年3月期 20円・227百万円・252.0%・1.0%23年3月期 20円・227百万円・41.9%・1.0%24年3月期 20円・223百万円・36.9%・1.0%25年3月期 20円・----・25.1%・--最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、777円予想PERは、9.77倍実績PBRは、0.37倍予想利回りは、2.57%1枚保有時の予想総合利回りは、3.86%
2012/09/27
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(昨日の買付)なし(昨日の売付)杉本商事------------------------------------------------------------【上記の感想】昨日は本業に勤しむ。杉本商事(9932)の売りが約定していた。
2012/09/27
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【決算】12月 【設立】2004.3 【上場】2008.12 【特色】個人向けレンタルサーバーサービスが主、Web店舗構築・販売支援を強化中。GMOの子会社 【単独事業】ホスティング72(32)、EC支援21(54)、コミュニティ7(0) 【続 伸】連結開始。割引策等で主力のレンタルサーバー、ドメイン取得サービス契約数増。Web店舗構築支援も伸長。労務費上昇こなし営業益堅調。増配。13年12月期は新商品牽引しレンタルサーバー拡大。 【新展開】専門知識なしにWebアプリ構築・運用できるレンタルサーバー新商品投入しPC初級者開拓。事業部新設し海外展開に本腰、スマホ向けサービス開発加速。(会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、paperboy&co.(3633)について書かれたもの。保有銘柄の不定期チェックということで、見てみましょう。関連日記(2010年6月12日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は百万円。2007年12月期 1,7932008年12月期 2,2142009年12月期 2,7212010年12月期 3,1002011年12月期 3,418で、この期間では、4期連続増収中。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 3,800(+11.2%)営益 760(+16.2%)経益 760(+7.1%)純益 445(+8.1%)1株益 335.34円で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年12月期 130円・172百万円・49.2%・16.5%23年12月期 130円・172百万円・41.9%・13.6%24年12月期 135円・----・40.3%・---24年12月期は、会社予想。次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,356名・時価総額 39.4億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、2960円予想PERは、8.83倍実績PBRは、2.76倍予想利回りは、4.56%1枚保有時の予想総合利回りは、GMOクリック証券の売買手数料6000円のキャッシュバックを受けたとすると、6.59%。
2012/09/26
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【決算】2月 【設立】1958.12 【上場】1990.1 【特色】牛丼屋の老舗、国内2位。収益源の『吉野家』を直営軸に全国展開。すし、ステーキ、うどん等も 【連結事業】国内吉野家52(5)、海外吉野家6(-1)、京樽17(-2)、どん12(3)、はなまる9(5)、他3(1) 【減 額】閉店減り、純増179(前期同15)に大幅増。が、『吉野家』既存店は前半の客数減響き、一転通期前年割れ懸念。コメ・牛肉価格高騰も誤算。『京樽』黒字化だが営業益横ばい圏。資産除去債務特損ない。 【交代劇】『はなまるうどん』の河村氏がHD社長に就任、20年ぶりのトップ交代。安部氏は『吉野家』社長とHD会長を兼務。ほか経営陣も若手に世代交代し改革加速。 【グループ店舗】吉野家(国内)1189,吉野家(海外)508,京樽347,はなまる317,どん172,他 計2731 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、吉野家HD(9861)について書かれたもの。保有銘柄だが、本日の引け後に下方修正したので、見ておきましょう。関連日記(2012年6月14日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年2月期 174,2492010年2月期 179,6022011年2月期 171,3142012年2月期 165,8832011年、12年と、2期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。今日の下方修正前は、売上 170,000(+2.5%)営益 5,500(+14.6%)経益 5,500(+3.5%)純益 1,900(+45.0%)1株益 3697円と、増収増益予想であった。が、修正後は、売上 166,000営益 2,900経益 3,200純益 4001株益 778円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年2月期 2000円・1,129百万円・321.5%・2.3%24年2月期 2000円・1,027百万円・77.7%・2.3%25年2月期 2000円・-----・257.1%・---今期の配当は変更なしとのことだが、配当性向が100%超なので、来期は要注意。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、101200円予想PERは、130.1倍実績PBRは、1.18倍予想利回りは、1.98%1枚保有時の予想総合利回りは、7.91%年間優待券6000円分を某社の査定価格4000円で計算すると、5.93%
2012/09/25
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(本日の買付)日本フェンオール(本日の売付)NTTドコモ------------------------------------------------------------【上記の感想】日本フェンオール(6870)は、1枚新規買付。今後の成長が見込めると推す声があったこと、利回りがそこそこ良いこと、などが理由。NTTドコモ(9437)は、全株売付。全株と言っても1枚だけ。権利落ちで配当以上下げれば買い戻す予定。
2012/09/25
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【決算】2月 【設立】1991.5 【上場】2005.8 【特色】クレジットカードを中心とするユニーグループの総合金融サービス会社、中部から全国展開 【単独事業】カード93(19)、保険・リース7(24) 【減益幅縮小】融資残漸減、金利収入が減る。貸倒関連費用も増加。ただポイント制度拡充が効きショッピング取扱高が期初想定より膨らむ。カード会員向けの提案型保険販売も大幅増。営業減益幅は縮小の公算。 【保険販売】ユニー店内等の保険ショップは14年度末までに40店超目指す(前期末33店)。長期未利用者のカード更新抑制。前期36・6%の稼働率を14年度40%へ引き上げ。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、UCS(8787)について書かれたもの。保有銘柄なので、不定期チェックということで、見ておきましょう。関連日記(2012年4月10日)まず、売上高の推移を見てみる。2007年2月期 17,6992008年2月期 19,3292009年2月期 19,1822010年2月期 18,3682011年2月期 17,2402012年2月期 16,415で、4期連続減収中である。次に、今期の業績予想見てみる。売上 16,500(+0.5%)営益 2,800(-13.1%)経益 2,800(-13.3%)純益 1,680(-3.5%)1株益 89.33円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年2月期 15円・282百万円・27.7%・1.8%24年2月期 15円・282百万円・16.2%・1.6%25年2月期 15円・-----・23.5%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 2,739名・時価総額 99.8億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、499円予想PERは、5.59倍実績PBRは、0.52倍予想利回りは、3.01%1枚保有時の予想総合利回りは、5.01%
2012/09/25
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【決算】12月 【設立】1988.10 【上場】2007.11 【特色】エコハウス中心に規格型注文住宅の請負・施工。東京周辺で分譲住宅。断熱材生産でも急成長中 【連結事業】注文住宅69(9)、不動産12(5)、断熱材12(14)、不動産賃貸1(-5)、他6(32) 【上 伸】上期は買収不動産2社の体質強化費用や住宅展示場出展等の先行費用で減益。が、下期は注文住宅拡大。最高純益更新。13年12月期は低価格の省エネ型注文住宅の人気続き、2割増ペース。増配余力。 【展示場】今秋に長野・上田、宮城・石巻、神奈川・厚木等に住宅展示場開設、関東圏、東北での営業エリア拡大へ。既存展示場でも建て替え進め、エリア内シェア確保図る。(会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、桧屋HD(1413)について書かれたもの。保有銘柄でないが、この銘柄を推す声があるので、見ておきましょう。関連日記(2012年1月23日) まず、売上高の推移。単位は、億円。2007年12月期 1652008年12月期 1882009年12月期 2182010年12月期 3032011年12月期 391で、この期間では、4期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 50,000(+27.7%)営益 4,500(+15.2%)経益 4,600(+12.4%)純益 2,500(+16.0%)1株益 184.16円で、増収増益予想である。次に、配当性向・純資産配当率・1株配をみてみる。20年12月期 5円・67百万円・19.3%・2.6%21年12月期 5.83円・79百万円・13.5%・2.6%22年12月期 8.33円・113百万円・10.2%・3.0%23年12月期 32.7円・443百万円・20.6%・8.4%24年12月期 36円・-----・19.5%・---増配基調であり、23年12月期の1株配は前期比の4倍に近い大幅増配である。次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,947名・時価総額 120億円次に、株価と指標みてみる。現在値は、880円予想PERは、4.78倍実績PBRは、1.88倍予想利回りは、4.09%追記としては、成長のスピードが速すぎるように感ずる。が、それは杞憂というものか。
2012/09/25
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【決算】3月 【設立】1955.2 【上場】1996.11 【特色】日本郵船傘下の再編で航空混載(フォワーダー)から総合化。海外比率7割超。ヤマトHDと提携 【連結事業】貨物運送98、旅行1、他1【海外】73 【一転減益】日本郵船の海外部門(中国、マレーシア、インドネシア、ブラジル)が上乗せ。が、航空、海上貨物とも需要想定以下で価格競争厳しい。コンテナ運賃高も重荷。東南アジアでのシェア拡大狙う低価格政策もあり一転営業減益。のれん特益。増配。 【仕上げ】中国は13年3月末までに2社を1社に集約、日本郵船との統合最終仕上げに。バングラに続きトルコでも現法設立へ。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、郵船ロジスティクス(9370)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、利回りから見て、買い付けを検討中の銘柄である。見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期 123,4532011年3月期 160,7882012年3月期 309,004この期間では、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 347,000(+12.3%)営益 5,500(-12.3%)経益 6,300(-15.8%)純益 3,000(+18.8%)1株益 71.14円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 18円・759百万円・21.0%・1.4%24年3月期 20円・843百万円・33.4%・1.5%25年3月期 22円・----・30.9%・--で、増配基調である。今期は「のれん特益」がある点が少々気になる。すなわち、今期は22円配だが、来期も維持されるかという点がひっかかる。が、四季報予想では来期も22円配なので、それを信じたい。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、726円予想PERは、10.21倍実績PBRは、0.53倍予想利回りは、3.03%1枚保有時の予想総合利回りは、4.41%長期保有では、5.10%追記としては、買うとすれば、権利落ち日(26日)以降、安くなったところを狙いたい。
2012/09/24
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【決算】3月 【設立】1980.3 【上場】2004.9 【特色】調剤2位、関東甲信越の門前薬局が地盤。駅前店や訪問サービスを強化。後発医薬品製造に進出 【連結事業】調剤薬局95(8)、医薬品製造販売3(-7)、労働者派遣紹介2(14) 【減 額】後発薬製造は一般名への制度変更と新製品投入で数量伸び黒字浮上。積極出店で調剤報酬改定による既存店の薬価差益縮減こなす。ただ目標の倍増150店は新卒薬剤師の人数足りず未達も。家賃、償却費等の増加が重荷。営業増益幅縮小。増配。 【一石二鳥】15年3月期1000超に店舗倍増、後発薬製造部門拡張の後押し狙う。薬剤師含め人員は中途採用で積極補充。 【店舗】北海道42,東北37,関東甲信越213,東海30,関西42,中国四国30,九州23 計417 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、日本調剤(3341)について書かれたもの。保有銘柄だが、今日の引け後に2Qの下方修正を出したので、見ておきましょう。関連日記(2012年8月9日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期 65,7882008年3月期 79,8012009年3月期 85,8912010年3月期 98,2602011年3月期 112,1282012年3月期 130,041で、この期間では、5期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 156,878(+20.6%)営益 7,100(+29.9%)経益 6,685(+35.3%)純益 3,848(+84.6%)1株益 535.56円で、増収増益予想である。ただ、件の下方修正によると、2Q売上の前年同期比は+7.2%に留まるようだ。今回は通期予想は据え置いたものの、いずれは下方修正をする可能性が高そうだ。その辺のことは、次のように書かれている。「中間配当予想、通期連結業績予想並びに期末配当予想につきましては、現在精査検討中であり、確定次第速やかにお知らせする予定です。」次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年3月期 50円・365百万円・26.0%・3.3%23年3月期 60円・439百万円・23.5%・3.6%24年3月期 70円・512百万円・24.1%・3.7%25年3月期 80円・-----・14.9%・---で、増配基調である。 最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、2506円予想PERは、4.68倍実績PBRは、1.22倍予想利回りは、3.19%
2012/09/24
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【決算】3月 【設立】1951.5 【上場】1990.10 【特色】バーコード、プリンタなど自動認識システムで世界首位級。海外拡大。M&Aで低価格機に参入 【連結事業】メカトロ製品39、サプライ製品61【海外】23 【更 新】国内はメカトロが好調持続。サプライも伸び率上昇。アジアは前期買収した台湾のアルゴックス社が通期貢献。ラベル印字受託事業開始した米州復調に加え、欧州も組織改編などのテコ入れ策が奏功。8期ぶりに最高益更新。連続増配公算。 【大型商談】郵政からプリンタ9万台受注、来期以降3カ年で納入。コメの放射能トレースでラベル発行システム納入決定。(会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、サトーHD(6287)について書かれたもの。保有銘柄の不定期チェックということで、見ておきましょう。関連日記(2012年2月25日)まず、売上高の推移を見てみる。2007年3月期 82,4912008年3月期 87,7902009年3月期 78,1632010年3月期 74,9172011年3月期 78,3682012年3月期 80,536で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 88,000(+9.3%)営益 5,800(+24.7%)経益 5,600(+34.2%)純益 3,200(+63.8%)1株益 106.28円で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 33円・1001百万円・49.0%・2.8%22年3月期 33円・993百万円・127.2%・2.8%23年3月期 34円・1023百万円・203.5%・2.9%24年3月期 35円・1053百万円・54.0%・3.0%25年3月期 35円・-----・32.9%・--- で、緩やかな増収基調であり、配当性向は高目である。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1168円予想PERは、10.99倍実績PBRは、0.97倍予想利回りは、3%1枚保有時の予想総合利回りは、4.71%追記としては、現在は1枚保有している。総合利回りと業績を見ると、売る理由はない。
2012/09/24
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【決算】3月 【設立】1955.2 【上場】1975.5 【特色】中堅の電気通信工事業者。地盤の東北地区では最大手。NTT向けが6割強、携帯基地局工事も 【連結事業】電気通信工事88(3)、工事材料等販売12(1) 【横ばい】震災関連工事は前期の60億円から20億円に減少。NTT向け工事は微増程度。ソフトバンクのプラチナバンド対策工事も大きく貢献せず。が、好採算のNTTの光回線工事比率増え営業益横ばい維持。 【情報収集】狙いの震災関連の工事は案件見えず。自治体行脚し情報収集続ける。今秋KDDIがサービス開始するLTEの東北エリア敷設これから。来期本格化の予定。(会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、TTK(1935)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、高利回り銘柄なので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2010年3月期 33,8932011年3月期 35,7622012年3月期 39,830で、この期間では、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 36,000(-9.6%)営益 1,120(-2.1%)経益 1,200(-2.1%)純益 650(+26.7%)1株益 32.50円 1Q売上は、-8.4%で推移中。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 18円・359百万円・58.3%・2.2%24年3月期 18円・359百万円・70.0%・2.2%25年3月期 18円・-----・55.0%・--配当性向が高目だが、その辺の会社の考えは、次のとおり。「平成24年度におきましては、配当性向50%以上(但し、1株当たり10円を下回らない)を目標とします。」次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 3,367名・時価総額 79.1億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、379円予想PERは、11.66倍実績PBRは、0.48倍予想利回りは、4.75%追記としては、上場したのが1975年5月で、おそらくずっと東証2部に留まっているのだろう。したがって、東証1部に指定替えをする気はないと思われるので、面白味に欠けるか。
2012/09/24
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【決算】8月 【設立】2000.4 【上場】2006.9 【特色】携帯やPC向けに占いコンテンツや風水グッズ販売。海外でも配信。美容サプリ販売など展開 【連結事業】コンテンツ86(45)、携帯電話販売14(4)、美容関連0(-91)、他0(53) 【営業増益】13年8月期は携帯販売が大幅減。が、柱のコンテンツは新規作品の投入続け拡大基調。既存携帯の有料会員減でも従量課金サービス増勢。PC向けは固定顧客多く堅調推移。広告宣伝費絞り営業増益。 【撤 退】不振の携帯販売から完全撤退へ。コンテンツはスマホ向け無料ポータルの構築急ぎ、会員獲得進め有料化への布石に。SNS向けや海外配信の収益貢献は先。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、メディア工房(3815)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、高利回りに惹かれるので見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年8月期 1,9082010年8月期 2,1352011年8月期 2,468で、この期間では、2期連続増収中である。次に、2012年8月期の業績予想を見てみる。売上 2,774(+12.4%)営益 722(+16.2%)経益 717(+17.0%)純益 417(+16.8%)1株益 8097.72円で、増収増益予想である。が、3Q売上の前年同期比は+10.0%で推移していること、後述の月次が予想に対して良くないことから、未達懸念がある。次に、月次を見てみる。3Q 110.06月 104.07月 94.5で、会社予想売上(+12.4%)の達成は厳しそう。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年8月期 1400円・76百万円・30.1%・7.0%23年8月期 2050円・103百万円・29.6%・8.7%24年8月期 2250円・----・27.8%・--で、増配基調である。次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,449名・時価総額 30.5億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、47150円予想PERは、5.82倍実績PBRは、1.82倍予想利回りは、4.77%追記としては、10月半ば日本決算発表がある。会社予想には届かない可能性があること、今期の業績予想を見てみたいことなどから、買うとすれば、決算発表後が良いか。
2012/09/23
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【決算】3月 【設立】1987.6 【上場】1998.10 【特色】三井物産系。テレマーケティングの大手。顧客別専用センター制。リサーチやデータ分析も得意 【連結事業】テレマーケティング89(10)、フィールドオペレーション10(1)、他1(-1) 【大幅増額】官公庁向け大型バックオフィス業務想定以上。下期通信事業者向けコールセンター剥落するが、第4四半期開始の業務受託案件獲得。システム更新、拠点新設費用こなし、一転営業増益に。増配。 【ソーシャル】ネット広告の電通子会社と業務提携、SNSの口コミ分析や運営サポートを共同営業。衆議院選挙あればコールセンターの世論調査増、表記益上振れも。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、もしもしホットライン(4708)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、利回りに惹かれている銘柄である。が、かつての損切り銘柄であり、最近値上がりしている銘柄である。また、選挙銘柄でもあるので、当面株価は堅調に推移すると思われる。そういうことを考えると、今は買うタイミングではないような気もする。まあ、そんなことを思いながら、見ておきましょう。関連日記(2011年1月5日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2010年3月期 77,1012011年3月期 82,2182012年3月期 98,071で、この期間では、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 96,300(-1.8%)営益 12,600(+39.5%)経益 12,700(+37.8%)純益 7,800(+53.3%)1株益 113.17円で、減収増益予想である。ただ、1Q売上の前年同期比は+13.9%で、好調に推移している。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 56円・1929百万円・50.6%・5.8%24年3月期 51円・2584百万円・50.8%・7.3%25年3月期 56円・-----・49.5%・--分割(1→2)があったので、1株配を修正すると、23年3月期 28円24年3月期 37.5円25年3月期 56円で、この期間では、2期連続増配中である。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1175円予想PERは、10.38倍実績PBRは、2.18倍予想利回りは、4.77%追記としては、利回りは良いが、多分配当性向50%の業績連想だろう。買うのは、選挙後の業績を見てからの方が良いか。やはり過去に損切りしているので、慎重にいきたいところ。
2012/09/22
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【決算】3月 【設立】1950.2 【上場】1978.12 【特色】家具、調理用品、小型家電などの専門商社。ブランドとOEMの2本柱。最大顧客は良品計画 【連結事業】家具・家庭用品46(6)、服飾雑貨26(10)、家電17(3)、他11(-3)【海外】30 【雌 伏】家電の不採算取引絞り込み、良品計画向けヒット商品一巡でOEM軟調。ブランド代理店は店舗増の独製サンダルが伸び、調理家電にテレビ露出効果。ただ、独製キッチン用品立ち上げ費用など重い。 【ブランド】独製キッチン用品は百貨店内直営店増やし遅くとも3年後に黒字化。ブランド比率向上による安定的利益増を背景にOEMで競争的価格戦略の採用目指す。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、三栄コーポレーション(8119)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、利回り面に惹かれるので見ておきましょう。まず、売上高の推移をみてみる。単位は百万円。2007年3月期 33,5272008年3月期 33,7192009年3月期 33,8872010年3月期 31,2802011年3月期 34,5352012年3月期 33,337で、前期は減収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 34,500(+3.5%)営益 1,300(-19.1%)経益 1,400(-20.4%)純益 800(-18.5%)1株益 69.05円で、増収減益予想である。次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,364名・時価総額 50.8億円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年3月期 10円・126百万円・31.4%・2.5%21年3月期 12円・138百万円・26.5%・2.9%22年3月期 15円・173百万円・22.0%・3.4%23年3月期 16円・184百万円・26.0%・3.2%24年3月期 18円・208百万円・21.2%・3.2%25年3月期 18円・-----・26.1%・--で、増配基調である。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、380円予想PERは、5.50倍実績PBRは、0.63倍予想利回りは、4.74%追記としては、今月が優待の権利月。買うとすれば権利落ち後か。
2012/09/22
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今週(9/18~9/21)の征野ファンドの運用状況です。昨年末比は、■征野ファンド・・・・+17.89%。■トピックスは・・・・+3.81%。トピックスとの差は+14.08で、前週よりも拡大し、良好な週になりました。(トピックスの終値は、756.38)組入上位5銘柄は、1.三井物産2.ファーマライズHD3.雑貨屋ブルドッグ4.メッセージ5.サッポロドラッグストアーで、サッポロドラッグストアーがランクインし、兼松エレクトロニクスが圏外になりました。どちらの銘柄も売買はしていないので、株価の上げ下げによるものです。売買の詳細は、こちら。
2012/09/22
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【決算】3月 【設立】1971.7 【上場】2011.3 【特色】旧協和銀、埼玉銀の情報システム会社から、りそな傘下へ。04年連結離脱だが売上依存度30% 【連結事業】情報処理サービス50(17)、ソフトウエア開発30(12)、他情報サービス13(11)、システム機器販売7(7) 【横ばい】データセンター関連の情報処理サービス積み上がる。システム機器は下期需要増。地方自治体向けソフト開発減退するも不採算案件減る。ただ、新データセンター稼働の償却費や機械購入コスト重い。営業益横ばい圏。事務所移転など特損減る。 【開 始】新データセンターはシステム運用などに加えて、予備オフィスのレンタル開始。情報処理サービスと連携して提案へ。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、AGS(3648)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、ブログめぐりで見かけて利回り面で興味をもった銘柄である。今日は、このAGSを見てみましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2010年3月期 17,0782011年3月期 16,7892012年3月期 16,294で、この期間では、2期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 16,700(+2.5%)営益 880(+0.5%)経益 900(+0.1%)純益 520(+28.2%)1株益 105.97円 で、増収増益予想である。しかし、9月14日に、2Q売上は+9.2%、利益は下に修正している。が、通期予想は据え置いているので、今後に修正の可能性が残る。ちなみに、会社発表は、次にとおり。「平成25年3月期通期の連結業績予想につきましては、現時点において修正はありません。今後の事業の進捗状況に応じて、修正が必要と判断した場合には速やかに公表いたします。」次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 39円・176百万円・22.7%・2.1%24年3月期 36円・176百万円・43.6%・1.9%25年3月期 36円・-----・34.0%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,759名・時価総額 37.7億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、752円予想PERは、7.10倍実績PBRは、0.4倍予想利回りは、4.79%追記としては、四季報によると、この会社は、2011年3月に上場したようだ。公募価格は950円だったようなので、現在の株価は低迷していると言えよう。何らかの株価支援策が欲しいところだ。
2012/09/22
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【決算】3月 【設立】1966.3 【上場】2010.6 【特色】信越放送が設立した情報会社から出発。長野、新潟が地盤で、売上高の大半を官公庁が占める 【単独事業】情報処理・通信サービス21、ソフトウェア開発・システム提供サービス43、システム機器販売等22、他関連サービス14 【増 益】主力のシステム構築は地方自治体向け行政窓口業務順調増。住民基本台帳制度や子ども手当など制度変更の改修案件も増加。データセンターサービス伸びる。民間企業向けシステム開発で不採算案件発生。研究費増えて営業益小幅増。連続増配。 【制度変更】共通番号制度や消費増税は追い風に。データセンターの需要増、仮想化サーバーで効率化提案も。9月末株式2分割。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、電算(3640)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、立会外分売をするとのことなので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2010年3月期 13,2772011年3月期 13,4182012年3月期 13,804で、この期間では、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 14,600(+5.8%)営益 1,500(+4.6%)経益 1,506(+0.9%)純益 932(+11.2%)1株益 161.14円で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 120円・173百万円・23.7%・2.3%24年3月期 122円・176百万円・21.0%・2.2%25年3月期 50円・-----・20.5%・---なお、今期の1株配は分割があり50円になるが、実質は増配。四季報の1株配がわかりやすいので、それを挙げると、23年3月期 60円24年3月期 61円25年3月期 67円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,221名・時価総額 57.8億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1970円予想PERは、6.11倍実績PBRは、0.7倍予想利回りは、3.4%1枚保有時の予想総合利回りは、4.92%書き始めてから気がついたことだが、今月末の株式分割(1→2)があるので、1枚買う予定ならば、今日の分売で買わずに分割後に買うほうが良いかもしれない。仮に、分割後の株価985円、1株配34円、優待3000円の商品券で総合利回りを計算すると、6.50%になるので。
2012/09/21
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(本日の買付)タカショー(本日の売付)なし------------------------------------------------------------【上記の感想】タカショー(7590)を買い増し。売りは約定せず。
2012/09/20
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【決算】2月 【設立】1997.4 【上場】2005.9 【特色】SC等の飲食フロアにレストランやカフェを展開。立地ごとに業態開発。三菱商事と提携解消 【連結事業】レストラン79、フードコート21、他0 【連続増益】レストラン7店買収、利益小。出店29、退店10(前期各21、41)と店舗数純増へ。SC集客回復で既存店客数が前期比微増に。不採算店閉鎖効き営業増益。営業外の消費税免除益剥落。特損減。連続増配。 【解 消】三菱商事の資本政策変更に伴い提携解消。商事の全持株を34億円で買い取り。大部分は自己株消却へ。東証2部上場狙う。接客と調理の人事交流進め、連携図る。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、クリエイト・レストランツHD(3387)について書かれたもの。保有銘柄であり、自社株消却と増配を受けて今日の株価はストップ高買い気配中なので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2010年2月期 37,7342011年2月期 37,0952012年2月期 34,624で、この期間では、2期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 37,000(+6.9%)営益 2,900(+6.8%)経益 3,000(-15.7%)純益 1,500(+14.1%)1株益 97.97円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年2月期 22円・336百万円・32.5%・7.0%24年2月期 25円・382百万円・29.1%・6.8%25年2月期 48円・-----・28.9%・--25年2月期は、昨日のリリースによる下記の株式数を参考にして計算したもの。・株式総数 10,524,738株・内自己株式数 1,500,000株次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 3,232名・時価総額 121億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1040円予想PERは、6.26倍実績PBRは、2.22倍予想利回りは、4.62%予想PERは、純益1500百万円、自己株を除いた株式数9,024,738株で計算。
2012/09/20
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【決算】9月 【設立】1978.11 【上場】1990.5 【特色】食品、飲料容器成形機メーカー。世界2位グループ。海外比率9割。インドを生産拠点にする 【連結事業】ストレッチブロー成形機56、金型27、付属機器6、部品他11【海外】90 【横ばい】主力の成形機は欧州半減。インドも減速。インドルピー安による原価改善でも補えず営業益反落。厚生年金基金脱退で特損計上。13年9月期も上期苦戦。下期に回復見込むが、新製品投入の先行負担で利益率悪化の懸念。営業益回復は見込めず。 【次世代機】量産型ワンステップ機を投入、食品や飲料向けなど市場領域拡大狙う。インド第2工場は年明けに本格稼働予定。(会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、日精エー・エス・ビー機械(6284)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、東証2部に上場するとのことなので、見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年9月期 14,9262010年9月期 16,8822011年9月期 17,409で、この期間では、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 16,500営益 2,200経益 1,800純益 8001株益 53.27円 で、減収減益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年9月期 15円・225百万円・17.7%・2.4%23年9月期 20円・300百万円・28.8%・3.0%24年9月期 20円・-----・37.5%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 3,201名・時価総額 78.2億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、483円予想PERは、9.07倍実績PBRは、0.65倍予想利回りは、4.14%利回り面から見ると買いたいところだが、今月が決算月であり配当が年1回なので、配当落ちで安くなったら買い付けを検討しようと思う。
2012/09/20
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(本日の買付)杉本商事(本日の売付)ピックルスコーポレーション、他1銘柄------------------------------------------------------------【上記の感想】杉本商事(9932)は、1枚買い増し。実は売ろうとしたが発注ミスにより約定してしまった。今日のところは、幸い買値より1円高く引けた。ピックルスコーポレーション(2925)は、一部売り。指標的には安いが、買いが入る雰囲気がないような。
2012/09/19
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【決算】3月 【設立】1947.6 【上場】1989.11 【特色】複合糖質で独自性。開発は関節疾患関連に特化。2種のヒアルロン酸製剤は科研と参天が販売 【連結事業】医薬品79(13)、機能化学品21(31)【海外】22 【大幅減益】主力の関節機能改善剤、眼科手術補助剤は日米中で医療機関の納入本数増。だが、国内薬価引き下げの影響大きく採算圧迫。償却費や研究開発費も膨らみ営業大幅減益。営業外ロイヤルティ収入増。 【増 産】高萩工場(茨城県)の第5製剤棟が15年1月稼働予定。関節機能改善剤の増産に対応。毒素検知など販売先で検査に使うエンドトキシン測定用試薬の製販強化。(会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、生化学工業(4548)について書かれたもの。1枚保有銘柄だが、最近株価が堅調なので、見ておきましょう。関連日記(2011年8月12日)まず、売上高の推移をみてみる。単位は百万円。2007年3月期 24,3532008年3月期 27,6302009年3月期 27,2072010年3月期 27,6172011年3月期 27,1172012年3月期 27,082で、2期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 26,700(-1.4%)営益 2,600(-43.7%)経益 3,100(-35.0%)純益 2,200(-32.7%)1株益 38.73円で、減収減益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 25円・1422百万円・44.9%・2.7%22年3月期 25円・1420百万円・39.7%・2.6%23年3月期 25円・1420百万円・57.9%・2.5%24年3月期 25円・1420百万円・43.4%・2.5%25年3月期 25円・-----・64.6%・--最後に、株価と指標をみてみる。現在値は、901円予想PERは、23.26倍実績PBRは、0.88倍予想利回りは、2.77%1枚保有時の予想総合利回りは、3.88~6.10%
2012/09/19
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【決算】3月 【設立】1998.3 【上場】2004.2 【特色】福祉用具レンタル卸で先駆、最大手。三菱商事系。在宅介護は補助金依存。配当性向50%メド 【連結事業】福祉用具サプライ91(13)、在宅介護サービス9(3) 【反 発】介護法改定によるレンタル品への影響は軽微。市場シェア低下ぎみで再攻勢へ。義務化された『個別援助計画書』など末端業者へのシステムサービスも強化し、取引先数拡大。償却減もあり営業益復調。 【拡 大】15年3月期に売上高108億円目標。国内拠点強化のほか、オンラインショップ、通所介護など小規模事業者用のネット支援など試行。中国提携事業も進展。(会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、日本ケアサプライ(2393)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、興味のある銘柄である。今日は、この日本ケアサプライを見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2010年3月期 8,3712011年3月期 8,6322012年3月期 8,918で、この期間では2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 9,600(+7.6%)営益 1,130(+13.8%)経益 1,200(+9.6%)純益 670(+21.3%)1株益 4313.34円 で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 1700円・301百万円・52.3%・3.1%24年3月期 2200円・341百万円・67.7%・3.9%25年3月期 2200円・-----・51.0%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 3,997名 ・時価総額 90億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、56000円予想PERは、12.98倍実績PBRは、0.95倍予想利回りは、3.93%
2012/09/17
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【決算】8月 【設立】2008.9 【上場】2008.9 【特色】ウエルシア関東と高田薬局が統合。傘下に寺島薬局、イレブン。イオン傘下だが独自色強い 【連結事業】医薬品・衛生介護品・ベビー用品・健康食品26、調剤9、化粧品19、家庭用雑貨14、食品23、他9 【順 調】13年8月期の店舗純増は買収分含め100前後(前期66)。積極改装の効果発現、医薬品、化粧品順調増で既存店強含み。粗利よい調剤の併設50(前期16)。宣伝費抑制し営業益高水準。最高純益連続更新。 【新天地】富山地盤の同業(45店)買収し子会社と合併させ、手薄な北陸開拓。中国合弁(持分法)の上海1号店が6月開店、若年女性取り込み狙い13年8月期に10出店へ。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ウエルシアHD(3141)について書かれたもの。保有銘柄なので、不定期確認ということで見てみましょう。関連日記(2012年8月10日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年8月期 198,9282010年8月期 238,7522011年8月期 270,816で、この期間では、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 300,000(+10.8%)営益 12,100(+11.4%)経益 12,600(+10.6%)純益 5,500(+21.0%)1株益 297.64円で、増収増益予想である。次に、月次をみてみる。全店売上高は、9月 5.310月 12.011月 11.312月 8.91月 7.12月 14.83月 -3.94月 10.75月 11.36月 7.87月 8.48月 9.4次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年8月期 35円・491百万円・22.8%・2.2%22年8月期 35円・539百万円・15.3%・1.9%23年8月期 37.5円・629百万円・13.9%・1.8%24年8月期 45円・-----・15.1%・---今期の45円配のうち5円は、東証1部上場記念配。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、2456円予想PERは、8.25倍実績PBRは、1.18倍予想利回りは、1.83%1枚保有時の予想総合利回りは、3.05%
2012/09/17
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【決算】3月 【設立】1966.10 【上場】2007.2 【特色】パチンコ、パチスロ機の中堅メーカー。大阪発祥。『宇宙戦艦ヤマト』がヒット。全国に営業拠点 【単独事業】パチンコ遊技機99、パチスロ遊技機1 【増 額】利益大宗稼ぐパチンコが『哭きの竜 天運』など新機種快調、前期投入の『リング』追加受注も寄与。通期の新機種はパチンコ7、パチスロ3計画を堅持。新筐体搭載で単価が上がり粗利率も向上。開発、広告宣伝費増こなし営業増益幅拡大。増配。 【意 欲】パチスロは主流のARTタイプを中心に新機種開発。毎期投入機種数増やし、将来はパチンコとの2本柱体制目指す。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、藤商事(6257)について書かれたもの。保有銘柄であり、先週末に2Q予想を上方修正した銘柄である。今日は、この藤商事を見ておきましょう。関連日記(2012年3月20日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期 39,4042008年3月期 40,4792009年3月期 56,8392010年3月期 46,1862011年3月期 23,7002012年3月期 43,027で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 49,200(+14.3%)営益 7,600(+4.2%)経益 7,600(+3.7%)純益 4,600(+12.5%)1株益 18477.23円で、増収増益予想である。先週末に2Q予想を上方修正しているので、ここで見ておくが、売上は当初予想を+8.7%修正するもので、好調のようである。したがって、今回は通期予想を据え置いているが、そのうち上方修正がありそうだ。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 4500円・1147百万円・22.6%・2.9%22年3月期 4500円・1147百万円・49.2%・2.7%23年3月期 4500円・1133百万円・---・2.7%24年3月期 4500円・1120百万円・27.4%・2.7%25年3月期 5000円・-----・27.1%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 6,275名・時価総額 271億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、104400円予想PERは、5.65倍実績PBRは、0.59倍予想利回りは、4.79%
2012/09/17
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【決算】3月 【設立】1979.6 【上場】2001.9 【特色】中古車誌『Goo』発行。中古車販売店からの広告収入が中心。IT事業『Goo‐net』も 【連結事業】自動車関連情報87(27)、生活関連情報11(7)、不動産1(28)、他1(-54) 【減益幅縮小】中古車輸出連結で売り上げ60億円上乗せ。主力の『Goo』は取引先増えデータ提供料が想定上回る伸び。生活関連も好調。営業、開発向け人件費増加ペースが鈍化し営業減益幅縮小。記念配剥落。 【多角化】医療・介護向け通販ビジネスに本腰、介護情報誌を活用し取引先拡充目指す。7月、人気カーブランド使うオンラインゲーム提供開始、アジア13カ国で展開へ。(会社四季報2012年9月発売号より) ------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、プロトコーポレーション(4298)について書かれたもの。保有銘柄であり、最近株式の分割(1→2)を発表したので、見ておきましょう。関連日記(2012年8月12日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期 21,2382008年3月期 22,8932009年3月期 23,6572010年3月期 25,6822011年3月期 28,7792012年3月期 30,582で、この期間では、5期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 38,300(+25.2%)営益 5,100(-12.8%)経益 5,130(-14.5%)純益 2,930(-10.6%)1株益 280.11円で、増収減益予想である。減益の理由は、四季報6月発売号によれば、「営業増強や商品開発人員採用で人件費8億円」が増えるため。都合よく考えれば、先行投資ということになる。次に、先週末の2Q上方修正を見てみる。売上は当初予想に対して3.9%増。利益ももちろん上へ修正。通期予想の修正はしていないが、次にように書かれており、今後に上方修正の可能性を残している。「通期の業績予想につきましては、現在精査中であり、修正が必要と判断した場合には速やかに公表する予定であります。」次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 75円・784百万円・24.5%・4.2%24年3月期 85円・889百万円・27.1%・4.2%25年3月期 75円・-----・26.8%・---次に、四季報で株主数等を見てみる。・株主数 3,053名・時価総額 250億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、2347円予想PERは、8.38倍実績PBRは、1.09倍予想利回りは、3.2%分割後の1枚保有時予想総合利回りを、株価1174円で計算してみる。結果は、6.60%。(配当3750円、優待4000円)長期保有の場合は、8.30%。(配当3750円、優待6000円)妙に高利回りになってしまいましたが、間違っていましたら、御指摘下さいm(__)m
2012/09/16
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今週(9/10~9/14)の征野ファンドの運用状況です。昨年末比は、■征野ファンド・・・・+16.54%。■トピックスは・・・・+3.88%。トピックスとの差は+12.66で、前週と変わらずでした。(トピックスの終値は、756.88)組入上位5銘柄は、1.三井物産2.ファーマライズHD3.雑貨屋ブルドッグ4.メッセージ5.兼松エレクトロニクスで、前週と変わらずです。売買の詳細は、こちら。
2012/09/14
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【決算】3月 【設立】1963.5 【上場】1994.8 【特色】リース車両整備受託大手。自動車リース、駐車場運営、工業・民生用化学品担うケミカル事業も 【連結事業】リース47(6)、自動車メンテナンス受託16(8)、燃料販売6(22)、ケミカル23(8)、パーキング7(9)、他1(42) 【純益更新】工具卸会社が下期から寄与(利益貢献小)。自動車リース契約順調。燃料添加剤は製紙業向け戻り、電力会社向けも受注増。燃料販売想定以上に伸長。営業益増額。土地減損特損消え最高純益。増配期待。 【買 収】売上高60億円の前田機工買収、機械工具卸に参入。7000社の提携工場網へ拡販視野か。カーシェア事業は拡大優先からエリア絞り込み、個店採算重視へ。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、イチネンHD(9619)について書かれたもの。保有銘柄だが、2Q業績予想を上方修正・配当予想を増額修正したので、見ておきましょう。なお、「通期の連結業績予想につきましては、今後の業績動向を踏まえ精査しており、修正の必要が生じた場合には速やかにお知らせいたします」とのことで、据え置いている。関連日記(2012年3月22日) まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期 54,4062008年3月期 52,6842009年3月期 50,9602010年3月期 47,1352011年3月期 47,2582012年3月期 47,774で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 49,000(+2.6%)営益 4,000(+2.7%)経益 3,700(+4.0%)純益 2,0001株益 79.51円 で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 18円・452百万円・30.5%・2.9%24年3月期 18円・452百万円・---・3.0%25年3月期 19円・-----・23.9%・--最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、448円予想PERは、5.63倍実績PBRは、0.77倍予想利回りは、4.24%1枚保有時の総合利回りは、6.21%
2012/09/14
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(本日の買付)鈴木、タカショー、日新製糖HD(本日の売付)2銘柄------------------------------------------------------------【上記の感想】鈴木(6785)は、1枚分売で新規買付。タカショー(7590)は、買い増し。日新製糖HD(2117)は、1枚新規買付。売付2銘柄は、ともに一部売り。
2012/09/14
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【決算】3月 【設立】1962.6 【上場】1983.2 【特色】宝飾品の製造卸専業大手。ダイヤモンドが主力、百貨店に強み。低価格品小売りチェーン買収 【連結事業】宝飾98(4)、貸ビル0(37)、健康産業2(0) 【出足苦戦】期初は展示会等の積極策やや不発で想定ほど数量伸びきれず。小売子会社の収支改善にも遅れ。ただ百貨店外商向けなどダイヤ高額品が堅調持続。主需要期の年末に向け新製品・新企画投じ増益維持。 【百貨店】外商向けに大粒ダイヤ企画を拡販。20~30代対象の直営ブランドWISPはブランドイメージ向上狙い銀座に初の路面店出店。香港子会社経由の輸出販売始動。 (会社四季報2012年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、ナガホリ(8139)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、利回りに魅力があるので見てみましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2010年3月期 14,8602011年3月期 14,9112012年3月期 14,874で、前期は減収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 15,100(+1.5%)営益 720(+15.7%)経益 590(+8.2%)純益 290(+13.9%)1株益 18.63円 で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 10円・155百万円・211.9%・1.1%24年3月期 10円・155百万円・61.1%・1.1%25年3月期 10円・-----・53.7%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,543名・時価総額 30.8億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、182円予想PERは、9.77倍実績PBRは、0.2倍予想利回りは、5.49%
2012/09/14
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(本日の買付)ユニバーサル園芸社、タカショー(本日の売付)某卸売銘柄------------------------------------------------------------【上記の感想】ユニバーサル園芸社(6061)は、今後の成長を期待して1枚新規買付。タカショー(7590)は、買い増し。
2012/09/13
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【決算】6月 【設立】1974.7 【上場】2001.2 【特色】コネクター用部品やプレス金型が主力。半導体関連装置やパッケージ加工も。医療機器に展開 【連結事業】金型8(9)、部品82(12)、自動機器8(11)、他2(18) 【小幅増】自動車向け復調も、テレビ、PC向けコネクター部品など好採算品低調。営業益頭打ち。13年6月期はデジタル家電向けや機器類回復難をワイヤハーネス全自動化など車載用拡大でカバー、小幅増益。 【医療用】自動機器は自動車向けに戦略的拡大図る。納入先の海外移転に対応、電子部品の中国傾斜強まる。医療機器は新製品開発、増産対応で6月に専用新工場完成。 (会社四季報2012年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、鈴木(6785)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、明日立会外分売が実施されることや、新たに展開中の医療機器が伸びるとの声があることなどで、興味のある銘柄である。よって、見ておきましょう。関連日記(2011年12月9日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、億円。2007年6月期 1452008年6月期 1622009年6月期 1112010年6月期 1362011年6月期 1632012年6月期 178で、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 20,001(+12.1%)営益 1,131(+19.7%)経益 1,156(+18.2%)純益 504(+45.1%)1株益 81.42円で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年6月期 22円・136百万円・31.8%・1.3%24年6月期 25円・154百万円・44.6%・1.4%25年6月期 22円・-----・27.0%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,034名・時価総額 40億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、590円予想PERは、7.25倍実績PBRは、0.35倍予想利回りは、3.73%なお、分売価格の573円では、予想利回り3.84%。
2012/09/13
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【決算】3月 【設立】1979.5 【上場】2003.9 【特色】名古屋・大須が本拠。中古、新品の宝飾、時計、バッグ、楽器等を販売。東京都心部に積極出店 【連結事業】ブランド・ファッション98(5)、タイヤ・ホイール2(4)、他0(71) 【続 伸】古着店を合わせ9出店(前期4店)。地金等の業者向け販売落ち込むが利益影響小。店舗、Webでの消費者向け販売続伸。買収した中古タイヤのクラフトも通期寄与。出店経費こなし営業増益。増配。 【出店戦略】買い取りを軸とした店舗は関東圏内で出店進める。古着店は中部圏で出店。在庫一元管理、Web活用により店頭在庫がない商品も販売できる体制を確立。 【店舗】愛知8,東京5,神奈川1,大阪1,兵庫1 計16 (会社四季報2012年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、コメ兵(2780)について書かれたもの。保有銘柄なので、不定期確認ということで見ておく。関連日記(2012年5月5日)まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期 30,9422008年3月期 32,2662009年3月期 28,9242010年3月期 23,8062011年3月期 24,7202012年3月期 28,914で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 32,287(+11.7%)営益 1,592(+16.4%)経益 1,582(+15.6%)純益 913(+20.0%)1株益 83.37円で、増収増益予想である。次に、月次で全社売上高(前年比)を見てみる。4月 127.35月 101.46月 111.47月 96.58月 69.3次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 14円・153百万円24年3月期 16円・175百万円・23.0%・1.4%25年3月期 18円・-----・21.6%・--で、増配基調である。次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 5,816名・時価総額 58億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、475円予想PERは、5.70倍実績PBRは、0.42倍予想利回りは、3.79%
2012/09/13
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【決算】3月 【設立】1966.2 【上場】2003.11 【特色】無料電話帳『テレパル50』を全国市町村で発行。広告収入が収益源。地域行政情報誌の育成傾注 【連結事業】プリントメディア72、ITメディア27、他2 【続 伸】『テレパル50』は横ばい。が、地域行政情報誌が発行エリア拡大、新規獲得順調。好採算の再版漸増。業務内製化進む。前期躍進した旅行業サイトを弱含み程度と見る会社計画に上振れ余地。最高純益更新。 【行政情報誌】今期発行エリアは180地区(前期145)計画、政令指定都市を重点開拓。潤沢な手持ち資金は更新投資程度、活用方法模索。配当も当面、内部留保優先。 (会社四季報2012年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記の感想】上記は、サイネックス(2376)について書かれたもの。保有銘柄ではないが、今後の成長を見込む声がある銘柄である。今日は、このサイネックスを見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2004年3月期 8,7942005年3月期 8,6472006年3月期 7,6012007年3月期 6,3392008年3月期 6,4482009年3月期 7,3002010年3月期 7,8412011年3月期 8,4002012年3月期 9,566で、5期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 10,000(+4.5%)営益 630(+10.9%)経益 660(+8.4%)純益 320(+7.1%)1株益 57.85円で、増収増益予想である。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 5円・27百万円・11.1%・0.8%24年3月期 5円・27百万円・9.3%・0.7%25年3月期 5円・----・8.6%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,402名・時価総額 24.3億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、366円予想PERは、6.33倍実績PBRは、0.53倍予想利回りは、1.37%1枚保有時の予想総合利回りは、2.73%
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