52歳サラリーマン、老後の資産を作るまで

白のたぬきち

ブログ『52歳サラリーマン、老後の資産を作るまで』では、私、白のたぬきちこと、52歳のサラリーマンが老後の資産を形成するまでの道のりを綴るブログです。主に扱う内容は、新NISA・iDeCoの制度や、投資信託・ETF・債券・為替・副業についてネタを共有する場としたいです。投資に興味があるけどよく分かんない人が投資を始める一助になったら嬉しいです。 2025年で2年目を迎えることができました。

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【Step3】月々の支出から、将来必要な資産（金額）を計算する。

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【Step1】管理する口座をまとめよう　～auカブコム証券からSBI証券へ～

テーマ：投資・金融・経済・ビジネス(171)

カテゴリ：【Step1】家計を把握する

こん○○わ！

半袖でも一日過ごせる陽気になってきましたね、白たぬです。

さて今回は、白たぬが持っている証券口座の整理のため、auカブコム証券で購入した投資信託「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」をSBI証券に移管したいと思います。

今後移管する様子をブログで公開していきますので、楽しみにしていてください。

白たぬは以前、投資の勉強のために、S&P500と、オルカンと、VTIを同時期で購入し値動きの違いを見ていました。

その際に３つの証券会社に証券口座を開設しました。
・楽天証券で楽天VTI、オルカンを購入し、
・SIB証券でSBIのVTIを購入し、
・auカブコム証券でS&P500を購入していました。

移管にあたっては、SBI証券の

【投資信託移管入庫手数料はSBIが全額負担！】投信お引越しプログラム！
（参考： SBI証券ー投信お引越しプログラム）

を利用します。

通常、他社の証券会社の投資信託を移管する場合、移管手数料がかかります。

auカブコム証券では、

1銘柄につき5,500円（税込）の移管手数料がかかります。

とのことでした。
この移管手数料を、後から全額キャッシュバックしてくれるそうです。

STEP１　振替移管依頼書のご請求とご記入

※ここからはauカブコム証券での操作です。

■auカブコム証券にログインし、「設定・申し込み」＞「各種手続きー各種手続き処理」　と進みます。

「届け出書類一覧」の「７．株式・投資信託の振替（移管）に関する手続き」の「当社からの移管（出庫）投資信託」から、「当社から他社へ投資信託を移管したい（特定→特定）」場合が今回の対象です。