武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？
以後の出費が多いのに家を買うメリットは？
11月いっぱいで解体！できませんでした

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健康

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2014/12/26

行列のできるＦＰ事務所 2014年12月26日（金）

カテゴリ：ライフプラン

家族全員の医療保険を
解約しました。

生活設計のスタートは
生命保険の清算から。

自分の頭で考える生活設計。

This nostalgic journey along a Swiss cog railway is a great way to take in Switzerland's best bits. The seven-kilometre route is one which has been traversed for 120 years, and en route to the high altitude Schynige Platte, you'll be treated to unbeatable views of the Eiger, Mönch and Jungfrau. At the top, take a romantic stroll through the crisp mountain air, or hike to the ridge for amazing views over Lake Brienz.

【業務日記：行列のできるＦＰ事務所】

《　佐々木ＦＰ　》

《　事務所会計作業　》

《　現状診断　》
1　Ｙさん（40代）：回答待ち。（1/31着）
2　Ｋさん（40代）：回答待ち。（3/27着）
3　Ｋさん（20代）：10/2回答待ち。（6/25着）
4　Ｏさん（30代）：11/25回答待ち。（9/10着）
5　Ｈさん（30代）：12/8回答待ち。（9/19着）
6　Ｙさん（40代）：12/24回答待ち。（9/22着）
7　Ｇさん（40代）：今日の作業。（9/29着）
　　　　　　　※整理整頓が終了。
　　　　　　　　スッキリした家計なので、
　　　　　　　　スムーズに作業が終わりました。
　　　　　　　　「再ヒアリング」として、
　　　　　　　　メール添付で送りました。
8　Ｙさん（40代）：今日の作業。（10/10着）
　　　　　　　※本日より着手。
　　　　　　　　大変長らくお待たせしました。
　　　　　　　　年内に「再ヒアリング」として
　　　　　　　　送るつもりですが、
　　　　　　　　ちょっと手間がかかりそう・・。
9　Ｍさん（40代）：10/15依頼着。
10　Ｈさん（40代）：10/25依頼着。
　　　　　　　※メールを頂きました。

（有）エフピー・ステーション　武田様

　　　　　　　　お世話になっております。
　　　　　　　　メール顧問会員のＨです。

現在、現状診断の10番目に
　　　　　　　　並んでいます。
　　　　　　　　　※大変長らくお待たせしています。
順番待ちの間に家族全員の
　　　　　　　　医療保険を解約したり
　　　　　　　　　※素晴らしい！
　　　　　　　　　　生命保険の清算から
　　　　　　　　　　生活設計がスタートします。
払込済の定期保険があったり
基本生活費や教育費等
　　　　　　　　もう一度見直した結果
数字がいろいろと変わってきました。

ヒヤリングシート再送いたしますので、
　　　　　　　　差し替えをお願いします。

それではよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　※自分の順番が来るまで、
　　　　　　　　　　生命保険をそのまま放置して、
　　　　　　　　　　お金をたれ流し続ける人も
　　　　　　　　　　時々・・います。

　　　　　　　　　　当事務所の顧問会員になったら、
　　　　　　　　　　頭を切り換えましょう。

　　　　　　　　　　しっかり地に足をつけて、
　　　　　　　　　　自分の頭で考えましょう。
11　Ｋさん（20代）：11/4依頼着。
12　Ｋさん（30代）：11/25依頼着。
13　Ｉさん（30代）：11/28依頼着。
14　Ｙさん（30代）：12/18依頼着。

《　武田ＦＰ　》

《　顧問会員の実行支援作業　》

《　ブログ記事で情報発信　》
相続　前妻の子に保険金・・で注意
マイホーム取得は人生最大のリスクです

《　生活設計シミュレーション　》　
1　Ｓさん（30代）：住宅取得。回答待ち。（4/3着）
2　Ｓさん（20代）：作業途中。（11/10着）
　　　　　　　※第2子誕生・住宅取得。
3　Ｋさん（40代）：第1子誕生・住宅取得（11/28着）
4　Ｋさん（30代）：第3子誕生・住宅取得（12/5着）

医療保険はすべて解約　・・っと。

　　　年末年始の休みは、12/30～1/4 です。

　　　武田家は喪中につき、
　　　来春年頭のご挨拶をご遠慮申し上げます。

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《セミナー講師？》　2時間3万円（＋税・交通費）。
銀行・証券・保険・住宅会社等にだまされない生活設計。
消費者側に片寄った内容の講演。講師をお受けします。

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当事務所との関係を確認の上、右記へ fpst@axel.ocn.ne.jp

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