武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

あ　その垣根もすべて撤去するんだ・・・
５年後に家を新築ってどうでしょう？
解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？

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2018/03/28

年金記録照会が欲しいのに頂いたモノは★

カテゴリ：ライフプラン

違うモノでした。

自分の頭で考える生活設計。

〇メール顧問会員のO さん（30代）
　　　（相談：ライフプランニング）

2018.3.14 新規メール顧問会員。

保険は必要か不要かということではなく

普通預金に預けたままですがいいですか？
終身保険はもちろん個人年金も解約でいい？

ヒアリングシートの整理整頓終了。

「再ヒアリング」の資料ができ上がりました。

各ページに噴出しで質問が・・

その内、《基礎データ1》では、

・夫給与明細・賞与明細が開けませんでした。
源泉徴収表があるので、どうしても必要では
ありませんが、もう一度送ってみてください。
給与明細は直近1ヶ月でOK。

また、いただいた年金資料は
「年金記録の一覧表示（印刷）」で、
こちらが求めているものとは違います。

《基礎データ1》の「必要書類」欄に書いてあります。
欲しいものは、「年金記録照会（印刷）」です。
これの全ページが必要です。

《基礎データ1》のページは、
これくらいで勘弁してあげますが（・・アハ）、

次ページ以降・・各ページに吹き出しで
いくつもの質問があります。

大変な作業です。
生涯の見通しを立てる作業だから、当然です。

がんばれ、がんばれ。

君、自分の頭で考えてるか？

【業務日記：行列のできるＦＰ事務所】★

　　　記事タイトルに付いた印の意味。
　　　☆印は、一般情報等への武田ＦＰのコメント記事。
　　　★印は、 行列状況 ほか事務所実録記事。

【　武田FP　】

《　ブログ記事アップ　》

《　実行支援等　》

【　佐々木ＦＰ　】

《　事務所会計作業　》

《　現状診断☆ ＆生活設計★　》

1　Tさん（30代）：☆4/24回答待ち。（3/27着）

2　Ｈさん（30代）：☆1/10回答待ち（11/13着）。

3　 Oさん（30代）：☆3/26 現状診断依頼着。

　　　　　　　※今日の作業。　⇒今日の記事。

　　　　　　　整理整頓が終了しました。

　　　　　　　「再ヒアリング」として、
　　　　　　　メール添付で送りま・・　せん。

　　　　　　　当事務所のメールがセキュリティに
　　　　　　　問題があるという指摘だったので、
　　　　　　　Oさんにはメールを送れません。
　　　　　　　（他の会員には普通に送っています）

　　　　　　　明日、午前中に業者さんが来て
　　　　　　　診てもらう予定です。

4　K さん（30代）：★3/27 生活設計依頼着。

　　　　　　　※今日の作業。

　　　　　　　本日より着手しました。

　　　　　　　マイホーム取得シミュレーション。

　　　　　　　本人作成資料では・・
　　　　　　　32坪の建物建築費を
　　　　　　　坪 65万円で計算していましたが、
　　　　　　　これは30坪台後半から40坪前後
　　　　　　　の建物の場合の目安です。

　　　　　　　小さめの建物の場合は、目安の
　　　　　　　坪単価は高めにみましょう。

　　　　　　　こちらで勝手に変更しています。
　　　　　　　坪単価は 70万円でいきましょう。

5　M さん（20代）：☆3/27 現状診断依頼着。