武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

あ　その垣根もすべて撤去するんだ・・・
５年後に家を新築ってどうでしょう？
解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？

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2017/04/05

こんなにも大変だとは　生活設計★

カテゴリ：ライフプラン

ようやく夫婦で
ヒアリングシートの記入を
終えました。

自分の頭で考える生活設計。

〇メール顧問会員のY さん（30代）
　　　（相談：ライフプランニング）

3/15（水）、新規に
メール顧問会員になりました。

メールをいただきました。

お世話になっております。

ようやく夫婦でヒアリングシートの記入を
終えました。

こんなにもたいへんだとは思いませんでした。
　　　　　　　※生活設計は本来・・大変な作業です。

　　　　　　　　自分たちの生涯を見通す作業
　　　　　　　　を行なうんだから、当然
　　　　　　　　大変な作業になります。

　　　　　　　　保険屋さんがやってみせる
　　　　　　　　「なんちゃって生活設計」
　　　　　　　　とは、まったく違います。
しかし、
夫婦で家計をみつめなおす良い機会に
なりました。
　　　　　　　※生活設計は夫婦の共同作業です。

　　　　　　　　日本中の大部分の夫婦が、
　　　　　　　　実は・・これをやっていない。

　　　　　　　　自分の頭で考えずに
　　　　　　　　業界の言いなりになっている、
　　　　　　　　そんな夫婦ばかり・・だ。

　　　　　　　　生活設計の意識は持ちたい。
先にヒアリングシートを添付します。

誤字・脱字・当方の勘違い等あるとは
思いますが　確認願います。
　　　　　　　※行列に並んで、順番が来たら・・ね。
提出書類も画像添付したところ
送信エラーになった為
本日中に郵送したいと思います。
　　　　　　　※その郵送物が届いたら、
　　　　　　　　晴れて行列に並ぶことになります。
添付書類の漏れがあればご指摘ください。
　　　　　　　※行列に並んで、順番が来たら・・ね。
宜しくお願い致します。

君は、自分の頭で考えてるか？

【業務日記：行列のできるＦＰ事務所】

【　武田FP　】

《　ブログ記事アップ　》
　　　　　　　※2件。

《　実行支援等　》

【　佐々木ＦＰ　】

　　　　　　　※明日・・4/6（木）、
　　　　　　　　佐々木FPは休みです。
　　　　　　　　（長女の行事の関係で・・）

　　　　　　　　質問電話等がある方は
　　　　　　　　ご注意ください。

《　事務所会計作業　》

《　現状診断☆ ＆生活設計★　》

1　Hさん（40代）：☆6/6再ヒア待ち。（5/13着）　
2　Hさん（40代）：☆9/9再ヒア待ち。（8/23着）
3　Mさん（40代）：☆3/24回答戻る。（2/24着）

　　　　　　　※現状診断、本日終了！・・しました。

　　　　　　　　老後・・大金を抱えそうです。

　　　　　　　　メール添付で送りました。

4　Sさん（30代）：☆3/7 現状診断依頼着。

　　　　　　　※本日・・着手しました。

　　　　　　　　佐々木FP（明日・・休むので）、
　　　　　　　　てきぱきと作業をして、
　　　　　　　　整理整頓が終了しました。

　　　　　　　　「再ヒアリング」として、
　　　　　　　　メール添付で送ろうとしましたが、
　　　　　　　　Sさんのメールが見つかりません。

　　　　　　　　顧問料を入金頂いた時点の
　　　　　　　　2016年5月12日のメール
　　　　　　　　（それ以後はいっさい無い）
　　　　　　　　を探して返信しようとしましたが、
　　　　　　　　どうしても見つかりません。

　　　　　　　　Sさん、連絡メールをください。
　　　　　　　　「再ヒアリング」を送りますので。

5　Kさん（30代）：★3/13 生活設計依頼着。

6　Yさん（60代）：☆3/21 現状診断依頼着。

7　Oさん（30代）：★3/22 生活設計依頼着。

8　Tさん（30代）：☆3/27 現状診断依頼着。

9　Iさん（40代）：☆3/29 現状診断依頼着。

10　Nさん（30代）：★4/3 生活設計依頼着。

※　Yさん（30代）：☆4/4 シートのみ着。

　　　　　　　⇒　今日の記事。