武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

​​​​ ​​《　現状診断☆ ＆ 生活設計★　》


1 メール 顧問会員のSさん（30代）
​​​2019.7.16 新規メール顧問会員。
​​​​ ​

​​
「現状診断」の資料作成作業、
8/28（水）から着手しています。

終了予定は、9/3（火）でしたが、
スミマセン！　一日延びました。

明日は終了して、お送りします。

​

​ 2 メール顧問会員のYさん（30代）
​​​2019.7.17 新規メール顧問会員。


​ ​​​8/23（金）、作業を終了！
「再々ヒアリング」として送りました。

9/1（日）　0.29

再々ヒアリングシートが提出されました。


​ ​ ​​​​​​​​​​​ ​ ​ ​​​​​​​ 3 メール顧問会員のMさん（30代）
​​​2019.8.21 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。

9/2　10：33
ヒアリングシートと提出書類が
届きました。


4  メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.7.16 新規メール顧問会員。
​​ 2019.8.22 現状診断 終了。

​
​9/3（火）生活設計の依頼を受けました。
マイホーム取得シミュレーション。​


※メール顧問会員のTさん（30代）
​​​2019.8.23 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。

9/1　21：37
ヒアリングシートが届きました。

　　　※郵送物が届いたら、行列に
　　　　並んでもらいます。

​​ ※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしました。
その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。

連絡を待っています。


​※ ​メール顧問会員 のKさん（40代）​​
2019.6.18　新規メール顧問会員。
2019.7.5　現状診断 終了。 ​​


生活設計の依頼を受けています。
マイホーム取得シミュレーション。

条件設定待ち・・です。


​ ​ ​​​​​​​​​​​ ​​ ※メール顧問会員のNさん（40代）
​​​2019.8.6 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。

頑張って、早めに返信しましょう！


※メール顧問会員のKさん（50代）
​​​2019.2.22 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ～～？

「昨年結婚し 夫婦で生活設計を」

​​
​ ​ ​​​​​​​​​​​ ​​ ※メール顧問会員のKさん（30代）
​​​2019.1.25 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ～～？

「保険屋のではないキャッシュフローを」

​
佐々木FP、忙しくなってきたべ。
・・っと。​ ​​ ​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて18年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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