武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

自分の頭で考える生活設計。




​ ​​​​​​​​​​​ ​​〇メール顧問会員のNさん（40代）​​
​ ​​　　　（相談：ライフプランニング）

2019.2.20　メール顧問会員になる。
​
​
メールをいただきました。

​
お世話になります、

2/18にメール顧問会員のお願いをしました
〇〇市のNです。

お引き受け下さり、ありがとうございました。
今、36,000円を振込ましたので
ご確認のほどお願いいたします。

どうぞ1年間よろしくお願いいたします。
​​　　　 ※入金を確認しました！
　　　　　ありがとうございました。

　　　　　さっそく、お楽しみの
　　　　　ヒアリングシート（6ページ）を
　　　　　メール添付で送りました。

　　　　　がんばって記入・返信して下さい。



自分の頭で考える生活設計。

​
​ 君、自分の頭で考えてるか？

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

　　　記事タイトルに付いた印の意味。
　　　☆印は、一般情報等への武田ＦＰのコメント記事。
　　　★印は、 行列状況 ほか事務所実録記事。

【　武田FP　】

《　ブログ記事 アップ　》

​​《　実行支援等　》

​ ※メール顧問会員のＹさん。

マイホーム取得 実行支援。

プランは完成しています。
コンペ実施に向けて、
各工務店へ声掛けをしています。

Yさんが気に入った工務店は・・
なにやら、
元のプランとはまったく違う図面を作って、
Yさんを困らせている・・ようです。

※メール顧問会員のKさん。

マイホーム取得 実行支援。

プランは完成しています。
コンペ実施に向けて、
各工務店へ声掛けをしています。

3社から見積もり提示がありました。
すべて地元工務店ですが、
総二階の約23坪の家で、同じ資料で、
見積り価格差は約700万円！です。


 　　　　　　　​
　　​
※顧問会員のＫさん。

マイホーム取得 実行支援。

プレゼン コンペは終了しています。
2社の再見積もりももらいました。

2019.2.23（土）13：30
に、当事務所にて請負契約をする
ことになりました。
（休日出勤・・です）

コンペ後、長い日数がかかりました・・。

※メール顧問会員のKさん。

マイホーム取得 実行支援。

プラン確定の直前です。



​​【　佐々木ＦＰ　】

　　　※佐々木FPは、
2/25（月）と26（火）は お休み を
　　　　いただきます。
　　　　チビ助（長女）が大学受験に
　　　　無事合格したので、
　　　　アパートを探して契約してきます。

　　　　佐々木家は住宅ローンの返済は終えて
　　　　いますが、
　　　　これからチビ助への仕送りで大変です。

　　　　住宅ローンの返済額の倍以上に
　　　　なりそうです。

　　　　ヒアリングシート他で質問の電話などを
　　　　される方は、月・火はご注意願います。
　　　　できれば、今週中に質問してください。

​​ ​​​​​​​​《　事務所会計作業　》

​​ ​​《　現状診断☆ ＆ 生活設計★　》


1　Kさん（40代）：1/24 生活設計依頼着。
　　​
※マイホーム取得後の生活設計。

建物の契約金額が確定したら、
作成作業に入ります。





​
さあ！生活設計！
・・っと。 ​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて18年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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