武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

【 行列のできるＦＰ事務所 】

《　現状診断　》　佐々木ＦＰ　

　　　　　　　※基本的に、現状診断の
　　　　　　　　資料作成作業に専念しています。

1　Ｙさん（40代）：回答待ち。（1/31着）
2　Ｋさん（40代）：回答待ち。（3/27着）
3　Ｇさん（30代）：10/17回答戻る。（6/3着）
4　Ｋさん（20代）：10/2再ヒア待ち。（6/25着）
5　Ｉ さん（30代）：今日の作業。（7/18着）
　　　　　　　※終了予定は10/22（水）・・です。
　　　　　　　　お楽しみに・・。
6　Ｙさん（30代）：10/15再ヒア待ち。（7/25着）
7　Ｈさん（30代）：10/17再ヒア待ち。（7/31着）
　　　　　　　※メールをいただきました。
　　　　　　　　「ヒアリングシート添付します」
　　　　　　　　　　　　※ヒアリングシート、
　　　　　　　　　　　　　添付されていませんが・・？
　　　　　　　　武田さま　佐々木さま
メール顧問会員のＨです。
　　　　　　　　ご連絡ありがとうございます。

意外とあっという間に順番が回って
　　　　　　　　きたように感じ、ドキドキしています。
　　　　　　　　　　　　※数ヶ月先だと思っていると、
　　　　　　　　　　　　　以外に早く順番が・・。

“生命保険にどっぷり加入“
　　　　　　　　でお手間をおかけしているようで、
大変申し訳ございません。。。
　　　　　　　　　　　　※おかげさまで「再ヒアリング」の
　　　　　　　　　　　　　作業時間は、普通の人の
　　　　　　　　　　　　　2倍以上かかって
　　　　　　　　　　　　　しまいました。　(^^ゞ

　　　　　　　　　　　　　その分・・本人たちは、保険料で
　　　　　　　　　　　　　大金をたれ流し続けています。
　　　　　　　　　　　　　(^^ゞ

再ヒアリングについてですが、
　　　　　　　　佐々木様の勤務時間に電話するのは
なかなか難しそうですので、
　　　　　　　　メールで失礼いたします。
　　　　　　　　　　　　※フルタイムの共稼ぎです。
　　　　　　　　　　　　　どうしても・・と言う場合は、
　　　　　　　　　　　　　お昼休みでもよかったんですが・・。

年金額の欄について、

　　　　　　　　「H15.3月までの平均標準報酬月額と
　　　　　　　　　15.4月～現在までの
　　　　　　　　　標準報酬額の記載がありません。
　　　　　　　　　（将来もらえる年金額ではなく）
　　　　　　　　　現在までの平均額を確認して下さい。」
　　　　　　　　　　　　※この情報を元に・・
　　　　　　　　　　　　　将来もらう老齢年金を計算します。

というコメントをいただきました。

これについてですが、私学共済に
　　　　　　　　「標準給与の月額等の申請」
　　　　　　　　ができるようなので、
それを申請するよう手配をしたのですが、
　　　　　　　　それで間違いないでしょうか？
　　　　　　　　　　　　※申しわけありませんが、
　　　　　　　　　　　　　申請書類の名称について、
　　　　　　　　　　　　　当事務所では分かりません。

　　　　　　　　　　　　　その申請書類によって、
　　　　　　　　　　　　　上記事項（グリーン文字）の確認が
　　　　　　　　　　　　　できるのであれば、ＯＫです。
　　　　　　　　　　　　　申請によって・・そのことが
　　　　　　　　　　　　　満たされるかどうかを確認の上、
　　　　　　　　　　　　　手続きをお願いします。

　　　　　　　　　　　　　過去の私学共済がらみの会員では、
　　　　　　　　　　　　　多くの場合・・
　　　　　　　　　　　　　「そのような資料は無い」
　　　　　　　　　　　　　「わからない」
　　　　　　　　　　　　　・・ということで、

　　　　　　　　　　　　　どうしたか？
　　　　　　　　　　　　　2つに分かれました。

　　　　　　　　　　　　　1 過去の源泉徴収票の全てを提出
　　　　　　　　　　　　　2 記憶から平均額を自己申告

　　　　　　　　　　　　　もし・・確認してもらって、
　　　　　　　　　　　　　上記の申請が要件を
　　　　　　　　　　　　　満たさないようであれば、
　　　　　　　　　　　　　この1か2でお願いすることになります。

その他必要な資料はあるでしょうか？
　　　　　　　　　　　　※確認事項はすべて、「再ヒアリング」
　　　　　　　　　　　　　に記載している通りです。

順番がくるまでぼーっとただ待っておりました。
※そのようです。　(^^ゞ
　　　　　　　　“年金等の資料の準備は時間がかかる“
　　　　　　　　とブログでもよく書かれていたのに、
準備もせず、反省しております。
　　　　　　　　　　　　※「反省」はサルでもできる
　　　　　　　　　　　　　・・と、昔から言われています。(^^ゞ
その他、再ヒアリングについては
　　　　　　　　確認次第返信いたしますので、
　　　　　　　　引き続き よろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　※あ・・やっぱり、添付していなかった？

8　Ｙさん（40代）：8/5依頼着。
9　Ａさん（40代）：8/22依頼着。
10　Ｍさん（20代）：8/23依頼着。
11　Ｏさん（40代）：9/8依頼着。
12　Ｏさん（30代）：9/10依頼着。
13　Ａさん（30代）：9/18依頼着。
14　Ｈさん（30代）：9/19依頼着。
15　Ｋさん（40代）：9/20依頼着。
16　Ｉ さん（50代）：9/22依頼着。
17　Ｙさん（40代）：9/22依頼着。
18　Ｇさん（40代）：9/29依頼着。
19　Ｙさん（40代）：10/10依頼着。
20　Ｍさん（40代）：10/15依頼着。

《　生活設計シミュレーション　》　武田ＦＰ

　　　　　　　※毎日、顧問会員の支援作業をしながら、
 　　　　　　　　さらには・・ブログ記事を書きながら、
 　　　　　　　　資料作成作業を行なっています。

1　Ｓさん（30代）：住宅取得。回答待ち。（4/3着）
2　Ａさん（40代）：子ども誕生・住宅取得（7/31着）
 　　　　　　　　　9/24「再ヒア」回答待ち。
3　Ｋさん（30代）：第2子誕生・住宅取得（8/26着）
 　　　　　　　※9/30第2子誕生シミュレーション終了。
　　　　　　　　　　9/30回答待ち。

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