武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

　　　　　　　《　年末年始の業務予定　》
　　　　　　　　年末の業務は12月29日（木）までです。

　　　　　　　　2016.12.30（金）～2017.1.4（水）
新年は1月5日（木）から始めます。
　　　　　　　　よろしく、お願いします。

【　武田FP　】

《　ブログ記事 アップ　》
　　　　　　　※1件。

《　実行支援等　》


【　佐々木ＦＰ　】

《　事務所会計作業　》

《　現状診断☆ ＆ 生活設計★　》

1　Wさん（30代）：☆3/3再ヒア待ち。（1/26着）
2　Hさん（40代）：☆6/6再ヒア待ち。（5/13着）　
3　Yさん（30代）：☆8/22再ヒア待ち。（7/23着）
4　Hさん（40代）：☆9/9再ヒア待ち。（8/23着）
5　Hさん（50代）：☆12/20 再ヒア待ち。（12/12着）

　　　　　　　※12/30 回答戻る。

　　　　　　　　今年の作業はもう締められた
　　　　　　　　とは思いますが、
　　　　　　　　再ヒアリングを提出いたします。

　　　　　　　　年明けからまた、よろしくお願いします。

　　　　　　　　保険の内容についても郵送で送ります。
　　　　　　　　パスワードは別メールにて。

　　　　　　　　ところで、〇〇〇の障害年金について
　　　　　　　　お聞きしてみたいことがあるのですが、
　　　　　　　　電話番号を存じ上げません。
　　　　　　　　教えて頂けると幸いです。

　　　　　　　　今年は大変お世話になりました。
　　　　　　　　来年も引き続きどうぞよろしく
　　　　　　　　お願いいたします。
　　　　　　　　　　※2点、お伝えします。

　　　　　　　　　　1　社会保険の繊細。

　　　　　　　　　　　障害年金について聞きたい
　　　　　　　　　　　・・ということですが、
　　　　　　　　　　　電話をする相手が違います。

　　　　　　　　　　　障害年金・老齢年金・遺族年金
　　　　　　　　　　　等々の社会保険の繊細について
　　　　　　　　　　　質問する相手は、FP事務所ではなく
　　　　　　　　　　　年金事務所です。

　　　　　　　　　　　当事務所でも会員の資料作成
　　　　　　　　　　　の際には、たびたび年金事務所
　　　　　　　　　　　に電話をして色々確認しています。

　　　　　　　　　　　最寄の年金事務所に電話で
　　　　　　　　　　　色々質問してください。

　　　　　　　　　　2　電話番号が分からない

　　　　　　　　　　　たまに、このように・・電話番号を
　　　　　　　　　　　教えて・・と言われることが
　　　　　　　　　　　ありますが、事務所を運営していて、
　　　　　　　　　　　ホームページを構えていれば、
　　　　　　　　　　　住所や電話番号を掲載している
　　　　　　　　　　　のが普通です。

　　　　　　　　　　　ブログ記事の右の欄に
　　　　　　　　　　　「事務所の紹介」があります。

　　　　　　　　　　　事務所の事が掲載されています。

6　Eさん（30代）：★12/22確認回答待ち。（12/15着）

　　　　　　　※12/29 回答戻る。

7　Mさん（30代）：☆12/27再ヒア待ち。（12/19着）

　　　　　　　※12/31 回答戻る。

　　　　　　　　再ヒアリングのシートに記入
　　　　　　　　しましたので、
　　　　　　　　メールにて送付いたします。
　　　　　　　　H28年分の源泉徴収票を取得
　　　　　　　　しましたので、
　　　　　　　　一緒に送付させていただきます。

　　　　　　　　妻の払い続けている個人年金
　　　　　　　　（月1万）ですが、
　　　　　　　　H28年2月時点で、保険会社に
　　　　　　　　払い戻しの試算をしてもらっていました。

　　　　　　　　H28年2月時点では、
　　　　　　　　53万円を支払い済みで、
　　　　　　　　その時に解約すると払い戻し金が
　　　　　　　　50万1200円ということでした。

　　　　　　　　H33年10月に解約すると、
　　　　　　　　損をしなくなるとの事でしたので、
　　　　　　　　その時点での解約をやめることに
　　　　　　　　しました。
　　　　　　　　　　※その判断が正解かどうか？は
　　　　　　　　　　　現時点でコメントすることは
　　　　　　　　　　　できません。

　　　　　　　　　　　現状診断が終わらないと、
　　　　　　　　　　　何のアドバイスもできません。
　　　　　　　　　　　（当たり前）
　　　　　　　　「現状診断」の後にまた相談させて
　　　　　　　　いただきたいと思いますので、
　　　　　　　　よろしくお願いします。
　　　　　　　　　　※現状診断しだいでは、
　　　　　　　　　　　上記判断は間違い！
　　　　　　　　　　　・・ということは、十分にあります。

　　　　　　　　　　※そもそも・・
　　　　　　　　　　　個人年金に加入してはいけなかった。
　　　　　　　　　　　学資保険なども同じこと。

　　　　　　　　　　　業界の言いなりではいけない。

　　　　　　　　　　　自分の頭で考えよう。






休みに入ったら、
回答が次々に戻ったきたぞ。
 ・・っと。

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて16年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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