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君、自分の頭で考えてるか?
【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
★印の記事は、 行列状況
ほか事務所実録記事。
【 武田FP 】
《 ブログ記事 アップ 》
《 実行支援等 》
※メール顧問会員のYさん。
マイホーム取得 実行支援。
プランは完成して渡しています。
コンペ実施に向けて、
各工務店へ声掛けをしています。
その後、メール連絡が入り、
何やら・・順調に進んでいるとのこと。
※メール顧問会員のKさん。
マイホーム取得 実行支援。
プランは完成して渡しています。
各工務店へ声掛けをして、
一通り提案をしてもらいました。
それぞれの工務店で、
それぞれの見積もり落ちがあったようで、
改めてそれぞれの工務店に再見積もりを
依頼している最中です。
各社が予算オーバーぎみなので、
再見積もりをもらってから、
価格を落とす作業に入る・・ようです。
※顧問会員のKさん。
マイホーム取得 実行支援。
2019.2.23(土)13:30
当事務所にて請負契約! 2,730万円!
2019.3.17(日)地鎮祭!
※メール顧問会員のKさん。
マイホーム取得 実行支援。
2/26(火)コンペ用資料作成終了。
メール添付で送りました。
各工務店への声掛けを始めています。
【 佐々木FP 】
《 事務所会計作業 》
《 現状診断☆ & 生活設計★ 》
1 メール顧問会員のAさん(30代)
2019.3.18 新規メール顧問会員。
4/2(火)、ヒアリングシートの整理整頓 終了!
「再ヒアリング」として、メール添付で送りました。
回答が戻り次第、現状診断の作業に入ります。
現状診断の資料作成には3日前後を要します。
本日4/5(金)午前、電話をいただき、
再ヒアリングの内容について、
佐々木FPとお話していました。
※メール顧問会員のKさん(50代)
2019.2.22 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ~~?
「昨年結婚し 夫婦で生活設計を」
※メール顧問会員のNさん(40代)
2019.2.20 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ~~?
「保険の窓口で見直しにチャレンジ」
※メール顧問会員のKさん(30代)
2019.1.25 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ~~?
「保険屋のではないキャッシュフローを」
※メール顧問会員のHさん(40代)
2018.8.24 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ~~?
「投資用アパート所有」
※メール顧問会員のNさん(40代)
2018.6.25 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ~~?
「CF表を作れるようになりたい」
※メール顧問会員のOさん(30代)
2018.5.14 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ~~?
「家計運用は妻 生涯計画は夫?」
顧問期間はあと1か月ちょっとです。
もったいない・・。
がんばって期間内に、
現状診断だけでもやってみませんか?
キャッシュフロー表だけでも、
作っておいた方がいいべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて18年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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