武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

メールをいただきました。
※は、私の声。



ファイナンシャル・プランナー事務所
エフピーステーション
武田様

こんばんは。

先日メールしました、
○○県○○市のHです。

メールの返信
ありがとうございました。

入金を
本日させていただきました。
振込み日は8月1日に
なりますので
ご確認をお願い致します。
※本日、確認しました。
　　　　　　　　ありがとうございました。
　　　　　　　　今日から1年間の
　　　　　　　　顧問会員になりました。

住宅ローンの借り換えは
進めることに致しました。
※いい・・と思います。

地元の銀行や住信SBIや
新生も等も見てみたのですが
長期固定は今と同じくらいか
少し下がるくらいに
なりそうだったので

SBIモゲージの
フラット３５はビックリしました。

ありがとうございます。
※特定の商品等を奨める
　　　　　　　　立場にはないので
　　　　　　　　ビミョ～・・ですが。

　　　　　　　　何かを探す時は・・ぜひ、
　　　　　　　　思いっきり視野を広げましょう。

主人と話をしてみて、
店舗の方に
話を聞きに行くことにしました。

今住宅が建っている土地は
市街化調整区域ということもあり
それも含めて対象になるのか
色々と相談してきたいと思います。
※市街化調整区域であっても、
　　　　　　　　きちんと建築確認を取って
　　　　　　　　いるから、住宅ローンも
　　　　　　　　借りられています。
　　　　　　　　問題はないと思います。

残債2200万と記入しましたが、
繰上げ返済をしようと
今現在ウン百万の貯金があります。

ですので借り換え時に
200万を足して借り入れ2000万、
諸費用で100万として
使用しようかと思っております。
※それは・・良いアイディアです。
　　　　　　　　借入額が減る分、
　　　　　　　　負担する利息（たれ流し）も
　　　　　　　　少なくなります。

　　　　　　　　ところで・・
　　　　　　　　貯蓄額を「ウン百万」
　　　　　　　　と気を使って
　　　　　　　　カムフラージュしましたが、
　　　　　　　　バレバレ・・でしたね。　(^^ゞ

また診断前なのに
色々と書いてしまいすみません。

これからよろしくお願いいたします。
※よろしく、お願いします。
　　　　　　　　さっそく、ヒアリングシートを
　　　　　　　　送りました。

　　　　　　　　がんばって記入・返信して、
　　　　　　　　早めに行列に並んでください。











今日の佐々木ＦＰ


〇メール顧問会員のTさん（40代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断資料の作成。

整理整頓が終了！

「再ヒアリング」として、
メール添付で送りました。


【 行列のできるＦＰ事務所 】
　　  　 資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
お待たせしています。大変申しわけありません！

1　 Ｉ さん（30代）：現状診断　回答待ち。（10/8着）
2　Aさん（30代）：現状診断　回答待ち。（11/5着）
3　Oさん（30代）：現状診断　回答待ち。（11/14着）
4　Ｋさん（30代）：現状診断　回答待ち。（3/10着）
5　Ｓさん（40代）：現状診断　4/23　シート到着。
6 　Ｔさん（40代）：現状診断　今日の作業。（5/5着）
7　Ｋさん（20代）：シミュレーション　5/8　依頼着。
8　Ｏさん（30代）：現状診断　5/10　シート到着。
9　Mさん（30代）：シミュレーション　5/11　依頼着。
10　Tさん（30代）：現状診断　5/14　シート到着。
11　Sさん（30代）：現状診断　5/31　シート到着。
12　Aさん（30代）：現状診断　6/8　シート到着。
13　Tさん（40代）：現状診断　6/15　シート到着。
14　Kさん（40代）：シミュレーション　7/2　依頼着。
15　Kさん（30代）：現状診断　7/9　シート到着。
16　Nさん（30代）：現状診断　7/26　シート到着。














がんばろー　いわて

がんばろー　東北









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