武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？
以後の出費が多いのに家を買うメリットは？
11月いっぱいで解体！できませんでした

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健康

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2015/12/18

誕生月の2か月後に発送
するそうです。

自分の頭で考える生活設計。
2015-04-09_031023

〇メール顧問会員のＫさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

12/14（月）、来所して、
新規に顧問会員になりました。
（当日、ヒアリングも終了）

いただいたメール・・。

お世話になっております。

早速のお返事ありがとうございました。
また、仕事の関係で
すぐに返信できず申し訳ありません。

保険の件は、メールいただいたとおり
心おきなく解約させていただきます。
　　　　　　　※独身者に生命保険は不要です。
　　　　　　　　保険料分のお金は貯蓄しましょう。

仕事が終わった後先生のブログ拝見しました。

確かに、
免許証のコピーを提出したような気がします。

本人確認は個人情報の観点から
職場でも徹底するよう指示がありますので、
理解致しました。ありがとうございます。

なお、これからは
自分を単に「会員のＫ」で申し上げます。

佐々木様から受けたヒアリングで、
年金情報と親名義の固定資産税について
調べました。

年金については、組合に問い合わせたところ、
年金の一元化の関係で誕生月の２か月後、
すなわち〇月に年金定期便を発送するそうです。

また、インターネットでの加入履歴や
将来支給額の見込みを調べるシステムの
運用は４月となるとのことで、
後日給与明細書や源泉徴収票を
集計したものをお送りしてから、
再ヒアリングの時に年金定期便の写しで
対応させていただきたいと思います。

それまでお時間をください。

固定資産税については次の通りです。

・課税標準額合計　略

内訳）宅地　　　　　　略
雑種地（住宅用地）略
畑（宅地介在）　　　略
家屋（専用住宅）　　略

・年税額　45,000円
　　　　　　　※かなり安い・・です。

また、写真の件ですが
希望によりピーマンに変更をお願いしたく、
jpg形式でメール添付してみました。
（住んでいる地域ではピーマンを
　栽培する農家の方が多く、
　夏が来るとおすそ分けを
　いただくことがよくあります。
　私は肉詰めやお浸しが好きです）

よろしくお願い申し上げます。
　　　　　　　※その写真、記事に貼ってみましたが、
　　　　　　　　とんでもないことになりました。

　　　　　　　　一つの記事で〇万字・・という
　　　　　　　　字数制限があるんですが、
　　　　　　　　はるかにオーバーしてしまって、
　　　　　　　　使うことができません。

　　　　　　　　なので、別のピーマン写真を
　　　　　　　　持ってきて貼り付けました。

　　　　　　　　どうでしょうか？

【業務日記：行列のできるＦＰ事務所】

　　　　　　　※年末年始休暇は7日間です。
　　　　　　　　12/30（水）～1/5（火）

【　佐々木ＦＰ　】

《　事務所会計作業　》

《　現状診断☆ ＆生活設計★　》　12/11（金）

1　Ｈさん（30代）：☆10/26再々ヒア待ち。（8/10着）
　　　　　　　※12/14 22時回答戻る。
　　　　　　　　年内の現状診断終了は、
　　　　　　　　このＨさんまで・・となりそうです。
　　　　　　　　お楽しみに・・。
2　Ｍさん（30代）：☆11/11再ヒア待ち。（9/28着）
3　Ｋさん（30代）：☆11/12再ヒア待ち。（10/1着）
　　　　　　　※12/14 23時回答戻る。
　　　　　　　　新年最初の現状診断になりそうです。
　　　　　　　　お楽しみに・・。
4　Ｔさん（40代）：☆12/2再ヒア待ち。（10/30着）
　　　　　　　※ 今日の作業。 （12/14 11時回答戻る）
　　　　　　　　現状診断終了予定は12/22（火）。
　　　　　　　　お楽しみに・・。
5　Ｉさん（50代）：☆12/7再ヒア待ち。（11/6着）
　　　　　　　※12/15 17時回答戻る。　
　　　　　　　※12/17訂正回答戻る。
6　東Ｔさん（30代）：☆12/11再ヒア待ち。（11/24着）
7　西Ｔさん（30代）：☆12/14再ヒア待ち。（11/24着）
　　　　　　　※12/18 回答戻る。
8　Ｓさん（30代）：★12/1生活設計依頼着。
9　Ｓさん（40代）：☆12/3現状診断依頼着。
10　Ｎさん（30代）：☆12/10現状診断依頼着。
11　Ｄさん（40代）：★12/10生活設計依頼着。
12　Ｋさん（30代）：☆12/14現状診断面談ヒア。
※　Ｍさん（30代）：12/15 シートのみ着。

ピーマンの写真、使えず。　・・っと。

〇商品販売をしない。　
〇しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて15年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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