武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？
以後の出費が多いのに家を買うメリットは？
11月いっぱいで解体！できませんでした

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2023/03/27

年金見込み額確認にもう少し時間がかかりそう

カテゴリ：年金

ヒアリングでの提出資料に、
「年金見込額試算」は
求めていませんよ～。
　　　　　　　※早く「現状診断」、終えてしまおう。

2018/01/09
自分の頭で考える生活設計。
1級FP技能士武田つとむ

〇メール顧問会員のY さん（30代）
　　　（相談：ライフプランニング）

2017.11.24、新規にメール顧問会員
になり、現在再ヒアリング中です。

お金は普通預金のみ保険は自動車保険のみ
土地購入も住宅建築も生活設計してから★

メールをいただきました。

お世話様です。
連絡が大変遅くなっておりすみません。

年末年始に時間ができたので修正
してみました。。。が、

年金記録照会の年金見込額の
問い合わせにもう少し時間がかかりそうです。
　　　　　　　※それ、必要ありません。

・年金見込額試算に必要な情報が不足
　しているため、年金見込額試算はご利用
　いただけません。(MSG-Q00-C015)

記録照会にこれが出力されない事象です。

どうやら機構に確認する必要があるよう
ですので、次の営業日の火曜日にTELして
確認してみます。
　　　　　　　※電話する必要はありません。

中身のない報告になってしまい申し訳ない
のですが、
なるべく早く提出できるようにしますので、
もう少々お時間いただけますようお願い致します。
　　　　　　　※ねんきんネットから
　　　　　　　　「年金記録照会（印刷）」
　　　　　　　　の資料、全ページを提出して
　　　　　　　　もらえばいいことです。
　　　　　　　　（5～6ページの資料）

　　　　　　　　それがあれば、あとは当事務所で
　　　　　　　　年金見込額を試算して、
　　　　　　　　キャッシュフロー表の資料にします。

　　　　　　　　以下が、その実物です。
　　　　　　　　これを提出してください。
　　　　　　　　（30代のメール顧問会員の実例）

　　　　　　　　Ｙさんから提出されている資料では、
　　　　　　　　最後のページ・・
　　　　　　　　「これまでの加入実績
　　　　　　　　　に応じた年金見込額」
　　　　　　　　が、
　　　　　　　　妻の分は提出されているが、
夫の分が提出されていません。

　　　　　　　　そのページは存在するけれども、
　　　　　　　　単純に提出漏れだったのではないか？
　　　　　　　　と、思われるんですが、どうでしょう？

　　　　　　　　全ページプリントアウトして、
　　　　　　　　最後のページまで漏れなく
　　　　　　　　提出してもらえば済むことかと・・。

（表紙部分）

（国民年金の記録のページ）

（加入暦を整理したページ）

（これまでの加入暦での年金額のページ）

年金見込額は、
問い合わせしなくていいべ。
・・っと。

〇商品販売をしない。　〇しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて22年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
（有）エフピー・ステーション

宅建業免許：岩手県知事（5）第2138号
電話：019‐629‐3115　FAX:019-629-3116
メール： fpst@axel.ocn.ne.jｐ

《　勤務シフト　》
武田FP　　 1級FP技能士　宅地建物取引士
自宅：10時～15時　事務所：15時～18時
佐々木FP　 3級FP技能士
事務所：10時～15時