武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

　　　武田　様

　　　はじめましてＴと申します。

　　　以前よりホームページで
　　　勉強させていただいていました。

　　　今回、夫の同意が得られましたので、
　　　メール顧問会員として
　　　行列に並ばせていただきたく
　　　思っています。
※お断りしておきますが・・、
　　　　　　　　顧問会員が全員、『行列』に
　　　　　　　　並んでいるわけではありません。
　　　　　　　　『資料作成を依頼』した顧問会員が
　　　　　　　　行列に並んでいます。
　　　　　　　　なので・・Ｔさんが、年間顧問料を
　　　　　　　　振り込めば、顧問会員にはなりますが、
　　　　　　　　まだ・・行列には並びません。
　　　　　　　　こちらから送る『ヒアリングシート』の
　　　　　　　　記入を終えて提出した時点で
　　　　　　　　初めて行列に並びます・・よ～。

　　　相談内容　

　　　生命保険が必要か、
　　　必要ならばその金額は。

　　　第１子が産まれたが
　　　破たんなくやっていけるか、

　　　また、第２子が産まれたらどうなるか。
※はい、了解しました。

　　　住所　　　・・　ナイショ　・・
　　　氏名　　　Ｔ
　　　年齢　　　20ウン歳
　　　家族構成　夫（20ウン歳）妻（20ウン歳）子（0歳）
　　　職業　　　夫　ナイショ　妻　専業主婦

　　　今のところ家族の誰も生命保険、
　　　医療保険、学資保険には
　　　入っていない状態です。
※素晴らしい！！
　　　　　　　　「生命保険にはできるだけ加入しない！」
　　　　　　　　・・が、ライフプランニングの基本です。
　　　　　　　　「お金のたれ流し」が無い人生を
　　　　　　　　計画し、歩んでいきましょう。

　　　メール顧問会員になれるでしょうか？
※「あなたは・・お断り！」
　　　　　　　　・・なんてこと、あるわけないでしょ。
　　　　　　　　来る者は拒まず、去る者は追わず。
　　　　　　　　自然体、自然体・・。

　　　よろしくお願いいたします。




すぐ・・
顧問会員になるための「案内」を送りました。

今日・・午後になって、メールが入りました。



まず・・Ｔさんから。

　　　武田　様

　　　お世話になっております。

　　　本日、年間顧問料36,000円を入金いたしました。

　　　確認をお願いいたします。



続いて・・Ｈさんから。


　　　武田様   　

　　　こんにちは！

　　　本日１２時過ぎに郵便局より
　　　「〇〇」で顧問料を振込みしました。

　　　ご確認お願いします。   　

　　　これからどうぞよろしくお願いします。




振り込み入金をチェックしました。

入金になっていました。　2人とも。

さっそく、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。
記入されて返って来た時点で、
『行列』に並ぶことになります・・よ～。


しっかりと、生活設計を行なっていましょう。

これから1年間、よろしくお願いします。




私たちだって、ライフプランニング・・。




そうこう・・している内に、
上記のお二人よりも前から
問合せをいただいていた・・

Ｓさんから、メールが入りました。


　　　武田様

　　　こんにちわ。

　　　〇〇県のＳです。
　　　ご連絡をくださいましてありがとうございます。

　　　只今、振り込みをいたしましたので
　　　確認の程よろしくお願いします。
　　　これから一年間メール顧問会員として
　　　勉強さていただきます。

　　　よろしくお願いします！



お！　・・史上最年少の顧問会員誕生？！

10代の奥さんと赤ちゃんの3人家族・・です。

申しわけありませんが・・
入金確認は明日になります。

明日・・確認次第、ヒアリングシートを
メール添付で送ります。







今日の佐々木ＦＰ


〇メール顧問会員のＴさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断の資料作成作業。

着々と・・作業を進めています。
「再ヒアリング」として送れるのは、
明日いっぱいか？　明後日・・か？
・・といったところです。



「行列のできるＦＰ事務所」 　資料作成の順番待ちの行列。
お待たせして、大変ご迷惑をおかけしています。
　　　　本当に申しわけありません！

1　Ｉ さん（40代）：現状診断　回答待ち。　（9/27到着）
2　Kさん（30代）：現状診断　回答到着2。　（11/20到着）
3　Nさん（30代）：現状診断　回答到着1。　（11/25到着）
4　Tさん（30代）：現状診断　今日の作業。　（11/26到着）
5　Mさん（20代）：現状診断　11/30　シート到着。
6　Kさん（30代）：シミュレーション　12/6　依頼到着。
7　Aさん（30代）：シミュレーション　12/6　依頼到着。
8　Tさん（30代）：現状診断　12/11　シート到着。
9　Hさん（40代）：現状診断　12/13　ヒアリング。
10　Ｔさん（20代）：現状診断　12/15　シート到着。　
11　Ｙさん（20代）：シミュレーション　12/17　依頼到着。
12　Ｓさん（40代）：現状診断　12/20　シート到着。
13　Ｔさん（20代）：シミュレーション　12/25　以来到着。
14　Ｍさん（30代）：シミュレーション　1/11　依頼到着。
15　Ｓさん（20代）：現状診断　1/18　シート到着。












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