武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？
以後の出費が多いのに家を買うメリットは？
11月いっぱいで解体！できませんでした

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2013/10/09

シミュレーション資料が完成メール添付で送信

カテゴリ：事務所実録日記

相続税の心配は無い・・ようです。

自分の頭で考える・・生活設計。

〇メール顧問会員のＹさん（50代）
（相談：ライフプランニング）

土地の相続税に関して、
ここ数日・・
メールのやり取りをしていましたが・・
土地が5千万円なら相続税がかかる？本当に？
土地の評価額は単純に「単価×面積」ではない
 所有不動産の相続のことすごく心配しています

昨日・・10/8（火）、
シミュレーションの資料が完成！
メール添付で送りました。

・現状訂正シミュレーション
・実家建替え（て住む）シミュレーション

メールをいただきました。

エフピー・ステーション　武田様
こんばんは。

シミュレーション届きました。

実家建替えだけで無く
現状訂正分まで併せて２件の
シミュレーションを作成
していただき
本当にありがとうございました。

家を建替えても６５才まで働けば
老後の心配もなさそうなので
安心しました。

６５歳まで働くことで
もう少し社会に貢献でき、
健康にもプラスとなり
望ましい形なのかなと思えます。

シミュレーションを元に
検討したいと思います。

追伸

生家の土地は、
所有分全てで89,975,510円
その内、私の1/2持分で、
44,987,755円です。

※言葉足らずで
　紛らわしくてすいません。

従って、
不動産で5,000万円を超えます。

今回のシミュレーションで
相続発生時の金融資産は、
約1,600万円でした。

終身の保険金500万円で、
納税資金は充当出来そうなので、
武田さんが仰るように
あまり心配する必要は無いようです。

今回も大変お世話になり
本当にありがとうございました。

　　　お・つ・か・れ・さ・ま

　　　おつかれさま・・

今日の佐々木ＦＰ

※佐々木家。
　　　　　　　　単身赴任をしていたダンナが
　　　　　　　　10/1付けで戻ってきました。
　　　　　　　　６年以上・・いなくて当たり前
　　　　　　　　の生活をしていたので・・
　　　　　　　　朝とかは戸惑っているようです。
　　　　　　　　ん？朝食？お弁当？・・ん？
　　　　　　　　チビ助（長女）と
　　　　　　　　モモ（次女ではなくって愛犬）
　　　　　　　　との生活リズムに慣れきって
　　　　　　　　いたので、感覚がまだ変
　　　　　　　　・・なようです。

〇メール顧問会員の I さん（60代）
（相談：ライフプランニング）

シミュレーション資料作成作業。

ある程度作業を進めてから、
再々ヒアリング　・・になりそう？

【行列のできるＦＰ事務所】

　　　　資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
お待たせしています。大変申しわけありません！

　　　　ヒアリングから完成まで一家族当たり平均5日です。
　　　　「回答待ち」の人は、個別の事情で長引いています。
　　　　回答が戻った順番に、作業着手しています。

1　Ｋさん（40代）：現状診断　回答待ち。（10/5着）
2　Ｓさん（30代）：現状診断　回答待ち。（12/17ヒア）
3　Ｆさん（30代）：シミュレ　回答待ち。（1/29着）
4　Ａさん（30代）：現診　回答待ち。（4/1着）
5　Ｓさん（40代）：現診　回答待ち。（6/22着）
6　Ｎさん（30代）：現診　回答待ち。（4/12着）
7　Ｅさん（30代）：現診回答待ち。（6/19着）
8　Ｍさん（40代）：現診　回答待ち。（5/2着）
9 I さん（60代）：現診今日の作業（5/3着）
10　Ｏさん（40代）：現診　回答待ち。（5/10着）
11　Ｓさん（40代）：現診　回答待ち。（5/16着）
12　Ｔさん（30代）：現診 10/7回答戻る（5/23着）
13　Ｓさん（30代）：現診今日の作業。（5/31着）
14　Ｓさん（30代）：シミュレーション　6/4　依頼着。
15　Ｋさん（30代）：現状診断 6/8　依頼着。
16　Ｏさん（30代）：現状診断 6/12　依頼着。
17　Ｔさん（30代）：現状診断 6/24　依頼着。
18　Ｙさん（40代）：現状診断 6/27 依頼着。
19　Ｓさん（30代）：現状診断　7/3　依頼着。
20　Ｋさん（30代）：現状診断 7/5　依頼着。
21　Ｉさん（30代）：シミュレーション7/9依頼着。
22　Ｍさん（40代）：現状診断 7/18　依頼着。
23　Ｋさん（20代）：現状診断 7/18　依頼着。
24　Ｅさん（30代）：現状診断 7/26　依頼着。　
25　Ｍさん（30代）：現状診断 8/1　依頼着。
26　Ｍさん（30代）：現状診断 8/4　依頼着。
27　Ｋさん（30代）：現状診断 8/5　依頼着。
28　Ｎさん（40代）：シミュレーション 8/7依頼着。
29　Ｈさん（30代）：現状診断 8/15　依頼着。
30　Ｋさん（40代）：シミュレーション8/27依頼着。
31　I さん（30代）：現状診断 8/28 依頼着。
32　Ｋさん（40代）：現状診断 9/4　依頼着。
33　Ｋさん（40代）：現状診断 9/7　依頼着。
34　Ｍさん（40代）：シミュレーション9/9依頼着。
35　Ｍさん（30代）：シミュレーション9/14依頼着。

※ヒアリングシートと提出書類の両方
　　　　が届いた時点で行列に並びます。

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