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【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
タイトル末尾に★印がある記事で、
顧問会員の状況確認ができます。
【 実行支援 : 武田FP 】
※メール顧問会員のHさん(50代)
2020.1.21 新規 メール顧問会員。
2020.3.6 現状診断。
2020.5.8 マイホーム建築支援スタート。
2020.5.11 現地調査。
平面プランと立面プラン、ほぼ固まる。
※メール顧問会員のKさん(30代)
2020.3.17 新規メール顧問会員。
2020.4.1 現状診断。
2020.4.16 マイホーム取得シミュレーション。
2020.5.12 建築実行支援料:33万円 入金確認。
2020.5.20 土地を見に行ってきました。
平面プランから いよいよ立面プランへ。
※メール顧問会員のNさん(40代)
2019.8.6 新規メール顧問会員。
2019.12.5 現状診断。
2020.1.21 マイホーム建築支援スタート。
( 年間支援料:33万円入金 )
※間取りプラン(3階に3室)で止まっています。
【 生活設計 : 佐々木FP 】
佐々木FPの勤務時間が変わります。
これまで 10時~16時だったのが、
明日6.12(金)から 10時~15時になります。
労働時間は昼休みをはさんで 5時間だったのが、
どうせ昼食は食べないので 昼抜きの 5時間になりました。
佐々木FPへの電話質問がある方は ご注意下さい。
1
メール顧問会員のIさん(40代)
2020.5.18 新規メール顧問会員。
2020.5.18 ヒアリングシート送付。
2020.6.3 ヒアリングシート提出。
2020.6.4 整理整頓作業 着手。
2020.6.5 整理整頓 終了!
「再ヒアリング」としてメール添付で送りました。
2020.6.8 再ヒアリングの回答が戻りました。
2020.6.10 現状診断 資料作成着手。
2020.6.12 現状診断 終了予定。 お楽しみに・・。
終了予定が 早まりました!
※
メール顧問会員のSさん(30代)
2020.5.19 新規メール顧問会員。
2020.5.19 ヒアリングシート送付。
2020.6.6 14:33 シート&提出資料 着。
2020.6.9 作業 着手。
2020.6.10 整理整頓 作業終了。
「再ヒアリング」として、メール添付で送りました。
※ メール顧問会員のHさん(30代)
2020.4.22 新規メール顧問会員。
2020.4.22 ヒアリングシート送付。
2020.6.6 10:14 シート&提出資料 着。
2020.6.8 作業着手。
2020.6.9 作業終了。「再ヒアリング」として送る。
※ メール顧問会員のNさん(30代)
2020.5.19 新規メール顧問会員。
2020.5.19 ヒアリングシート送付。
※
メール顧問会員のwさん(30代)
2020.4.22 新規メール顧問会員。
2020.4.22 ヒアリングシート送付。
※ メール顧問会員のHさん(30代)
2019.12.17 新規メール顧問会員。
2019.12.17 ヒアリングシート送付。
12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう!
週明け予定が週末に、良かった・・べ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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