武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

「ねんきん定期便」は、
生活設計に欠かせない資料です。

順番が来てから準備・・ではダメ！

数ヶ月も順番待ちをしていました。
その間に・・夫婦それぞれ分を
準備しておきたかった。

準備には日数がかかる可能性があります。

これから顧問会員になろう・・という人も、
あらかじめ準備作業に入っておこう。

会員にならない人でも、
生活設計には必須の資料です。
手元に取り寄せておこう。


自分の頭で考える・・生活設計。

家計改善したい？
きちんと生活設計したい？

なら・・（できるだけ）
1　生命保険に加入しない！
2　借金をしない！
3　経費を払わない！


見違える人生になる。


『うまい話は無い』

『「常識」は業者が作る。』

『専門家の足し算で、
　　　人生設計はできない。』












【 行列のできるＦＰ事務所 】



《　現状診断　》　佐々木ＦＰ

1　Ｋさん（40代）： 回答待ち。（9/7着）
2　Ｎさん（40代）：5/8回答戻る。（12/26着）
3　Ａさん（40代）：今日の作業。（12/28着）
※ 本日より着手！
　　　　　　　　大変長らくお待たせしました。
　　　　　　　　・・で、
　　　　　　　　整理整頓 終了！
　　　　　　　　（佐々木ＦＰ、快調です）
「再ヒアリング」として、
メール添付で送りました。
　　　　　　　　家族は夫婦のみです。
生命保険はすべて解約！
　　　　　　　　していたようです。（正解！）
　　　　　　　　だから、作業がスムーズ・・。
　　　　　　　　でも、
　　　　　　　　「ねんきん定期便」が
　　　　　　　　提出されていませんでした。
　　　　　　　　これが無いと現状診断できない！
　　　　　　　　（当たり前）
　　　　　　　　これから準備するとなると、
　　　　　　　　かなりの日数を要します。
　　　　　　　　（最も時間を要する資料）
　　　　　　　　現在並んで待っている人たちでも、
　　　　　　　　「ねんきん定期便」の提出が
　　　　　　　　まだの人は、準備しておいて。
4　Ｍさん（30代）：今日の作業。（12/29着）
※ 本日より着手！
　　　　　　　　生命保険にかなり加入
　　　　　　　　しているようです。
　　　　　　　　7～8本？
　　　　　　　　ダラダラと生命保険に加入
　　　　　　　　している人は、資料作成に
　　　　　　　　時間がかかります。
　　　　　　　　加入生命保険一覧表・・で、
　　　　　　　　お金を失うバカバカしさを
　　　　　　　　理解してもらうために、
　　　　　　　　余分な資料作成が必要です。
5　Ｋさん（30代）：1/9 依頼着。
6　Ｍさん（40代）：1/9 依頼着。
7　Ｋさん（50代）：1/10 依頼着。
8　Ｔさん（30代）：1/21 依頼着。
9　Ａさん（30代）：1/25 依頼着。
10　Ｓさん（20代）：1/31 依頼着。
11　Ｙさん（40代）：1/31 依頼着。
12　Ｏさん（30代）：1/31 依頼着。
13　Ｍさん（30代）：2/7 依頼着。
14　Ｋさん（30代）：2/10 依頼着。
15　Ｋさん（40代）：3/3 依頼着。
16　I さん（30代）：3/4 ヒアリング。
17　Ｍさん（20代）：3/21 依頼着。
18　Ｋさん（40代）：3/27 依頼着。
19　Ｋさん（30代）：4/7 依頼着。
20　Ｍさん（30代）：4/23 依頼着。



《　生活設計シミュレーション　》　武田ＦＰ

※毎日ブログ記事を書きながら、
　資料作成作業を行なっています。

1　Ｋさん（30代）：住宅取得。回答待ち。（10/12着）
　　　　　　　※その後の生命保険データが必要。
2　Ｍさん（40代）：生活設計。5/1回答戻る。（2/19着）
※子ども誕生後、妻は働かない？を確認。
3　Ｋさん（30代）：住宅取得。今日の作業。（3/19着）
⇒　今日の記事。
4　Ｓさん（30代）：住宅取得＆第2子（4/3着）
5　Ｓさん（30代）：住宅取得。（5/1着）
6　Ｍさん（30代）：住宅取得。（5/4着）

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