武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

あ　その垣根もすべて撤去するんだ・・・
５年後に家を新築ってどうでしょう？
解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？

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2008/07/23

具体的な資料持参でヒアリング・・。

今日の佐々木ＦＰ

●顧問会員のＩさん（50代）
（相談：ライフプランニング）

午前中・・来所いただいてヒアリング。

電車を利用して来て・・盛岡駅から
歩いて来られたようです。

Ｉさん
「これ・・。」　（　おみやげ！・・です　）

佐々木ＦＰ
「ありがとうございますぅ～♪」

　　　　　事務所のオヤツ・・切れていたので、
　　　　　ちょうどよかった・・です。
　　　　　ありがとうございました。

ご自身で記入いただいたシートを
聞き取り・確認をしながら整理・書き込み作業。
提出書類の必要部分のコピー作業。

佐々木ＦＰ・・現在別件の作業中なので、
Ｉさんの作業は来週になりそうです。

●メール顧問会員のＷさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

ヒアリングシートを記入返信いただいています。

いくつか確認しなければならない部分が・・。
再ヒアリングのための書き込みと
整理整とん・・です。

　　　　　この後、メール添付で「再ヒアリング」
　　　　　として、送りました。

今日の武田ＦＰ

●ＧＳ＆〇フトバンク

ＧＳで1回の満タンでこんな金額に？
1万円近い金額になりました。
（　あまり走り回れません・・　）

私の・・ほとんど使わない、
あまり持参しない・・ケイタイ、
開いてもウンともスンとも言いません。

修理？・・かもと、持ち込みました。
〇フトバンクのお姉さん・・やってみました。
「電源スイッチ、長押し・・してください。」

何の支障もありません。
（　ばかオヤジ・・丸出し！・・でした　）
ま・・あまり使わないんです・・が。

●メール顧問会員のＧさん（40代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断資料として・・佐々木ＦＰの作業が
一応終わっています。

私が「総評」を作成して終了・・です。

明日・・佐々木ＦＰに微調整をしてもらい、
小冊子に製本してもらって、郵送します。

Ｇさん、週末にはお手元に届くと思います。
よろしく、お願いします。

●Ｋ銀行のＷさんから電話

顧問会員のＳさん（40代）の住宅ローン、
正式に融資ＯＫになったと連絡いただきました。
（　まずは・・ひと安心・・です　）

併せてその金銭消費貸借契約の段取りの件。

●顧問会員のＸさん　

〇ニー生命の見積りの件でメールを頂きました。
営業さんから2本の見積りをもらったようです。

　・逓減定期保険
　・家族収入保険

保険金・・前者は一時金受給で、後者は年金受給。
保険料は後者の方が安いので、こちらでいいか？
・・というメールでした。

オーケー・・です。

同じく・・Ｘさん、
購入を検討中の土地・・あきらめた・・そうです。
元々あったネックがどうしても引っかかるようです。

白紙に戻して・・また一から土地探し・・です。

不動産屋さんだけでなく、銀行も土地探しの
チャネルにしましょう・・と、伝えました。
（　以外にいい情報を持っていたりします　）

色々な要素を抱えた・・バラエティーに富んだ、
たくさんの顧問会員がいらっしゃいます。

《　消費者の方へ　》　
質問・感想など、気軽にどうぞ。
できるだけ早めにお返事します。

《　業界の方へ　》　コメントを頂く場合は
所属企業・団体名、所属部署、姓名を名乗り、
勇気を持って、正々堂々と　お願いします。

私は、個人が特定できる状況で発言しています。
勇気もない無責任なコメントは、固くお断りします。

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