武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

プレゼンコンペの資料完成！

生活 設計してマイホーム建築。










がんばろー　いわて

がんばろー　東北









〇顧問会員のKさん（50代）
（相談：生活設計・マイホーム建築）


9/29（土）
複数の住宅会社による
提案コンペを行ないます。


今日一日、
コンペのための資料作りを行ない、
ついに完成しました。

これから各住宅会社に
見積もり依頼を行ないます。

夜になったので・・
電話連絡は2社で終えました。

9/18（火）の午前に1社、
さらに午後に1社が、
資料を受け取りに来所します。

※各社忙しそうなので、
　　　　プレゼン参加を遠慮するかと
　　　　思ったら・・
　　　　「ぜひっ！お願いします！」
　　　　・・と、やる気ムンムン！です。

　　　　ひとつ受注できるかどうか？
　　　　・・は、各社にとってかなり、
　　　　影響が大きいようです。


明日以降・・また、
別のいくつかの会社に連絡します。



Kさんのマイホーム：進行状況

1　家計の現状診断・問題点把握
　　2　ライフプランニング（生活設計）
　　3　資金・ローンの目安を立てる
4　土地探し・土地売買契約
　　5　展示場ほか見学
6　事前手続き・住宅プラン検討・作製　　
　　7　住宅会社・数社が 提案競争　9/29
　　8　業者決定・請負契約　　
　　9　事前手続き・着工　　　
　　10　上棟～
　　11　完成・入居　　　
　　12　住宅ローン返済開始











今日の佐々木ＦＰ。


〇メール顧問会員のＡさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断資料作成。

再ヒアリングの回答が
戻りました。

本日より改めて着手！

完成は、9/19（水）・・か？



【 行列のできるＦＰ事務所 】
　　  　 資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
　　　　お待たせしています。大変申しわけありません！

1　 Ｉ さん（30代）：現状診断　回答待ち。（10/8着）
2　Oさん（30代）：現状診断　回答待ち。（11/14着）
3　Ｔさん（40代）：現状診断　回答待ち。（5/5着）
4　Tさん（30代）：現状診断　回答待ち。（5/14着）
5　Sさん（30代）：現状診断　回答待ち。（5/31着）
6　Aさん（30代）：現状診断　今日の作業。（6/8着）
7　Tさん（40代）：現状診断　回答待ち。（6/15着）
8　Kさん（40代）：シミュレーション　7/2　依頼着。
9　Kさん（30代）：現状診断　7/9　シート到着。
10　Nさん（30代）：現状診断　7/26　シート到着。
11　Bさん（40代）：現状診断　8/8　シート到着。
12　Kさん（30代）：現状診断　8/9　シート到着。
13　Hさん（30代）：現状診断　8/18　シート到着。
14　Nさん（30代）：現状診断　9/10　シート到着。
15　I さん（50代）：現状診断　9/11　シート到着。
16　Ｔさん（30代）：現状診断　9/13　シート到着。












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