武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

タイトル末尾に★印がある記事で、

顧問会員の状況確認ができます。


【　実行支援 ： 武田FP　】

※メール顧問会員のNさん（40代）
​​2019.8.6 新規メール顧問会員。
​ ​​​​

​ ​2019.12.5 現状診断。
2020.1.21 マイホーム建築支援スタート。
　　　　　（　年間支援料：33万円入金　）

※間取りプラン（3階に3室）で止まっています。

​

​​​​ 【　生活設計 ： 佐々木FP　】

1 メール顧問会員 のHさん（40代）
​​​2020.2.20 新規メール顧問会員。


​​ 2020.2.20　ヒアリングシート送付。
2020.4.6 ヒアリングシート 回答戻る。
2020.4.8 提出資料 届く ⇒ 作業着手しました。
2020.4.9 作業 終了！
　　　　　「再ヒアリング」として送りました。
2020.4.20　再ヒアリング戻る。

2020.4.27 現状診断 作業開始。
2020.4.30 現状診断 終了！
　　しっかりした、分厚いキャッシュフローです。

メール添付で送りました。


2 メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.11.7 新規メール顧問会員。

2019.12.10 現状診断
​​ ​​

​ ​​2020.4.13（月）生活設計：マイホーム取得
　　　シミュレーション資料、作成着手。
　　　2020.4.15（水）終了予定・・でしたが、
確認事項が発生し、4/14 メールを送りました。
返信を頂き、4/17に 記事にアップしました。

また返信を頂き、4/20に 記事にアップしました。
これに対する回答を得たら、再着手します。

2020.4.21 最終回答 着。

2020.4.30 生活設計 着手。
明日 5/1（金）終了予定です。お楽しみに・・。


3 メール顧問会員のHさん（30代）
​​​2020.3.19 新規メール顧問会員。


​​2020.3.19　ヒアリングシート送付。 ​
​2020.4.15　ヒアリングシート＆提出資料 届く。
2020.4.16（木）整理整頓作業 着手。
2020.4.17（金）整理整頓 終了！　
　　　再ヒアリングとして送りました。

2020.4.23（木）再ヒアリング回答戻る。
　　　郵送物、到着しています。

　　　連休明けの着手になります。スミマセン！

 ​​

​ ​​​ ※ メール顧問会員のYさん（40代）
​​​2020.4.21 新規メール顧問会員。


​​2020.4.22　ヒアリングシート送付。 ​


※ メール顧問会員のHさん（30代）
​​​2020.4.22 新規メール顧問会員。


​​2020.4.22　ヒアリングシート送付。 ​


※ メール顧問会員のｗさん（30代）
​​​2020.4.22 新規メール顧問会員。


​​2020.4.22　ヒアリングシート送付。 ​


※ メール顧問会員のUさん（30代）
​ ​​​2020.3.18 新規メール顧問会員。


​​2020.3.18　ヒアリングシート送付。
2020.4.22（水）現状診断 終了！

老後は、億単位のキャッシュフロー！・・です。
感想を頂いて、今日の記事にアップしました。


※ ​​ メール顧問会員のIさん（50代）
​​​ 2019.6.20　新規 メール顧問会員。

​ ​ ​ ​​2019.8.28　現状診断 終了。
2020.4.6 生活設計 マイホーム取得 作業開始。

2020.4.8（水）終了！　メール添付で送りました。
感想を頂いたら、記事にアップします。 ​

​
​​ ​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代） ​​​​​

​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。

​​​ ​​ 2019.12.17　年間顧問料 入金。
2019.12.17　ヒアリングシート送付。

12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう！

​​ ​
​​ ※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。　連絡を待っています。

​
なんだか・・忙しかったべ。
・・っと。​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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