武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

自分の頭で考える生活設計。



​ ​​​​​​​​​​​ ​​​〇メール顧問会員のNさん（50代）​​
​ ​​　　　（相談：ライフプランニング）

2020.1.21 新規 メール顧問会員 申し込み。
2020.1.22 新規 メール顧問会員。

​
メールをいただきました。

武田様、お世話になります。
ヒアリングシートを、付属資料とともに、本日郵送しました。

4ページと6ページは、ほぼ記入していませんし、
固定資産税の通知書と　idcoの書類は４月頃くるので、
まだちょっと入ってないです。

但し、
支払った金額は　同封している「収支表」に書いておりますので、
参考にしていただけたらと思います。

通知書等が来たら、また送らせていただきますので、
とりあえず提出します。

よろしくお願いいたします。
　　　※郵送物が届いたら・・。

​ 君、自分の頭で考えてるか？

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

タイトル末尾に★印がある記事で、

顧問会員の状況確認ができます。

1 メール顧問会員​​のMさん（30代）
2019.10.23　新規メール顧問会員。

​ 2019.11.27　現状診断 終了。

1/30 生活設計シミュレーション 依頼着。
　　マイホーム取得シミュ：作業着手。

終了予定は 2/3（月）、お楽しみに・・。


※ メール顧問会員のSさん（40代）
​​​2020.1.21 新規メール顧問会員。


2020.1.21　ヒアリングシート送付。
2020.1.27　ヒアリングシート提出。

1/29「再ヒアリング」送付。
​

※ メール顧問会員のTさん（30代）
​​​2020.1.22 新規メール顧問会員。


2020.1.22　ヒアリングシート送付。


※ メール顧問会員のNさん（50代）
​​​2020.1.22 新規メール顧問会員。


2020.1.22　ヒアリングシート送付。

2020.1.30 ヒアリングシート 提出。
提出資料が届いたら、着手しましょう。


※ メール顧問会員のHさん（50代）
​​​2020.1.21 新規メール顧問会員。


2020.1.21　ヒアリングシート送付。

​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代）

​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。

​​​ ​​ 2019.12.17　年間顧問料 入金。
2019.12.17　ヒアリングシート送付。

12/20 返信がありました。

お世話になります。
ヒアリングシートと添付書類を提出いたします。
恐縮ですが、記載部分は全体の半分程度です。
来週以降も記入を進め、改めて提出する予定です。
（総務からの返信待ちの内容も含みます）
取り急ぎ、

「改めて提出」されたら、作業開始します。

​​ ​
​​ ※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。　連絡を待っています。

​ ​ ​​​​​​​​​
※メール顧問会員のKさん（50代）
​​​2019.2.22 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ～～？

​
さあさあ！ がんばって提出するべ！
・・っと。​

​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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