武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？
以後の出費が多いのに家を買うメリットは？
11月いっぱいで解体！できませんでした

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2014/10/28

行列のできるＦＰ事務所 2014年10月28日（火）

カテゴリ：事務所実録日記

自分の頭で考える生活設計。

【行列のできるＦＰ事務所】

《　現状診断　》　佐々木ＦＰ　

　　　　　　　※基本的に、現状診断の
　　　　　　　　資料作成作業に専念しています。

1　Ｙさん（40代）：回答待ち。（1/31着）
2　Ｋさん（40代）：回答待ち。（3/27着）
3　Ｋさん（20代）：10/2再ヒア待ち。（6/25着）
4　Ｙさん（30代）：今日の作業。（7/25着）
　　　　　　　※終了予定は明日でしたが、
　　　　　　　　本日・・10/28（月）、終了！
　　　　　　　　佐々木ＦＰ、がんばりました。
　　　　　　　　メール添付で送りました。

　　　　　　　　生命保険も三角形の保険1本のみ。
　　　　　　　　スッキリした家計は、
　　　　　　　　お金をたれ流すことはないし、
　　　　　　　　当事務所も作業がスムーズで、
　　　　　　　　良いことばかり・・です。

　　　　　　　　希望は住宅取得と第2子、
　　　　　　　　現状のままで両方求めるのは、
　　　　　　　　・・ちょっと無理かも。
　　　　　　　　キャッシュフロー表全体を
　　　　　　　　しっかり見直したい。
5　Ｈさん（30代）：10/17再ヒア待ち。（7/31着）
6　Ｙさん（40代）：今日の作業。（8/5着）
　　　　　　　※本日（10/28）より着手。
　　　　　　　　大変長らくお待たせしました。

　　　　　　　　シンプルな内容のようなので、
　　　　　　　　明日で整理整頓が終わって、
　　　　　　　　「再ヒアリング」の予定です。

　　　　　　　　佐々木ＦＰがブツブツブツブツ
　　　　　　　　繰り返しています。
　　　　　　　　子ども3人がいて、本当に
　　　　　　　　この支出でやっていけるのかな
　　　　　　　　ブツブツブツブツ・・

　　　　　　　　小学校では〇〇の集金はあるし、
　　　　　　　　〇〇では〇〇だし・・
　　　　　　　　ブツブツブツブツ・・。
7　Ａさん（40代）：8/22依頼着。
8　Ｍさん（20代）：8/23依頼着。
9　Ｏさん（40代）：9/8依頼着。
10　Ｏさん（30代）：9/10依頼着。
11　Ａさん（30代）：9/18依頼着。
12　Ｈさん（30代）：9/19依頼着。
13　Ｋさん（40代）：9/20依頼着。
14　Ｉさん（50代）：9/22依頼着。
15　Ｙさん（40代）：9/22依頼着。
16　Ｇさん（40代）：9/29依頼着。
17　Ｙさん（40代）：10/10依頼着。
18　Ｍさん（40代）：10/15依頼着。
19　Ｈさん（40代）：10/25依頼着。

《　生活設計シミュレーション　》　武田ＦＰ

　　　　　　　※毎日、顧問会員の支援作業をしながら、
　　　　　　　　さらには・・ブログ記事を書きながら、
　　　　　　　　資料作成作業を行なっています。

1　Ｓさん（30代）：住宅取得。回答待ち。（4/3着）
2　Ａさん（40代）：子ども誕生・住宅取得（7/31着）
　　　　　　　　　10/22回答届く。
3　Ｋさん（30代）：第2子誕生・住宅取得（8/26着）
　　　　　　　※9/30第2子誕生シミュレーション終了。
　　　　　　　　　　9/30回答待ち。

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