武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

あ　その垣根もすべて撤去するんだ・・・
５年後に家を新築ってどうでしょう？
解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？

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2015/03/12

ヒアリングシートと格闘　心が折れそう・・

カテゴリ：ライフプラン

本格的な生活設計って、
そういうことなんです。

自分の頭で考える生活設計。

Category: Animal

〇メール顧問会員のＨさん（40代）
（相談：ライフプランニング）

3/11（水）、新規に
メール顧問会員になりました。

メールをいただきました。

武田さんへ

おはようございます。

ヒアリングシート届きました。
昨夜少し入力してみましたが、難しいです。

真剣に取り組み、
早く待ち行列に並べるように

頑張ります。

　　　　　　　※初めて見るヒアリングシート、
　　　　　　　　難しい・・と思います。

　　　　　　　　当然です。
　　　　　　　　これからの一生を考える資料です。

　　　　　　　　3つ4つ質問して・・
　　　　　　　　「はい、できましたあ！」
　　　　　　　　などという、簡単なものとは違う。

　　　　　　　　がんばれ！　がんばれ！

〇メール顧問会員のＳさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

3/10（火）、新規に
メール顧問会員になりました。

メールをいただきました。

武田様

昨日、資料をうけとりました。
ありがとうございます。

携帯で確認していたので、
今日改めてパソコンでファイルを確認し、
作成を始めました。

すでにこの時点で
自分たちがいかに雑に過ごしてきたか
が見えてきて心が折れそうですが、
負けずに進めていきたいと思います。

引き続き、よろしくお願いします。
　　　　　　　※ヒアリングシート・・、
　　　　　　　　心が折れそうになるほど、
　　　　　　　　大変な資料か・・？

　　　　　　　　でも、それぐらいに
　　　　　　　　強い気持ちを持たないと、
　　　　　　　　人生の見通しを立てることが
　　　　　　　　できない　・・ということです。

　　　　　　　　がんばれ！　がんばれ！

【業務日記：行列のできるＦＰ事務所】

【　佐々木ＦＰ　】

《　事務所会計作業　》

《　現状診断　》
1　Ｋさん（40代）：回答待ち。（3/27着）
2　Ｋさん（20代）：10/2回答待ち。（6/25着）
3　Ｏさん（30代）：11/25回答待ち。（9/10着）
4　Ｙさん（40代）：12/29回答待ち。（10/10着）
5　Ｋさん（20代）：1/14回答待ち。（11/4着）
6　Ｋさん（30代）：2/6回答待ち。（11/25着）
7　Ｉさん（30代）：今日の作業。（2/5着）
　　　　　　　※本日終了。
　　　　　　　　2馬力です。子は幼児が一人。
　　　　　　　　理想的なキャッシュフローです。
　　　　　　　　死亡保障必要額は、夫婦ともに
　　　　　　　　マイナス（不要）です。
　　　　　　　　これから第2子が産まれても
　　　　　　　　生命保険は不要そう・・です。
　　　　　　　　いかにも、健全な家計です。
　　　　　　　　メール添付で送りました。
8　Ｓさん（40代）：2/19依頼着。

9　Ｍさん（30代）：2/26依頼着。
10　Ｈさん（30代）：3/7依頼着。

【　武田ＦＰ　】

《　ブログ記事で情報発信　》

《　顧問会員の実行支援作業　》
　〇顧問会員のＴさん（30代）：マイホーム取得
　　　　　　　※大きな土地を分割して、
　　　　　　　　約66坪を購入しようとしています。
　　　　　　　　住宅ローンはフラット35に。
　　　　　　　　住宅プランを煮詰めています。

　　　　　　　※電話をいただきました。
　　　　　　　　「忘れていましたが、
　　　　　　　　　和室に仏壇や神棚を
　　　　　　　　　設置したいんですが・・。」
　　　　　　　　仏壇や神棚の設置を考える場合は、
　　　　　　　　その真上（2階）を人が歩くような
　　　　　　　　配置をしてはいけません。
　　　　　　　　和室の上は主寝室です。
　　　　　　　　和室の押入の上も、
　　　　　　　　人が歩きまわるようになっています。
　　　　　　　　もう・・全体の間取り構成は
　　　　　　　　気に入っていて、
　　　　　　　　大きく動かしたくはありません。
　　　　　　　　さあ・・どうする？
　　　　　　　　主寝室の作り付け収納の真下に
　　　　　　　　当たる和室部分を使うことになります。
　　　　　　　　仏壇の上に神棚が重なるのも
　　　　　　　　ＮＧです。
　　　　　　　　主寝室の作り付け収納の下部で、
　　　　　　　　ずらして設置することになります。

　　　　　　　※土地契約の段取り。
　　　　　　　　先方の不動産屋さんに連絡して、
　　　　　　　　契約へ向けての具体的段取りを
　　　　　　　　依頼しました。

　〇顧問会員のＭさん（50代）：マイホーム取得
　　　　　　　※土地を購入してマイホーム建築。
　　　　　　　　探しているエリアがかなり限定的で、
　　　　　　　　出てくる物件が少ない・・です。

　〇顧問会員のＭさん（30代）：マイホーム取得
　　　　　　　※土地を購入してマイホーム建築。
　　　　　　　　土地がほぼ絞られ、プラン作成中ですが
　　　　　　　　まだまだ固まっていません。

　　　　　　　※メールで間取りの要望を頂きました。
　　　　　　　　文章を元にプラン作成すると・・
　　　　　　　　勘違いしたままの作業等で
　　　　　　　　時間を費やしてしまうので、
　　　　　　　　電話で要望確認をしました。
　　　　　　　　長電話の結果、考えていることが
　　　　　　　　しっかり理解できました。

　　　　　　　※土地契約書等の段取り。
　　　　　　　　先方の不動産屋さんへ連絡して、
　　　　　　　　重要事項説明書の記載事項の注文、
　　　　　　　　資金内容の連絡等を行ないました。

《　生活設計シミュレーション　》　
1　Ｓさん（30代）：住宅取得。回答待ち。（4/3着）
2　Ｋさん（40代）：今日の作業。（11/28着）
　　　　　　　※第1子誕生：終了。
　　　　　　　※住宅取得
3　Ｓさん（30代）：住宅取得。2/1依頼着。
4　Ｋさん（30代）：第2子・住宅取得。2/9依頼着。
5　Ｈさん（40代）：住宅取得。2/18依頼着。
6　Ｔさん（30代）：住宅取得。3/9依頼着。

　・・っと。

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