武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

1 ​​ メール顧問会員のKさん（30代）
​​​2020.3.17 新規メール顧問会員。


​​2020.3.17　ヒアリングシート送付。 ​
2020.3.24　ヒアリングシート＆添付資料提出
2020.3.30　現状診断」作業開始。
2020.4.1（水）現状診断 終了！

2020.4.15 マイホーム取得 生活設計 着手。
　　　改めて 遺族年金や死亡保障必要額の計算
　　　も行ないます。

　　　終了予定は、2020.4.16（木）です。
　　　お楽しみに・・。


2 メール顧問会員のHさん（30代）
​​​2020.3.19 新規メール顧問会員。


​​2020.3.19　ヒアリングシート送付。 ​

2020.4.15　ヒアリングシート＆提出資料 届く。
　　　　　明日 4.16 から着手することに
　　　　　なりそうです。


※ メール顧問会員のUさん（30代）
​​​2020.3.18 新規メール顧問会員。


​​2020.3.18　ヒアリングシート送付。

2020.4.7 ヒアリングシート 回答戻る。

2020.4.9 別途郵送の提出資料が届きました。
　　　　　作業 着手しました。
2020.4.13（月）整理整頓 終了！
 「再ヒアリング」として、メール添付で送りました。

2020.4.15 「再ヒアリング」の回答が戻る。
　郵送資料が届いたら、着手します。

※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.11.7 新規メール顧問会員。

2019.12.10 現状診断

2020.4.13（月）生活設計：マイホーム取得
　　　シミュレーション資料、作成着手。
　　　2020.4.15（水）終了予定・・でしたが、

確認事項が発生し、4/14 メールを送りました。
その回答が戻ったら、再着手します。

※ メール顧問会員のHさん（40代）
​​​2020.2.20 新規メール顧問会員。


​​2020.2.20　ヒアリングシート送付。
2020.4.6 ヒアリングシート 回答戻る。

2020.4.8 提出資料 届く ⇒ 作業着手しました。
2020.4.9 作業 終了！
　　　　　「再ヒアリング」として送りました。


※ ​​ メール顧問会員のIさん（50代）
​​​2019.6.20　新規 メール顧問会員。

​ ​ ​ ​​2019.8.28　現状診断 終了。
2020.4.6 生活設計 マイホーム取得 作業開始。

2020.4.8（水）終了！　メール添付で送りました。
感想を頂いたら、記事にアップします。 ​

​
​​ ​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代） ​

​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。

​​​ ​​ 2019.12.17　年間顧問料 入金。
2019.12.17　ヒアリングシート送付。

12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう！

​​ ​ ​​ ※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。　連絡を待っています。




​
さあ！　生活設計！　 ・・っと。​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

《　質問希望？　》　ブログ右「キーワード検索」をどうぞ。
「キーワード検索」に言葉 ⇒ 「このブログ内」 ⇒ 「検索」。

《　顧問会員希望？　》 「顧問会員って何？」で支援内容や
当事務所との関係を確認の上、右記へ fpst@axel.ocn.ne.jp
メール顧問会員は、指定した月日のみに受付けます。