武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

各 工務店さんへ コンペの案内をしました。
早くも、3社がエントリーしました！

​ ​

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

タイトル末尾に★印がある記事で、

顧問会員の状況確認ができます。


​​【　実行支援 ： 武田FP　】​​

​​ ​
※メール顧問会員のＨさん（50代）
​​2020.1.21 新規 メール顧問会員。
​ ​
2020.3.6 現状診断。
2020.5.8 マイホーム建築支援スタート。
​2020.5.11　現地調査。

2020.7.28 設計図書 完成！
コンペのための案内資料も準備して、
参加候補の工務店に連絡、打診しました。

3社が3社とも、敏感に反応！
夕方、あっという間にエントリー手続き終了！

それぞれの工務店に、設計図書ほかを送りました。
（　さっそく 現地を見に行くでしょう　）

コンペは お盆明け！　8/17（月）です！
気合が入ってきました。


※メール顧問会員のKさん（30代）
​ ​​2020.3.17 新規メール顧問会員。 ​

2020.4.1 現状診断。
2020.4.16 マイホーム取得シミュレーション。
2020.5.12　建築実行支援料：33万円 入金確認。
2020.5.20 土地を見に行ってきました。

平面プランから いよいよ立面プランへ。
リビング廻りの大空間確保！・・で一時 止まっています。


※メール顧問会員のNさん（40代）
​ ​​2019.8.6 新規メール顧問会員。
​ ​​​​
​​​

​ ​2019.12.5 現状診断。
2020.1.21 マイホーム建築支援スタート。
　　　　　（　年間支援料：33万円入金　）

※間取りプラン（3階に3室）で止まっています。

​

​​​​​​​​ 【　生活設計 ： 佐々木FP　】 ​​​​​​​​

1　メール顧問会員のKさん（40代）​
​​​2020.7.14 新規メール顧問会員。


​​ 2020.7.14　ヒアリングシート送付。 ​​

2020.7.28 ヒアリングシートと提出書類 到着。

(有)エフピーステーション　武田つとむ様

お世話になります。

ヒアリングシート、記入しました。

（生活設計、大変です…。きちんと税金や、
　年金制度等を知らないと出来ないですね。
　保険屋さんに聞いたときは誰も、税金や
　年金制度について詳しく話されませんでした…。）

よろしくお願いいたします。

さっそく、作業を開始しました。
明日には、
「再ヒアリング」として送る事ができそうです。 ​


※ メール顧問会員のTさん（40代）​
​​​2020.6.17 新規メール顧問会員。


​​ 2020.6.18　ヒアリングシート送付。 ​​

お世話になっております。
ヒアリングシート添付させて頂きます。
提出書類は後日郵送致します。
よろしくお願い致します。 ​

2020.7.28 ヒアリングシートだけ届きました。
提出資料は郵送のようです。

※ メール顧問会員のHさん（30代）
​​​2020.4.22 新規メール顧問会員。

​ ​​​2020.4.22　ヒアリングシート送付。
2020.6.6　10：14　シート＆提出資料 着。

2020.6.8　作業着手。
2020.6.9　作業終了。「再ヒアリング」として送る。 2020.6.26　「再ヒアリング」回答戻る。
2020.7.2 から着手しています。
2020.7.7（火）現状診断＆第1子シミュ 終了。

感想をいただいたら、記事に繊細をアップします。

※  メール顧問会員のNさん（30代）
​​​2020.5.19 新規メール顧問会員。


​​2020.5.19　ヒアリングシート送付。 ​
​​ 2020.6.14　ヒアリングシートの回答と、
　　　提出資料が届く。
2020.6.17　作業着手！
2020.6.18　整理整頓 終了！
　　　「再ヒアリング」として メール添付で送りました。

2020.6.22　再ヒアリング 回答 戻る。
2020.6.25（木）現状診断 終了！
　　　メール添付で送りました。
　　　（　送ったつもりで 送っていませんでした　）

2020.6.26（金）あらためて、送りました。
　　　感想を頂いたら、記事にアップします。


※  メール顧問会員のｗさん（30代）
​​​2020.4.22 新規メール顧問会員。


​​ 2020.4.22　ヒアリングシート送付。 ​


​​ ​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代） ​​​​​​

​​​​ ​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。


2019.12.17　ヒアリングシート送付。

12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう！



《　当FP事務所の 勤務シフト　》
武田FP　　自宅：10時～15時　事務所：15時～18時
佐々木FP　事務所：10時～15時

​
さあ！ お盆明けは コンペだ！
・・っと。​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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