武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

５年後に家を新築ってどうでしょう？
解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？
以後の出費が多いのに家を買うメリットは？

カテゴリ

健康

(6)

バックナンバー

2025/12
2025/11
2025/10

2025/09
2025/08

カレンダー

2018/03/02

のんびり夫とせっかち妻の楽しい生活設計★

カテゴリ：ライフプラン

生活設計のためには、
勤務する会社の規定が必要です。

〇メール顧問会員のH さん（40代）
　　　（相談：ライフプランニング）

2017.10.2　新規メール顧問会員。
ただ今、現状診断の行列に・・。

親として学資保険ほか多くの保険におバカ
 夫も知らない住民税特別徴収通知書

順番がめぐってきて整理整頓した結果、
「再々々々ヒアリング」になり、
2018.3.1　メール添付で送りました。

メールをいただきました。

2018.3.1　夜

お世話になります。
メール顧問会員のHです。
さっそくお返事いただきありがとうございます。

再々ヒアリングのデータ、間違えて
再ヒアリングのデータをお送りしていました。
申し訳ありません。

再々ヒアリングのデータを早速お送りしようと
念のために、
送っていただいたデータを確認したところ、
一昨日送っていただいたデータから訂正？
されているようで

基礎３が追加され、基礎５の部分に
追加箇所がありましたので
もうしばらくお時間いただくことになります。

取り急ぎ。

2018.3.1　夜　エクセルファイル添付

お世話になります。
メール顧問会員のHです。

再々々ヒアリングが追加訂正されて
おりましたので
お送りする予定だった再々ヒアリング
（間違えて再ヒアリングをお送りしていました）
から
見直した再々々ヒアリングのシートを
お送りいたします。

よろしくお願いいたします。

2018.3.1　夜

何度も申し訳ありません。
メール顧問会員のHです。

さきほどお送りした再々々ヒアリングシート
ですが
送ったあとに再度見直したところ、
退職金（一時金）の部分の記入が間違えて
いたのと、
不明な点がありますので、もう一度夫に確認、
もしくは総務に確認してもらう必要があるので
いったん保留とさせてください。

夫はこの辺りの整理が大の苦手で、
ヒアリングシートの記入は全て妻である
わたしが行っており、

夫の会社のことは、夫にそのつど総務
に何度も聞いてきてもらい股聞きで記入
しているため
（わたしが夫の会社に直接
　聞きにいくわけにも行かず、、）

夫の勘違いもあって間違いが多く。。。
申し訳ないです。

また、夫は現在、
１ヶ月半の育休を取得してくれているため、
職場に復帰するのがあと１週間以上あるため
総務に確認が必要な場合は
３月中旬頃にお送りさせていただくことに
なるかと思います。

申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

2018.3.2　朝　エクセルファイル添付

何度も何度も申し訳ありません。
メール顧問会員のHです。

もう一度
夫とヒアリングシートと規定集を見直しまして、
総務には確認に行けておりませんが、
再々々ヒアリングシートを記入しましたので
お送りします。

ややこしくなってしまい申し訳ありません。。。

よろしくお願いいたします。
　　　　　　　※本物の生活設計をするためには、
　　　　　　　　色々な資料が必要になります。

　　　　　　　　保険屋さんの窓口でいくつかの
　　　　　　　　質問に答えて・・
　　　　　　　　「はい、これがあなたの未来です。」
　　　　　　　　などと言って出来上がる
　　　　　　　　ようなものではありません。

　　　　　　　　真剣に生活設計しましょう。
　　　　　　　　キャッシュフロー表を作りましょう。

　　　　　　　　ところで・・
　　　　　　　　Hさんが昨日の夜から一生懸命
　　　　　　　　4回もメールを入れている間に、

　　　　　　　　2回目のメールの後ぐらいの時間に・・
　　　　　　　　メール顧問会員のRさん（40代）
　　　　　　　　から、「再ヒアリング」の回答が
　　　　　　　　戻りました。

　　　　　　　　したがって、回答が戻った順番は、
　　　　　　　　Hさんが何度もメールしている間に
　　　　　　　　3/1　Rさん（40代）
　　　　　　　　3/2　Hさん（40代）
　　　　　　　　・・ということになってしまいました。

君、自分の頭で考えてるか？

【業務日記：行列のできるＦＰ事務所】★

　　　記事タイトルに付いた印の意味。
　　　☆印は、一般情報等への武田ＦＰのコメント記事。
　　　★印は、 行列状況 ほか事務所実録記事。

【　武田FP　】

《　ブログ記事アップ　》

《　実行支援等　》

【　佐々木ＦＰ　】

《　事務所会計作業　》

《　現状診断☆ ＆生活設計★　》

1　Tさん（30代）：☆4/24回答待ち。（3/27着）

2　 Hさん（40代）：☆3/2回答戻る。（10/11着）。

　　　　　　　⇒今日の記事。

3　Ｈさん（30代）：☆1/10回答待ち（11/13着）。

4　 Kさん（30代）：☆2/13回答戻る。（1/30 着）

5　Rさん（40代）：3/1回答戻る。（2/9着）

　　　　　　　※いただいたメール・・。

　　　　　　　お世話になっております。

　　　　　　　早速ですが、再ヒアリングの記入を
　　　　　　　終えましたので本メールに添付します。

　　　　　　　指摘された箇所以外にも
　　　　　　　修正した数値があります。
　　　　　　　それらはすべて赤字になっています。

　　　　　　　佐々木FPの吹出しコメント内に
　　　　　　　私の回答も入れてありますが
　　　　　　　それ以外にいくつか
　　　　　　　新規の補足コメントもしてあります。

　　　　　　　よろしくお願い致します。

6　Sさん（30代）：★2/12 生活設計依頼着。

　　　　　　　※今日の作業。

　　　　　　　終了予定は3/5（月）です。
　　　　　　　お楽しみに・・。

※　Nさん（40代）：☆10/3 シートのみ着。

　　　　　　　※どうしたぁ・・？
　　　　　　　　かなり、日がたってるぞ。
　　　　　　　　提出資料・・いつ届くの？